Как это ни печально, но вчера мы пережили худший день 2023 года. Ничего чрезвычайного не случилось, да и падением, глядя на графики, это назвать по большому счету нельзя.
Рынок скользил вниз медленно, небольшими шажочками, но при этом индексы дружно уходили все ниже и ниже. В течение всего торгового дня не было даже маленьких отскоков, и намеков на них. Лишь в самом конце рынок остановился в своем падении и в течение последнего часа стоял на месте.
Все же в последние 15 минут рынок не выдержал и сделал еще один шажок в пропасть. В итоге торги завершились на минимумах дня с потерей всеми индексами от 2% до 2,5% от пятничного закрытия.
С технической точки зрения индексы «вывались» из боковика, в котором стояли в последнее время, и ушли к своим поддержкам, расположенным на уровнях, откуда собственно стартовало январское ралли (за исключением индекса NASDAQ, который начал свой январский рост с более низкого уровня).
Обиднее всего за индекс Dow Jones, который стоял в боковике уже целый месяц, и казалось, что он уже навечно прописался в районе 34 000 пунктов. Как видим, хватило одного небольшого дуновения ветерка, чтобы он свалился почти на 1000 пунктов ниже.
Формальной причиной снижения стал не очень хороший прогноз со стороны ведущих ретейлеров Walmart (NYSE:WMT,+0,61%) и Home Depot (NYSE:HD, -7,06%), чья отчетность появилась до начала торгов. Интересно, что на премаркете котировки обеих компаний теряли более 3%. Однако далее, как видим, акции Walmart были выкуплены в ходе торгов, а вот акции Home Depot участники рынка к концу торгов просто утопили.
Однако в любом случае, обе компании действительно дали неблагоприятный прогноз на ближайшее будущее, и это, вполне возможно, стало той последней каплей, которая перевесила фондовый весы в сторону падения.
Волна негатива накрыла весь рынок, и устояли перед этой волной лишь отдельные акции. Все 11 секторов завершили день снижением. Правда, потери были разные.
Более всех пострадал сектор циклических компаний, где акции потеряли в среднем более 3,5% своей стоимости. Основными драйверами падения стали уже упомянутые выше акции Home Depot, а также акции автомобилистов во главе с Tesla (NASDAQ:TSLA, -5,25%), упавшие в среднем на 5%.
Чуть лучше рынка, где количество падающих и растущих акций было приблизительно равным, оказался сектор товаров первой необходимости Consumer Defensive, где общее падение ограничилось 0,44%. На то он и защитный сектор, чтобы быть наиболее устойчивым во время любого шторма.
Одними из лучших на торгах СПБ Биржи в последние несколько дней стали акции хорошо знакомой всем российским инвесторам компании Freedom Holding (NASDAQ:FRHC, -2,63%), которые подорожали с прошлой пятницы более чем на 20%.
Поводом для столь стремительного роста стало сообщение о том, что Freedom достигла окончательного соглашения о приобретении Maxim Group LLC и ее зарегистрированного инвестиционного консультанта Maxim Financial Advisors LLC (совместно "Maxim Group") за комбинацию денежных средств и обыкновенных акций. Включая отсроченные платежи и бонусы за удержание, общая сумма вознаграждения за приобретение составит примерно 400 млн долларов США.
Freedom продолжает свою стратегию приобретений после покупки в 2020 году Prime Executions, Inc., институциональной торговой фирмы с операциями на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая недавно была одобрена для ведения инвестиционно-банковских операций и операций на рынке акционерного капитала в рамках Freedom Capital Markets.
Maxim Group — ведущий инвестиционный банк с полным спектром услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который обслуживает развивающиеся компании по всему миру. Его бизнес-направления включают инвестиционный банкинг, рынки акционерного капитала и институциональные продажи, исследования акционерного капитала, торговый капитал, а также корпоративные услуги и услуги по управлению капиталом.
