В понедельник, 9 января, на мировых фондовых площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после публикации достаточно оптимистичных декабрьских данных по занятости в США. Так, прирост рабочих мест в стране в прошлом месяце замедлился до минимальных с конца 2020 года 223 тыс., но остался достаточно высоким по историческим меркам. При этом темпы роста зарплат снизились до 4,6% (г/г) с 4,8% (г/г) в ноябре, что можно считать сигналом дальнейшего ослабления инфляционного давления в Штатах. Это дает надежду на то, что пик ставок Федрезерва в рамках текущего цикла ужесточения монетарной политики окажется ниже, чем предполагается сейчас, и регулятору все же удастся осуществить мягкую посадку американской экономики. На таком фоне доходность 10-летних трежериз за прошедшую неделю упала на 27 б.п., что оказало дополнительную поддержку акциям. Между тем неплохие новости приходят и из Европы – инфляция в еврозоне в декабре замедлилась до минимума за четыре месяца и вновь стала однозначной, при этом индекс экономических настроений в странах валютного блока улучшается второй месяц подряд. Это позволяет рассчитывать на то, что ожидаемая рецессия в Европе окажется не такой суровой, как опасались осенью. 
Американские фондовые индикаторы увеличились на 2,1-2,6% в пятницу и завершили в плюсе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 слабо повышается. На позитивной ноте закончилась сессия в Азии, при этом поддержку китайским и гонконгским акциям оказало заявление чиновника Народного банка КНР, который выразил надежду на то, что экономика страны быстро восстановится после «открытия» и вернется на «нормальный путь», в том числе благодаря мерам поддержки домохозяйств и бизнеса со стороны властей. Преимущественно в «зеленой зоне» начались торги в Европе, чему способствовали также лучшие, чем ожидалось, данные по промпроизводству в Германии.
На этой неделе мировые инвесторы будут ждать данных по динамике потребительских цен в США за декабрь, которые могут оказать значительное влияние на решение ФРС по ставке на заседании в конце января – начале февраля. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре, а ее базовая компонента – до 5,7% с 6%. Кроме того, из запланированной к публикации макростатистики интерес будут представлять данные по декабрьской инфляции в Китае и предварительная оценка индекса потребительских настроений в США от Мичиганского университета за январь. Отметим также, что на текущей неделе в Штатах стартует сезон корпоративных отчетностей за IV квартал, в частности, свои результаты опубликуют ведущие банки страны – JPMorgan, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C).
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи увеличился на 0,59%, а долларовый РТС подскочил на 2,25% за счет заметного укрепления курса рубля. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 укрепился на 0,34%, Китайский CSI 300 поднялся на 0,81%, гонконгский Hang Seng – на 1,9%. Фьючерс на S&P 500 повышается на 0,1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 5 б.п. до 3,60%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,91% до $80,1 за баррель.
В США в пятницу акции поставщика облачных корпоративных решений Salesforce (NYSE:CRM) подорожали на 3,1% на новости о том, что компания планирует провести реорганизацию бизнеса, в рамках которой, в частности, на 10% будет сокращен персонал. В то же время капитализация ритейлера Bed Bath & Beyond рухнула на 22,5% после того, как компания сообщила о высокой вероятности начала процедуры банкротства.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции интернет-гиганта Alibaba (NYSE:BABA) (+7,6%), производителя потребительской электроники Xiaomi (HK:1810) (+7,3%), провайдера информационных услуг в области здравоохранения Alibaba Health Information Technology (+7,1%), производителя электроинструментов Techtronic Industries (HK:0669) (+5,5%), оператора ресторанов Haidilao International (+4,9%).
В Европе на фоне восстановления цен на черное золото неплохим спросом пользуются акции нефтяников. Бумаги BP (LON:BP) подорожали на 1,5%, Shell – на 1,4%,
Российский рынок акций умеренно подрастает в понедельник благодаря общему улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В частности, котировки нефти уверенно восстанавливаются после существенной просадки на прошлой неделе и достигли отметки $80 за баррель марки Brent на ожиданиях увеличения спроса в результате снятия значительной части карантинных ограничений в Китае. Позитивным фактором для российских инвесторов также является определенная стабилизация геополитического фона и отсутствие новостей о санкциях. В то же время каких-то значимых внутренних драйверов для отечественных акций пока не наблюдается. Определенную поддержку им в перспективе предстоящих недель может оказать реинвестирование дивидендов от ведущих нефтяников страны, однако влияния данного фактора пока особо не ощущается.
В лидерах повышения к середине дня оказались бумаги «Интер РАО» (+1,6%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,3%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +1,1%, ап +1,3%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (+1,1%), «Глобалтранса» (+1%). Среди немногих бумаг, находившихся в красной зоне, выделим акции «Татнефти» (ао -1,4%, ап -1,3%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-1,1%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-1%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из локального нисходящего канала. Если инструменту также удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, то перед ним откроется пространство для роста в район 2250 пунктов.
Бычье пересечение стохастических линий и закрытие S&P 500 выше сопротивления 3880 пунктов дает шанс на дальнейший рост индекса на текущей неделе. При преодолении 50-дневной скользящей средней на 3904 пунктах инструмент может предпринять попытку подрасти до 200-дневной средней на 3996 пунктах. Поддержка расположена в диапазоне 3800-3880 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 превысил уровень 444 пункта. Если инструменту удастся закрепиться выше этого рубежа, подъем может продолжиться с целью в районе 463 пунктов. В случае формирования коррекции значимой поддержкой станет 50-дневная скользящая средняя на 432 пунктах.
CSI 300 преодолел сопротивление в районе 4000 пунктов и в случае закрепления на текущих уровнях сможет нацелиться на коридор 4033-4090 пунктов, нижняя граница которого формируется 200-дневной скользящей средней.