Российский рынок акций в четверг к завершению основной сессии пытался закрепиться в плюсе, получая поддержку главным образом от корпоративных новостей и разворота рубля. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск увеличился на 0,11%, до 2118,49 пункта, а индекс РТС после обновления очередного минимума с октября вырос на 2,61%, до 964,57 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 2,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 69,15 руб, 73,65 руб и 9,80 руб соответственно. Российская валюта в течение сессии опускалась до минимумов с апреля к доллару и евро, и минимума с мая к юаню, после чего отвоевала психологически важные отметки 70 руб, 75 руб и 10 руб соответственно, что может стать предвестником краткосрочного разворота. В СМИ при этом появились новости о возможной покупке иностранной валюты в РФ в 2023 году в китайских юанях.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Qiwi (MCX:QIWIDR) (+3,77%), бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+2,93%), котировки Самолета (+2,30%), бумаги Русснефти (+2,08%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,88%) и котировки Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1,81%).
В четверг стало известно, что кипрский регулятор разрешил конвертировать в акции американские депозитарные расписки Qiwi, купленные на Московской бирже до 3 июня.
Акции ВТБ повышались на новостях о грядущей покупке банка «Открытие» у ЦБ РФ за 340 млрд руб до конца текущего года.
В среду СМИ сообщили, что девелопер Самолет начнет производить первые частные дома в 2023 году.
Наибольшее снижение показывали бумаги Мосбиржи (-2,46%) акции Селигдара (-1,77%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-1,41%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1,24%), гдр РусАгро (-1,17%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-1,16%).
Акции Мосбиржи в четверг корректировались после резкого повышения предыдущих сессий.
В коррекционный минус к вечеру вышли и акции золотодобытчиков, по которым проходила фиксация прибыли вслед за отступлением золота от сопротивления 1820 долл/унц на фоне укрепления доллара.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 1,3-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Макроэкономические данные четверга показали рост ВВП США в 3-м квартале на 3,2% к/к (ожидалось +2,9%) и увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 214 тыс до лишь 216 тыс (ожидалось 222 тыс). Статистика усилила опасения инвесторов относительно сохранения жесткого тона ФРС в условиях достаточно стабильного состояния национальной экономики, спровоцировав новую волну продаж. В пятницу при этом будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за ноябрь, темпы роста которого, вероятно, замедлились с 5% до 4,7% г/г. Данные об охлаждении инфляции мог ли бы поддержать аппетит к риску, но вряд ли S&P 500 завершит неделю выше 3900 пунктов.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии ускорил темпы снижения и терял около 1,1%. Статистика четверга показала падение ВВП Великобритании в 3-м квартале, согласно пересмотренным данным, на 0,3% к/к против ожиданий снижения на 0,2%. Экономика Соединенного Королевства на данный момент является самой слабой из группы стран Большой семерки. В пятницу биржи Великобритании закроются раньше обычного в связи с кануном Рождества.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и почти не изменяли позиций, располагаясь недалеко от уровней 83 долл и 77,50 долл соответственно. При закреплении выше можно ожидать возвращения в район декабрьских максимумов 89,33 долл и 83,32 долл (также верхние полосы Боллинджера дневных графиков) с последующей перспективой смены среднесрочного тренда на бычий. Пока же приход в США снежных бурь оказывает неоднозначное значение на котировки: с одной стороны, холодная погода увеличивает потребность в отоплении, а с другой может привести к снижению числа праздничных поездок и спроса на топливо.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалось возвращение к пессимистичным настроениям. Сильная макроэкономическая статистика из США напомнила инвесторам о рисках сохранения жесткого тона ФРС и не дала акциям развить восходящую коррекцию. В пятницу все внимание, очевидно, будет направлено на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, который может принести оптимистичные сигналы. Неделя в целом, однако, скорее всего подтвердит риски развития среднесрочного нисходящего движения на рынках акций. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня отступили от внутридневных минимумов, но уверенное повышение долларового индикатора обеспечивалось главным образом разворотом рубля. Индекс Мосбиржи стоит на месте в отсутствие идей для масштабных покупок или продаж.