Корпоративный и институциональный охват Maxim Group в Азии, Греции, Израиле и большей части Западной Европы дополнит брокерскую и глобальную дистрибьюторскую сеть Freedom. Вместе объединенная организация предоставит широкий набор продуктовых предложений для удовлетворения потребностей своей разнообразной клиентской базы по всему миру.
Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Holding Corp., заявил: "Мы стремимся расширять наше глобальное присутствие и признаем, что значительное присутствие в США является важной частью этой стратегии. Добавление Maxim в нашу группу в качестве надежного партнера благодаря этой краеугольной сделке ускорит наш рост, поскольку мы продолжаем расширять наши операции в США".
Как только сделка будет завершена, Роберт Вотчак, главный исполнительный директор операций Freedom в США, будет назначен исполнительным председателем Maxim Group и ее дочерних компаний, Клиффорд Теллер будет повышен до главного исполнительного директора, а Крис Фиоре, один из основателей Maxim Group, останется президентом.
"Я чрезвычайно горжусь успехом, которого Maxim Group добилась за свою двадцатилетнюю историю. Говоря от имени нашего высшего руководства и всех наших преданных делу сотрудников, и мы с нетерпением ждем начала нашей следующей главы и работы с исключительно сильным и талантливым партнером в лице Freedom", — заявил Майкл Рабиновиц, председатель Maxim Group.
Следует отметить, что завершение этой сделки зависит от определенных условий и получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Maxim Group LLC — инвестиционно-банковская фирма с полным спектром услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке и примерно 240 сотрудниками. Maxim Group предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционный банкинг; управление частным капиталом; продажи и торговлю глобальным институциональным капиталом, активами с фиксированным доходом и деривативами, а также исследования акционерного капитала.
Инвестиционно-банковская группа фокусируется на компаниях среднего рынка и развивающихся компаниях в секторах судоходства, энергетики, здравоохранения, технологий, розничной торговли, бизнеса и финансовых услуг. Институциональный охват Maxim Group включает Северную и Южную Америку, Европу и Азию.
ООО "Максим Груп" зарегистрировано в качестве брокера-дилера в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и является членом следующих организаций: Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA); Муниципальный совет по разработке правил в области ценных бумаг (MSRB); Корпорация по защите ценных бумаг (SIPC); Фондовый рынок NASDAQ и NYSE Arca, Inc.
Ожидания рынка 22 февраля
После вчерашнего разгрома ситуация на рынке к утру складывается совершенно неоднозначная. С одной стороны, некоторые могут сказать, что все плохо и все пропало, поскольку азиатский рынок взял пример с американского и тоже решил сходить вниз. Его при этом также поддержала и Европа.
С другой стороны, американский рынок решил играть в свою игру самостоятельно и не озираться на полностью покрасневшую Азию с Европой и дать шанс быкам хоть немного отыграть потерянное. Поэтому фьючерсы на основные американские индексы торгуются сегодня с утра в небольшом плюсе.
С учетом того, что вчерашнее снижение было скорее эмоциональным, а не рациональным, ничто не мешает сегодня фондовым качелям качнуться в обратную сторону. Тем более, что до 22-00 по московскому времени не будет для этого никаких помех.
Главное событие сегодняшнего дня случится именно в 22-00 мск и именно его будут с нетерпением ждать участники рынка. Это – публикация «минуток», протоколов последнего заседания FOMC ФРС США. Все, что будет интересовать инвесторов в этих протоколах, так это степень разногласий между членами Комитета по работе на открытых рынках при принятии решения о ставке.
Так что план на сегодняшний день видится таким – до 22-00 мск рынок тихо и спокойно понемногу растет, а после 22-00 мск как обычно стартует период высокой волатильности, которая может как подтолкнуть котировки еще выше, но может и вернуть индексы на исходные околонулевые позиции.
На корпоративном же уровне главной звездой сегодняшнего дня будет NVidia (NASDAQ:NVDA), которая опубликует свою квартальную отчетность сразу же после финального гонга. В этом случае биржевые быки также постараются дать бой и попытаются вернуть потери, понесенные после торгов во вторник. Все же слишком неадекватным и нелогичным было вчерашнее падение.