В понедельник, 5 декабря, на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения после в целом довольно позитивной прошлой недели. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на предстоящее заседание Федрезерва. Джером Пауэлл и ряд других представителей американского регулятора недавно заявили о вероятном переходе к более плавному увеличению ставок. Как результат, большинство участников рынков и экспертов ожидают подъема ключевой ставки ФРС на 50 б.п. в этом месяце после трех подряд повышений на 75 б.п. В то же время вышедшие в пятницу более сильные, чем прогнозировалось, ноябрьские данные по занятости в Штатах носили проинфляционный характер и могут свидетельствовать о том, что усилия Федрезерва по ослаблению рынка труда и борьбе с ростом цен все еще недостаточно действенны. И на таком фоне американскому центробанку, возможно, придется поднять ставку в рамках нынешнего цикла ужесточения политики выше, чем предполагалось ранее, и удерживать ее на повышенном уровне дольше. 
Американские фондовые индикаторы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу, однако завершили в умеренном плюсе прошедшую неделю. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в «красной» зоне. Сессия в Азии закончилась в среднем с повышением. При этом лидерами подъема стали индексы материкового Китая и Гонконга на сообщениях о постепенном ослаблении коронавирусных ограничений в Поднебесной, а также улучшении аналитиками инвестбанка Morgan Stanley (NYSE:MS) рекомендации по китайским акциям до «Выше рынка» (до этого она почти два года находилась «На уровне рынка»). На таком фоне инвесторы проигнорировали слабые статданные, согласно которым рассчитываемый Caixin индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР в ноябре упал до 46,7 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее. С умеренного снижения начались торги в Европе, инвесторы ждут публикации октябрьских данных по розничным продажам в еврозоне и выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард в рамках мероприятия МВФ.
Наступившая неделя будет относительно слабо насыщенной в информационном плане по сравнению с предыдущей. В частности, представители ФРС прекратят публичные выступления перед заседанием, которое пройдет в середине месяца. Инвесторы будут ждать статданных по ценам производителей в США за ноябрь, которые могут указать на дальнейшее постепенное ослабление инфляционного давления в стране: консенсус-прогноз предполагает замедление роста индекса PPI до 7,2% (г/г) с октябрьских 8% (г/г). Кроме того, интерес будут представлять ноябрьский индекс деловой активности в сфере услуг Штатов от ISM, предварительная декабрьская оценка индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета, данные по инфляции в КНР за ноябрь. Из запланированных к публикации немногочисленных корпоративных отчетов выделим квартальные результаты Costco Wholesale и Broadcom.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи увеличился на 0,79%, долларовый РТС – на 0,59%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 понизился на 0,16%. Китайский CSI 300 вырос на 1,13%, гонконгский Hang Seng – подскочил на 4,51%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,34%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 5 б.п. до 3,53%. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 1,32% до $86,7 за баррель.
В США в пятницу цена акций владельца ресторанов и сувенирных магазинов Cracker Barrel упала на 12,9% в связи с тем, что компания отчиталась хуже ожиданий по скорректированной прибыли в I финансовом квартале, а также понизила прогноз по выручке на весь текущий финансовый год. Бумаги автоконцерна Ford (NYSE:F) подешевели на 1,6% на новости о том, что его продажи в ноябре снизились на 7,8%.
На торгах в Гонконге лидерами подъема стали акции провайдера информационных услуг в области здравоохранения Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (+20%), девелоперов Country Garden Services Holdings (+17,5%) и Longfor Properties (+14,9%), производителя потребительской электроники Xiaomi (HK:1810) (+13,4%), оператора казино Sands China (+12,8%), страховщика Ping An Insurance (+12,5%).
В Европе котировки акций Credit Suisse (SIX:CSGN) продолжили отскок, подорожав еще на 2,6% на сообщении издания Wall Street Journal о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман может вложить $500 млн в проблемный швейцарский инвестбанк.
Российский рынок акций растет в понедельник после трех недель снижения. Поддержку ему оказывают позитивная динамика азиатских рынков на сообщениях о продолжающемся ослаблении карантинных ограничений в Китае, а также укрепление цен на нефть и промышленные металлы. Кроме того, инвесторы оценивают санкционные новости. Страны G7 в выходные договорились о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, однако пока неясно, как это будет работать. Во всяком случае резкого снижения поставок черного золота из РФ пока не ожидается. Тем временем появились сообщения о том, что в ЕС обсуждают очередной, уже девятый по счету, пакет антироссийских санкций. По информации издания Politico, рассматриваются в том числе новые ограничения в отношении технологического и финансового секторов, но конкретики нет. Из сегодняшних внутренних корпоративных событий отметим внеочередное собрание акционеров «Лукойла» (MCX:LKOH), на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах.
В лидерах роста к середине дня оказались акции «Сбера» (MCX:SBER) (ао +2,6%, ап +2,4%), который на этой неделе должен выпустить отчетность по РСБУ за ноябрь. Кроме того, лучше широкого рынка смотрятся акции «Норильского никеля» (+2,4%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (+2%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,5%), «Русала» (MCX:RUAL) (+1,2%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (+1,2%), МКБ (MCX:CBOM) (+1,1%). В ощутимом минусе торгуются акции «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ао -1,8%, ап -1%), «Магнита» (MCX:MGNT) (-1,2%), «Татнефти» (ао -0,4%, ап -0,6%).
Совет директоров производителя алкоголя «Белуга групп» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 75 руб. на акцию. Компания также сообщила, что ее выручка в январе-сентябре выросла на 32,2% (г/г) до 66,3 млрд руб., при этом показатель EBITDA подскочил на 71,3% до 12 млрд руб. На таком фоне акции «Белуга групп» подорожали на 2,9%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется немного ниже уровня 2200 пунктов, попытки уйти выше пока оказываются безуспешными. Не исключено формирование нисходящего движения с ближайшей целью в районе 2100 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 протестировал сопротивление в районе 4100 пунктов, но не смог преодолеть этот уровень, отскочив вниз. Потенциал роста индекса выглядит ограниченным, поскольку инструмент торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера на уровне 4140 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на отметке 4030 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 тестирует нижнюю границу локального восходящего канала. В случае выхода вниз из фигуры снижение может продолжиться до 200-дневной скользящей средней, проходящей в районе 427 пунктов.
CSI 300 в понедельник пробил верхнюю полосу Боллинджера вверх и на фоне такого бычьего сигнала может продолжить движение до сопротивления в районе 4000 пунктов и выше в ходе текущей недели.