В среду, 1 марта, на рынки возвращаются позитивные настроения. Импульсом к росту послужили данные о резком росте деловой активности в КНР после снятия коронавирусных ограничений. 
Накануне фондовые индексы США по итогам торгов показали снижение на глубину менее 1%. Сильные движения в ту или иную сторону в акциях отдельных компаний, представивших свежую квартальную отчетность, уравновесили друг друга, в то время как официальная статистика не выглядела сильной.
PMI в Чикаго в феврале 2023 года неожиданной упал до 43,6 пункта с 44,3 пункта в январе, хотя прогнозы обещали рост до 45 пунктов. Предварительный дефицит торгового баланса США по товарам увеличился до $91,5 млрд в январе 2023 года с пересмотренных $89,7 млрд в декабре. Годовой индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P CoreLogic Case-Shiller составил в декабре 4,6%, что ниже ноябрьского значения 6,8% и прогнозных 5,8%.
В число лидеров роста по итогам торгов во вторник вырвались акции производителя оборудования и расходных материалов для стоматологии Dentsply Sirona (+10,19%) после того, как компания показала квартальную выручку и прибыль, которые превысили прогнозы аналитиков. Также позитивно были встречены рынком отчеты Advance Auto Parts (NYSE:AAP) (+3,08%), Zoom Video (NASDAQ:ZM) (+1,18%) и Target (+1,01%). Заметно выросли акции Edwards Lifesciences (+4,01%) и Applied Materials (NASDAQ:AMAT) (+3,64%).
В лидерах падения оказались бумаги круизного оператора Norwegian Cruise Line (-10,18%). Выручка компании совпала с прогнозами, но убыток оказался заметно больше ожидаемого. Квартальные результаты медицинской Universal Health Services (NYSE:UHS) (-8,41%) не удовлетворили рынок, и бумаги компании вошли в список аутсайдеров дня. Негативно были оценены и свежие отчеты компаний ONEOK (NYSE:OKE) (-3,67%), AutoZone (-3,33%) и Sempra Energy (NYSE:SRE) (-3,18%). В списке упавших бумаг можно также отметить акции DISH Network (-6,48%) и Goldman Sachs (NYSE:GS) (-3,80%).
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 смотрит вверх и прибавляет около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 3,7 б.п. до уровня 3,951%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае поднимается на 0,5 % до $83,88 за баррель, а апрельский фьючерс на золото прибавляет около 0,2% до $1840,0 за унцию.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng подскочил на 4,30%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,41%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,26%. Торги в Южной Корее сегодня не проводились в связи с празднованием Дня движения за независимость.
Официальный производственный PMI в Китае по версии Национального бюро статистики (NBS) вырос в феврале до 52,6 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущем месяце, намного превысив рыночные оценки в 50,5 пункта. Это был самый быстрый темп роста с марта 2012 года, который отразил заметное оживление деловой активности в стране после отказа от политики нулевой терпимости к COVID. Производственный PMI по версии Caixin также вырос с 49,2 пункта до 51,6 пункта, что выше консенсус-прогноза рынка в 50,2 пункта.
Официальный непроизводственный PMI КНР в феврале увеличился до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее. Сводной индекс деловой активности от NBS в Китае с 52,9 пункта в предыдущем месяце подскочил в феврале до рекордного пика в 56,4 пункта.
На торгах в Гонконге в среду наблюдалось настоящее ралли. В составе индекса Hang Seng не оказалось падающих бумаг, кроме Hengan INTL (-0,14%). Более 4% роста показали акции 30 компаний, в том числе NetEase (+8,42%), Country Garden Holdings (+8,33%), Baidu (NASDAQ:BIDU) (+7,57%), Tencent (HK:0700) (+7,33%), BYD (+6,25%), Alibaba (NYSE:BABA) (+6,24%), Xiaomi (HK:1810) (+6,24%).
Импульс китайский акций после выхода сильных данных по производственной активности в той или иной степени повлиял на другие рынки. Европейские фондовые индексы в среду повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 растет примерно на 0,2%.
Сильнее прочих растут акции французской IT-компании Atos (+9,4%), итальянского производителя одежды Moncler (+7,9%) и шотландской инжиниринговой Weir Group (LON:WEIR) (+7,0%). Падают в цене акции британского девелопера Persimmon (LON:PSN) (-8,2%), французской компании лабораторных испытаний пищевых продуктов Eurofins Scientific (-7,7%) и нидерландского интернет-сервиса по доставке еды Just Eat Takeaway (-6,2%).
Индекс деловой активности в производственном секторе России от S&P Global в феврале 2023 года вырос до 53,6 пункта с 52,6 пункта в январе, показывая резкий рост производства и новых продаж. Это самый сильный рост производственного PMI России с января 2017 года.
Российский фондовый рынок в среду продолжает подъем. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,9%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС поднимается на 0,4%.
Золотодобывающий Polymetal (MCX:POLY) сообщил о сокращении рудных запасов в 2022 году на 9% (до 27,3 млн унций в золотом эквиваленте) при росте минеральных ресурсов на 5% (до 25,8 млн унций). Акции Polymetal в Москве повышаются на 1,7%.
В числе лидеров роста оказались расписки VK (MCX:VKCODR) Company (+2,2%) после того, как стало известно, что компания ведет переговоры с региональными властями о перерегистрации с Британских Виргинских островов в специальный административный регион (САР) Калининградской области — остров Октябрьский.
Также заметно растут в цене акции «Юнипро» (+2,3%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (+1,8%) и «Русала» (MCX:RUAL) (+1,7%). Среди аутсайдеров к середине дня можно отметить бумаги ритейлеров «Детский мир» (-0,3%), Ozon (MCX:OZONDR) (-0,3%) и «Магнит» (MCX:MGNT) (-0,3%).
В первый день месяца традиционно публикуются индексы PMI производственного сектора за предыдущий месяц по странам. Днем они выйдут в ЕС, а вечером — в США. Кроме того, в Германии сегодня выйдет предварительная оценка инфляции в феврале. В США вечером опубликуют данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Илон Маск в среду представит новую стратегию развития Tesla (NASDAQ:TSLA). В России Росстат раскроет январскую динамику розничных продаж и уровень безработицы.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи почти вернулся к уровню 2300 пунктов, который не смог преодолеть ранее. При этом его «законной целью» остается уровень 2380 пунктов. Уровень поддержки сформировался в районе 2135 пунктов.
Индекс S&P 500 находится в точке, где проходят важные линии трендов. Здесь можно ожидать разворота с последующим возвратом к уровню 4100 пунктов. Однако в случае падения ниже, эта картина будет сломана, а следующая остановка будет возможна уже в районе 3800 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 удержался выше линии среднесрочного восходящего тренда и продолжает консолидироваться вокруг уровня сопротивления в районе 465 пунктов. Признаком возобновления роста может стать подъем выше 470 пунктов, а признаком слома тренда – падение ниже уровня 455 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 остался в восходящем тренде после того, как устоял сильный уровень поддержки на отметке 4000 пунктов. Конфигурация стохастиков после выхода из зоны перепроданности также говорит о большой вероятности возобновления роста.