Российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно в пятницу, 16 декабря. При этом Индекс МосБиржи умеренно повысился после заметного снижения в предыдущие дни, но завершил в минусе неделю в целом. Внешний фон для российских акций был довольно неблагоприятным. На зарубежных фондовых площадках продолжился уход от рисков на опасениях, что синхронное ужесточение монетарной политики ведущими центробанками приведет к рецессии в мировой экономике, а цены на нефть перешли к снижению и вновь опустились ниже отметки $80 за баррель марки Brent. Кроме того, ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций. Тем не менее некоторые инвесторы, по всей видимости, решили закрыть часть коротких позиций перед выходными, что и позволило рублевому индикатору выйти в плюс после негативного открытия и оставаться в зеленой зоне до окончания сессии. Отметим также, что обнародованные в середине дня итоги заседания ЦБ РФ не оказали существенного влияния на ход торгов. 
Банк России, как и ожидалось, оставил ключевую ставку на отметке 7,5% годовых, при этом вновь дал нейтральный сигнал по будущей ДКП: дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от поступающих данных. Регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, по-прежнему ждет ее возвращения к целевым 4% в 2024 году. В то же время проинфляционые риски, по мнению ЦБ РФ, выросли и сейчас преобладают над дезинфляционными. Они связаны с проинфляционным давлением со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли, смягчением бюджетной политики. Центробанк сообщил о некотором росте деловой активности в РФ в IV квартале, однако при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и продолжают заметно ограничивать экономическую деятельность.
Очередной, уже 9-й по счету пакет антироссийских санкций со стороны ЕС предусматривает в числе прочего запрет на транзакции с ВБРР и заморозку активов еще двух российских банков (конкретные банки пока не были названы), усиление контроля над поставками в РФ товаров и технологий двойного назначения, дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего секторов. Впрочем, об этих мерах в той или иной степени уже сообщалось ранее, и сильным откровением для отечественных инвесторов они не стали.
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,28% до 2132,8 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС просел на 0,32% до 1038,6 пункта.
В лидерах роста сегодня оказались акции МТС (MCX:MTSS), подорожавшие на 2,6% на информации об их включении в расчет Индекса МосБиржи. Кроме того, неплохо смотрелись бумаги «РусГидро» (+2,5%), МКБ (MCX:CBOM) (+2,1%), «Интер РАО» (+1,9%), «Северстали» (+1,6%), Х5 Group (+1,5%). Главными же аутсайдерами стали акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-2,9%), в которых прошла дивидендная отсечка, а также бумаги Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,1%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (-0,8%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (-0,6%).
Совет директоров ДВМП (MCX:FESH) (головная компания группы FESCO) определил цену одной обыкновенной акции компании для выкупа у акционеров, несогласных с совершением крупной сделки, на уровне 37,46 руб. Список акционеров, имеющих право требовать выкуп, будет составлен по состоянию на 24 декабря 2022 года. Акции ДВМП на таком фоне подорожали на 4,8% до 35,1 руб.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи после выхода из «нисходящего клина» опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Вероятно углубление снижения с ближайшей целью в районе 2060 пунктов.
Фондовые индексы США усилили снижение в пятницу, давление на настроения инвесторов продолжали оказывать тревоги по поводу перспектив американской и мировой экономики на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики ведущими центробанками. Напомним, что на этой неделе повысили ключевые ставки ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, причем, их руководители указали на возможное дальнейшее повышение ставок для борьбы с инфляцией. На таком фоне инвесторы весьма негативно отреагировали на вышедшие накануне худшие, чем ожидалось, ноябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству в Штатах, а сегодня дополнительный повод для беспокойства дали слабые данные индексов менеджеров по закупам (PMI). Так, производственный PMI в США в декабре упал до 46,2 пункта, минимума с мая 2020 года, с 47,7 пункта месяцем ранее. При этом индекс активности в сфере услуг опустился до 44,4 пункта с 46,2 пункта.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,15% до 32 821,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 1,23% до 3847,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite понизился на 0,95% до 10 707,6 пункта.
Акции софтверной компании Adobe подорожали на 2,9% в связи с тем, что ее выручка и скорректированная прибыль выросли в IV финквартале, причем, последний показатель превзошел консенсус-прогноз.