В понедельник, 12 декабря, на мировых фондовых рынках преобладают умеренно негативные настроения, инвесторы ждут итогов последних в этом году заседаний ведущих центробанков, прежде всего ФРС. Ранее несколько представителей американского регулятора, в том числе его глава Джером Пауэлл, заявили о целесообразности снижении шага подъема ключевой ставки, и большинство экспертов ожидают ее повышения на 50 б.п. на этой неделе. В то же время за последнее время в Штатах вышел ряд достаточно сильных макроданных, которые носили проинфляционный характер. Это может говорить о том, что усилия Федрезерва по ослаблению экономической активности в стране и борьбе с ростом цен все еще недостаточно эффективны. И на таком фоне американскому регулятору, возможно, придется поднять ставку в рамках нынешнего цикла ужесточения политики выше, чем предполагалось ранее, и удерживать ее на повышенном уровне дольше. 
Американские фондовые индикаторы снизились на 0,7-0,9% в пятницу и завершили в существенном минусе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 незначительно опускается. Понижением вслед за Штатами закончилась сессия в Азии, несмотря на сообщения о снижении числа случаев заболеваемости COVID-19 в Китае и дальнейшем смягчении коронавирусных ограничений в стране. В «красной» зоне начались торги в Европе.
Наступившая неделя будет насыщенной в информационном плане. Во вторник, за день до оглашения решения ФРС по ставке, в США выйдут данные по динамике потребительских цен в ноябре, которые могут даль ключ к пониманию дальнейшей траектории монетарной политики американского центробанка. Согласно консенсус-прогнозу, годовая инфляция в Штатах замедлилась до 7,3% с октябрьских 7,7%, а ее базовая компонента — до 6,1% с 6,3%. В четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии, в обоих случаях ожидаются повышения ключевых ставок на 50 б.п. Из запланированной к публикации макростатистики стоит также обратить внимание на ноябрьский блок экономических данных (промпроизводство, розничные продажи, инвестиции в основные фонды) по Китаю, данные по ноябрьской инфляции в Великобритании, предварительные оценки индексов PMI в промышленности и сфере услуг США и ведущих стран Европы за декабрь. Что касается корпоративных отчетов, наибольший интерес будут представлять квартальные финансовые результаты Oracle, Adobe, Accenture, Darden Restaurants.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи снизился на 0,15%, долларовый РТС — на 0,56%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 понизился на 0,58%. Китайский CSI 300 просел на 1,12%, гонконгский Hang Seng — на 2,34%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,11%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 3,55%. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,51% до $76,5 за баррель.
В США в пятницу акции производителя полупроводниковых чипов Broadcom подорожали на 2,6% в связи с тем, что компания в IV финансовом квартале заметно нарастила выручку и прибыль, а также объявила о возобновлении программы buyback и о повышении квартального дивиденда.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции девелоперов Country Garden Services Holding (-16,7%) и Longfor Properties (-11%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-11,3%), интернет-компаний Baidu (NASDAQ:BIDU) (-7,4%) и Meituan (HK:3690) (-7,3%), оператора ресторанов Haidilao International (-6,2%).
В Европе котировки акций London Stock Exchange (LON:LSEG) поднялись в цене на 3,8% на сообщении о том, что американский софтверный гигант Microsoft (NASDAQ:MSFT) планирует приобрести 4% акций компании в рамках 10-летнего стратегического партнерства.
Российский рынок акций умеренно понижается в понедельник, отыгрывая определенное ухудшение настроений на мировых фондовых площадках в преддверии заседаний ведущих центробанков. При этом некоторую поддержку рынку оказывает наметившееся небольшое восстановление цен на нефть после сильного падения на прошлой неделе. В течение дня российские инвесторы будут ждать новостей с заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором может быть утвержден девятый пакет антироссийских санкций. Среди предлагаемых мер, напомним, ранее назывались запрет на операции с тремя российскими банками, запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ, усиление контроля над поставками технологий в страну, ограничения для около 200 физлиц. При этом главным событием недели для рынка станет пятничное заседание Банка России, который, как ожидается, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
В лидерах снижения к середине дня оказались акции «Алросы», подешевевшие еще на 1,4% на ожиданиях увеличения налоговой нагрузки на компанию. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись акции «Норильского никеля» (-1%), «Детского мира» (-0,8%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (-0,5%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-0,5%). В плюсе торговались бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,7%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+1,9%), ММК (MCX:MAGN) (+0,5%), «РусГидро» (+0,5%).
Совет директоров НЛМК (MCX:NLMK) в выходные неожиданно рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 руб. на акцию. Решение об этом будет приниматься на внеочередном собрании акционеров 31 декабря, при этом дата закрытия реестра для получения дивидендов не раскрывается. Акции «НЛМК» на этом фоне подорожали на 0,3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться под уровнем 2200 пунктов. Не исключено формирование нисходящего движения с ближайшей целью в районе 2130 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 остановился в шаге от уровня поддержки в районе 3930 пунктов, скорректировавшись от 200-дневной скользящей средней на минувшей неделе. Индекс относительной силы указывает на нейтральную оценку инструмента, в связи с чем на текущей неделе не исключена консолидация в коридоре 3910-4037 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от уровня сопротивления в районе 444 пунктов, а также вышел вниз из локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к 200-дневной скользящей средней, проходящей в районе 427 пунктов.
CSI 300 после тестирования сопротивления на уровне 4000 пунктов отскочил вниз и продолжает консолидацию в коридоре 3900-4000 пунктов. Индекс относительной силы оставляет индексу мало пространства для дальнейшего роста, что может указывать на продолжение бокового движения на текущей неделе. Среднесрочной целью остаются 200-дневная скользящая средняя на уровне 4085 пунктов и отметка 4100 пунктов.