В понедельник, 10 февраля, на мировых фондовых площадках преобладают умеренно негативные настроения, инвесторы обеспокоены перспективой дальнейшего ужесточения монетарной политики в ведущих странах, прежде всего в США. 
В последние дни сразу несколько представителей ФРС заявили о том, что считают необходимым продолжить повышение ключевой ставки, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена. Это может привести к дальнейшему ослаблению американской экономики с соответствующим влиянием на прибыли компаний.
Определенные опасения вызывает и ситуация на рынке госдолга Штатов, где спред доходностей 2- и 10-летних трежериз накануне достигал 86 б.п., максимума с начала 1980-х годов.
Инверсия кривой доходностей в прошлом часто была предвестником наступления экономической рецессии в США, и на таком фоне многие участники торгов предпочитают занять более осторожную позицию, особенно с учетом внушительного ралли мировых рынков акций с начала года. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за корпоративными отчетностями, которые в последнее время выходят весьма неоднородными.
Американские фондовые индексы просели на 0,7-1% в четверг, сегодня фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе.
Преимущественно в «красной зоне» закончилась сессия в Азии, при этом лидерами снижения стали индексы материкового Китая и Гонконга на фоне неоднозначных данных по инфляции в Поднебесной. Так, рост потребительских цен в стране ускорился в январе, однако цены производителей снизились в годовом выражении по итогам четвертого месяца подряд, что может говорить о пока довольно слабом восстановления деловой активности после снятия локдаунов.
С понижения начались торги в Европе.
В течение дня инвесторы будут ждать предварительных февральских данных по индексу потребительских настроений в США от Мичиганского университета, кроме того, на сегодня намечены выступления еще нескольких чиновников ФРС. Из запланированных к публикации корпоративных отчетностей выделим квартальные результаты Global Payments Inc (NYSE:GPN) и Newell Brands Inc (NASDAQ:NWL).
По состоянию на 11:45 мск индекс МосБиржи уменьшился на 0,54%, долларовый РТС – на 0,09%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 ослаб на 0,49%. Китайский Shanghai Shenzhen CSI 300 просел на 0,59%, гонконгский Hang Seng — на 1,95%. Фьючерс на S&P 500 повышается на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 2 б.п. до 3,68%.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 2,19% до $86,4 за баррель.
В США в четверг акции производителя игрушек Mattel Inc (NASDAQ:MAT) упали в цене на 10,7% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании снизились в IV квартале и оказались хуже ожиданий. В то же время капитализация производителя безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ:PEP) поднялась на 1%, поскольку компания отчиталась о более существенном, чем прогнозировалось, росте выручки в IV квартале, а также повысила дивиденды.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции интернет-компаний Baidu (HK:9888) (-7,8%) и JD.com (HK:9618) (-6,2%), девелопера Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (-7,2%), производителя спорттоваров ANTA Sports Products Ltd (HK:2020) (-5,8%), поставщика информационных услуг в области здравоохранения Alibaba Health Information Technology Ltd (HK:0241) (-5,3%%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:2382) (-5,1%).
Российские фондовые индексы умеренно понижаются в пятницу. Давление на отечественные акции оказывает общее ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, тогда как сдерживающим фактором для снижения выступает возобновившийся рост цен на нефть. При этом активность торгов относительно невысокая, поскольку инвесторы ждут итогов заседания Банка России.
Регулятор, как ожидается, сохранит выжидательную позицию и вновь оставит ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, однако может ужесточить сигнал в отношении дальнейшей траектории монетарной политики.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сегодня заявил, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с. Однако реакция нефтяных фишек умеренная, большим поводом для беспокойства являются планы властей по смене эталонной марки черного золота для расчета НДПИ, что может привести к увеличению налоговой нагрузки на сектор.
Из внутренних корпоративных новостей, которые в течение дня могут оказать определенное влияние на рынок, выделим публикацию «Норникелем» (MCX:GMKN) отчетности по МСФО за II полугодие и весь 2022 год. Вечером, уже после завершения основных торгов в РФ, выйдут данные по инфляции в России в январе.
Лидерами снижения к середине дня оказались бумаги «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-2%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (-0,9%), «Татнефти» (ао -0,5%, ап -0,7%), МКБ (MCX:CBOM) (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ап -0,6%), МТС (MCX:MTSS) (-0,6%). В плюсе торговались акции группы «ПИК» (MCX:PIKK)(+0,6%), ММК (MCX:MAGN) (+0,6%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,6%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+0,5%).
Девелопер «Самолет» (MCX:SMLT) отчитался о росте выручки в 2022 году на 49% до 194,9 млрд руб. При этом показатель EBITDA вырос на 68% до 48,2 млрд руб. Акции компании на этом фоне подорожали на 1,9%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи удерживается выше важного уровня 2250 пунктов, поэтому по-прежнему не исключается формирование подъема в район 2400 пунктов. В случае же углубления коррекции целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2180 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике S&P 500 оттолкнулся от верхней границы среднесрочного восходящего клина, а также опустился ниже уровня 4100 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью в районе 3970 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 не смог преодолеть верхнюю границу восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к поддержке на отметке 444 пункта, где также проходят нижняя граница фигуры и 50-дневная скользящая средняя.
CSI 300
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с целью на отметке 4200 пунктов.