В пятницу, 10 февраля, российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи сумел к окончанию торгов выйти в небольшой плюс, хотя большую часть дня находился в «красной» зоне. Давление на отечественные акции оказывало общее ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, что было, однако, компенсировано возобновившимся ростом цен на нефть и ослаблением рубля. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сегодня заявил, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с. Однако это не оказало какого-то значимого влияния на нефтяные фишки, большим поводом для беспокойства являются планы властей по смене эталонной марки черного золота для расчета НДПИ, что может привести к увеличению налоговой нагрузки на сектор. Реакция на итоги заседания Банка России была нейтральной, при этом инвесторы также оценивали корпоративные новости. 
Банк России по итогам сегодняшнего заседания, как и ожидалось, третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но дал «ястребиный» сигнал на будущее. В частности, регулятор повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% ранее. Проинфляционные риски на кратко- и среднесрочном горизонте преобладают над дезинфляционными, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. Замедление мировой экономики, а также дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений могут ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. В свою очередь, негативное влияние действующих внешних ограничений на потенциал российской экономики может оказаться сильнее, что также является значимым проинфляционным риском. Как результат, при усилении проинфляционных рисков ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России теперь ожидает динамику ВВП в 2023 году в диапазоне от минус 1% до плюс 1%, тогда как ранее ожидалось снижение на 1-4%. При этом прогноз по инфляции на этот год не изменился (5-7%).
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,08% до 2264,2 пункта, а долларовый Индекс РТС понизился на 0,46% до 973,5 пункта.
Лидерами повышения стали бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+2%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+1,7%), «Северстали» (+1%), Х5 Group (+0,7%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (+0,7%), Ozon (MCX:OZONDR) (+0,6%). В минусе закрылись акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-1,9%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (-0,7%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,5%), «Татнефти» (ао -0,5%, ап -0,3%).
Выручка «Норникеля» (MCX:GMKN) в 2022 году уменьшилась на 5% до $16 млрд, сообщила компания. Между тем на фоне роста себестоимости, вызванного прежде всего увеличением расходов на персонал и ремонты, показатель EBITDA сократился на 17% до $8,7 млрд, чистая прибыль – на 16% до $5,9 млрд. Результаты оказались слабее ожиданий, и цена акций «Норникеля» снизилась на 0,6%.
ММК (MCX:MAGN) представил не самые оптимистичные производственные итоги IV квартала и всего 2022 года. Производство стали компанией в октябре-декабре увеличилось на 1,2% к III кварталу до 2,8 млн т, однако продажи металлопродукции сократились на 3,2% до 2,684 млн т, в основном из-за уменьшения экспортных продаж. За весь 2022 год производство стали упало на 14% до 11,7 млн т, а продажи металлопродукции просели на 14,2% до 10,7 млн т. Тем не менее капитализация ММК повысилась на 1%.
Девелопер «Самолет» отчитался о росте выручки в 2022 году на 49% до 194,9 млрд руб. При этом показатель EBITDA подскочил на 68% до 48,2 млрд руб., чистая прибыль – на 57% до 22,2 млрд руб. Акции компании на этом фоне подорожали на 2,7%, «за компанию» выросли цены бумаг других застройщиков – Группы ЛСР (MCX:LSRG) (+1,7%) и Группы ПИК (MCX:PIKK) (+1,6%).
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи удерживается выше важного уровня 2250 пунктов, поэтому по-прежнему не исключается формирование подъема в район 2400 пунктов. В случае же углубления коррекции целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи 2180 пунктов.
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу, но готовятся завершить в ощутимом минусе неделю в целом. Давление на настроения инвесторов в последние дни оказывают опасения по поводу перспектив экономики на фоне заявлений представителей ФРС о том, что регулятору следует продолжать повышение ключевой ставки, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена. При этом об усилении экономических рисков сигнализирует расширение инверсии кривой доходностей трежерис до самого значительного уровня с начала 1980-х годов. Все это держит участников торгов в напряжении. В то же время определенную поддержку рынку оказывают данные макростатистики, тогда как корпоративные отчетности выходят весьма неоднородные.
По предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 66,4 пункта, максимума за 11 месяцев, с 64,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение показателя – до 65 пунктов. При этом инфляционные ожидания американских граждан на среднесрочную перспективу (ближайший год) выросли до 4,2% с 3,9% в январе, на долгосрочную перспективу (5 лет) – остались на уровне 2,9%.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,09% до 33 730,1 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,16% до 4088,1 пункта, тогда как индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,66% до 11 712,2 пункта.
Цена акций сервиса заказа такси Lyft (NASDAQ:LYFT) рухнула на 34,9%. Компания сообщила о рекордной выручке по итогам второго квартала подряд, однако дала разочаровывающий прогноз. Слабые квартальные отчетности также стали причиной снижения бумаг производителя потребительских товаров Newell Brands (-3,4%) и туристического онлайн-холдинга Expedia (-6,1%).
В то же время капитализация платежного оператора PayPal (NASDAQ:PYPL) поднялась на 4,5% в связи с тем, что прибыль на акцию компании выросла впервые за четыре квартала и превзошла ожидания.