Российский рынок акций в четверг к завершению основной сессии почти не показывал изменений, получая поддержку главным образом от металлургического сектора. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2169,92 пункта. Индекс РТС также потерял менее 0,1%, до 986,72 пункта. Оба индикатора отступили от внутридневных пиков.
Рубль на Мосбирже к вечеру был стабилен против доллара и евро, и ослабевал примерно на 0,5% против юаня, располагаясь у 69,30 руб, 75,40 руб и 10,27 руб соответственно. Российская валюта может готовиться к обновлению новых локальных минимумов против китайской.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+3,94% и +2,13%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+3,50%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+1,61%), акции Распадской (MCX:RASP) (+1,60%), бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+1,23%), расписки Fix Price (+1,18%), бумаги Мосбиржи (+0,79%).
Акции Мечела во второй половине дня ускорили повышение от минимумов текущего года, очевидно ожидая сохранения высокого спроса на уголь со стороны Азиатского региона. Как обыкновенные, так и привилегированные бумаги поднялись до пиков с начала января. Вслед за Мечелом (MCX:MTLR) выросли и бумаги Распадской, очевидно, получая поддержку от заявления замгендиректора РЖД Алексея Шило о намерении обеспечить угольным компаниям в 2023 году гарантированные объемы транспортировки в восточном направлении с возможностью их увеличения.
Акции Полиметалла в четверг продолжили ралли после публикации операционных результатов и Дня инвестора накануне, подскочив до 476,50 руб, очередного пика с 20 июня 2022 года, после чего отступили вниз от сопротивления 475 руб. Для развития роста к психологически важной отметке 500 руб и особенно её преодоления бумагам наверняка понадобится стабилизация цен на золото выше 1950 долл/унц.
Расписки ритейлера Fix Price (MCX:FIXPDR) в четверг подросли до максимума с конца октября прошлого года 377,80 руб, но остановили повышение у сопротивления 378 руб. Очевидно, инвесторов воодушевили сообщения компании о дальнейшей проработке вопроса выплаты дивидендов. В остальном ритейлер сообщил о росте выручки в 4-м квартале 2022 года на 13,9% г/г (против нашего прогноза +18,9% г/г) и увеличении сопоставимых продаж на 3,9% г/г при снижении трафика на 4,1%. Замедление темпов роста выручки и сопоставимых продаж относительно 3-го квартала 2022 года было значительным.
Наибольшее снижение показывали котировки Эталона (-1,60%) привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,24%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-1,18%), котировки ГМК «Норильский никель» (-1,02%), акции Яндекса (MCX:YNDX) (-0,96%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-0,95%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-1,3%, которые, однако, отступили от внутридневных максимумов. Индикаторы S&P 500 и Nasdaq поднялись до самых высоких значений с середины декабря, при этом особенно выделялись в высокотехнологичном секторе акции Tesla (NASDAQ:TSLA) (+8%), которые подскочили на фоне оптимистичных прогнозов компании по продажам электромобилей в текущем году. Статистика при этом показала замедление роста ВВП США в 4-м квартале прошлого года, по предварительной оценке, с 3,2% до 2,9% к/к (ожидалось +2,6%). Данные лучше прогноза вышли также по заказам на товары длительного пользования в декабре (+5,6% м/м), продажам домов на вторичном рынке (+2,3% м/м) и первичным обращениям за пособиями по безработице на прошлой неделе (186 тыс). Стабилизация американской экономики может пугать рынок в контексте ужесточения политики ФРС, которая проведет заседание уже на следующей неделе.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,6%, пытаясь вернуться к максимуму текущего года. В четверг инвесторы региона реагировали в основном на внешние сигналы. Накануне Банк Канады, в частности, приятно удивил мировое сообщество после очередного повышения процентной ставки, заявив о планах воздержаться от дальнейшего монетарного ужесточения. От заседания ЕЦБ и Банка Англии на следующей неделе при этом ждут повышения процентных ставок.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в более уверенный плюс и прибавляли около 1,5%, по сути продолжая боковое движение между поддержками 83,50 долл и 78,50 долл и сопротивлениями 89,50 долл и 83 долл. На этой неделе инвесторам, судя по всему, не хватает игроков из Китая, которые вернутся на рынки лишь в понедельник. Перспективы спроса на нефть второй по величине экономики мира являются одним из ключевых факторов для определения среднесрочной динамики котировок.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг пытались сохранить оптимизм, продолжая оценивать поступающие макроэкономические данные перед заседаниями трех ключевых центральных банков на следующей неделе. В пятницу также будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый индекс ценового потребления, темпы роста которого, вероятно, замедлились с 4,7% до 4,4% г/г – позитивно для аппетита к риску. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, удерживаясь выше краткосрочных поддержек 2160 и 975 пунктов без значимых масштабных драйверов движения. Неделя отметилась первыми операционными результатами ряда крупных эмитентов за конец 2022 года, которые в целом не оказались разочаровывающими. В пятницу последний день с промежуточными дивидендами за 2022 год может будет купить акции ТМК (MCX:TRMK) (6,78 руб на акцию): на этом завершается выплата объявленных за 9 месяцев 2022 года дивидендов крупнейших российских эмитентов.