В пятницу, 3 февраля, российские фондовые индексы изменились разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи сумел закрыться в небольшом плюсе, хотя большую часть дня провел на отрицательной территории. Поводом для частичной фиксации прибыли российскими инвесторами в начале сессии стало общее понижение спроса на риск на международных фондовых площадках. В то же время во второй половине дня поддержку российскому рынку оказал заметный рост акций «Газпрома» (MCX:GAZP), которые в моменте прибавляли более 3% на новости о том, что правительство планирует вывести компанию из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января для экспортеров СПГ. Свою позитивную роль также сыграл наметившийся отскок цен на нефть после значительного снижения ранее на этой неделе. 
Между тем на следующей неделе можно ожидать усиление давления на российские акции. Так, с 5 февраля вступают в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, кроме того, в Европе продолжат обсуждать 10-й пакет антироссийских санкций, принять который планируется к годовщине начала СВО. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пакет санкций будет подразумевать, в частности, новые ограничения на поставку в РФ технологий, которые, по мнению ЕС, страна может использовать в военных целях. Ограничивающим фактором для роста рынка также является близость Индекса МосБиржи к сильному уровню сопротивления 2250 пунктов, преодолеть который «по инерции», без значимых драйверов, вряд ли получится.
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,21% до 2248,3 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС понизился на 0,16% до 1002,5 пункта.
Лидерами роста стали акции «Газпрома» (+2,6%), «Северстали» (+1,6%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +1%, ап +1,2%), «АЛРОСА» (MCX:ALRS) (+0,6%), ММК (MCX:MAGN) (+0,5%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+0,3%). В заметном минусе закрылись акции золотодобытчиков «Полюса» (MCX:PLZL) (-1,8%) и «Полиметалла» (MCX:POLY) (-1,6%), а также бумаги «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (-1,2%), VK (MCX:VKCODR) (-1,1%), «Глобалтранса» (-1%).
Гендиректор «ФосАгро» (MCX:PHOR) Михаил Рыбников сообщил, что компания в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции почти на 5% до 11 млн т. По его словам, в нынешнем году компания планирует направить на инвестиции 67 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2022 году. Акции «ФосАгро» подорожали на 0,3%.
Тем временем девелопер Etalon Group отчитался о сокращении продаж в IV квартале 2022 года на 36% (г/г) до 16 млрд руб. При этом объем реализованной недвижимости просел на 37% до 81,934 тыс. кв. метров. Стоимость расписок компании упала на 1,9%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется немного ниже сильного уровня сопротивления 2250 пунктов, преодолеть который с ходу не удалось. Вероятно формирование коррекции с ближайшей целью в районе 2170 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
Американские фондовые индексы умеренно снижаются в пятницу после заметного роста в предыдущие дни, но готовятся завершить в уверенном плюсе очередную неделю. Инвесторы сегодня с некоторой настороженностью восприняли хорошие статданные по экономике США, прежде всего, сильный отчет по рынку труда, посчитав, по-видимому, что он дает основания Федрезерву для продолжения подъема ключевой ставки и сохранения ее на повышенном уровне в течение продолжительного времени. Кроме того, определенное давление на американские акции оказали разочаровывающие отчетности ведущих техкомпаний.
По данным Министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе подскочило на 517 тыс. Подъем стал максимальным с июля прошлого года и оказался существенно выше прогнозов аналитиков, предполагавших увеличение занятости лишь примерно на 190 тыс. Более того, безработица в США снизилась до 3,4%, минимального уровня с 1969 года, с 3,5% в декабре при ожидавшемся повышении до 3,6%.
Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing в январе подскочил до 55,2 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики в среднем ожидали повышения до 50,2 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов, напомним, говорит об усилении деловой активности в секторе, ниже – о ее ослаблении.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,13% до 34 011,1 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,32% до 4166,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite понизился на 0,11% до 12 187,3 пункта.
Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL), холдинговой компании Google, подешевели на 0,9% на новости о том, что выручка компании IV квартале увеличилась лишь на 1% на фоне сокращения доходов от рекламы. Рыночная стоимость интернет-ритейлера Amazon (NASDAQ:AMZN) упала на 4,4% в связи с тем, что его чистая прибыль упала в 4-м квартале и оказалась минимальной с 2014 года.
Цена акций ритейлера Nordstrom (NYSE:JWN) подскочила на 24,7% на сообщениях о том, что активист-инвестор Райан Коэн приобрел значительную долю в компании и будет добиваться пересмотра состава ее совета директоров.