Про вчерашний день можно было бы сказать, что все идет по плану. Вот только план этот вряд ли устраивает инвесторов.
Предполагалось, что ключевым событием вчерашнего дня станет выход данных по промышленному PMI от института ISM. Собственно, так оно и вышло – как только данные вышли, рынок стал дергаться в конвульсиях и участники рынка часа 2-3 после этого события просто-таки не знали, что же делать дальше. Данные PMI оказались чуть хуже прогнозов аналитиков — 47,7 вместо ожидаемых 48,0. Самое неприятное, что они в очередной раз оказались ниже 50 пунктов, а это значит, что бизнес по-прежнему смотрит пессимистично на ближайшие перспективы развития экономики.
Казалось бы – что хотели, то и получили. Все же инвесторы сейчас желают видеть совсем другие цифры, но их желания все никак не совпадут с реалиями жизни. Поэтому фондовый рынок, который, по-видимому, оторвался от этих реалий в январе, сейчас возвращается «на землю» и шаг за шагом опускается все ниже и ниже. Вот и вчера мы стали свидетелями очередного такого «шажочка в пропасть». Очень уж неприятно видеть это и констатировать тот факт, что пока ни о каком возврате к январскому ралли речи быть не может.
Достаточно неприятная картина наблюдается и на отраслевом уровне. Из 11 секторов лишь 3 завершили вчерашний день в зеленой зоне. Причем рост в 2 из этих трех вполне прогнозируемый, поскольку это энергетический и сырьевой секторы, которые в полной мере зависят от внешних условий стоимости на нефть и сырье.
Третьим сектором, завершившим день в плюсе, оказался сектор промышленных компаний. Для стороннего наблюдателя это может показаться весьма неожиданным. Однако ларчик в этом случае просто открывается, если посмотреть на то, что основным драйвером роста стали акции гиганта строительной техники компании Caterpillar (NYSE:CAT, +3,81%), которые и вытянули и сам сектор в плюс (+0,45%), и индекс Dow Jones (+0,02%), куда входят акции Caterpillar.
Столь существенный рост этих акций объясняется тем, что компания смогла договориться с профсоюзами о новых условиях взаимодействия и подписала с ними договор на ближайшие 6 лет. Что, согласитесь, в условиях нынешнего дефицита рабочей силы дело немаловажное.
В целом, безусловно, вчерашний день назвать позитивным язык точно не поворачивается. Туман неопределенности продолжает окутывать рынок, и конца и края этому пока не видно.
Cуперзвездой вчерашнего дня на торгах СПБ Биржи стала фармацевтическая компания Reata Pharmaceuticals (NASDAQ:RETA, +198,91%), чья капитализация выросла только за один день почти на 200%. Поводом для столь стремительного роста котировок акций компании стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат Reata Pharmaceuticals Skyclarys (омавелоксолон) для лечения атаксии Фридрайха у взрослых и подростков в возрасте 16 лет и старше.
Получив это одобрение, FDA выдало компании ваучер на приоритетное рассмотрение редких педиатрических заболеваний. Компания заявляет, что Skyclarys — это первая терапия, специально назначенная для лечения атаксии Фридрайха.
Атаксия Фридрайха — это крайне редкое наследственное нейродегенеративное заболевание, обычно диагностируемое в подростковом возрасте. Пациенты с атаксией Фридрайха испытывают прогрессирующую потерю координации, мышечную слабость и утомляемость, которые обычно прогрессируют до двигательной недостаточности и зависимости от инвалидных колясок к подростковому возрасту, что в конечном итоге приводит к смерти. Атаксия Фридрайха поражает примерно 5000 диагностированных пациентов в США.
Одобрение Skyclarys подтверждается данными об эффективности и безопасности, полученными в ходе исследования MOXIe Part 2, а также анализом, проведенным после специального исследования с учетом склонности к увеличению дозы в ходе открытого исследования MOXIe Extension.
Компания завершает производство коммерческого лекарственного препарата и ожидает, что коммерческие поставки препарата Skyclarys появятся во втором квартале 2023 года.
Ожидания рынка 2 марта
Рынок раздираем противоречивыми событиями, которые тянут индексы и котировки в разные стороны. С одной стороны, есть вышедшая квартальная отчетность от технологического гиганта Salesforce (NYSE:CRM), которая оказалась просто блестящей и возбудила инвесторов настолько, что акции CRM взлетели на постмаркете более чем на 15% и остаются на этих уровнях и в начале текущего дня. Это, естественно, позитивно влияет на весь рынок.
Можно было бы радоваться этому, если бы с другой стороны мы не увидели негативную реакцию инвесторов на еще одно явно нерядовое событие. Это – День инвестора Теслы. Казалось бы, уж кто-кто, а Илон Маск умеет радовать своих фанатов, но не в этот раз.
На презентации было сказано много самого разного полезного и, безусловно, интересного, но самого главного инвесторы так и не увидели. Это «главное» — дизайн новых моделей электромобилей, которые Tesla (NASDAQ:TSLA) собирается запускать в производство в ближайшем будущем. Кажется — мелочь! Но эта мелочь в итоге привела к тому, что акции Теслы теряют к утру четверга уже более 5 процентов от вчерашнего закрытия.
Поэтому что перевесит сегодня — хорошая отчетность от Salesforce или же негатив от Tesla — пока совершенно не понятно.
Нет особого оптимизма и на торгах в Азии сегодня. После вчерашнего бурного весеннего всхода «зеленой поросли», сегодня азиатские рынки решили взять паузу, и мы наблюдаем там небольшую коррекцию, измеряемую несколькими десятыми процента.
Максимальное падение — в Гонконге, где местный индекс Hang Seng теряет 0,4%. Впрочем, после вчерашнего взлета более чем на 4% это вполне ожидаемо, и ничего удивительного в этом нет. При этом тянут вниз индекс Hang Seng прежде всего акции крупнейших китайских технологических компаний и в первую очередь Alibaba (HK:9988), где потери составляют почти 4%.
В лидерах сегодня в Гонконге акции ведущей китайской компании по производству стекла (как строительного, так и автомобильного) Xinyi Glass Holdings (HK:0868), чьи акции пользуются повышенным спросом у инвесторов и прибавляют почти 5 процентов к вчерашнему закрытию.
Что же касается обстановки на торгах фьючерсами на основные американские индексы, то благодаря бурному новостному фону, котировки фьючерсов летают уже с ночи. Причем так же как и вчера, они (котировки) не могут определиться с направлением движения и поэтому движутся кто в лес, кто по дрова.
Так, фьючерсы на индекс Dow Jones находятся в зеленой зоне и прибавляют около 0,2%. Его младшие товарищи – фьючерсы на индексы S&P 500 и NASDAQ – торгуются в красной зоне, и потери здесь достигают полупроцента.
Поэтому чем завершится эта «неразбериха» — пока сказать трудно. Значимых событий сегодня не много, а значит, участники рынка будут «вариться в собственном соку» и самостоятельно решать, что же делать дальше – покупать или продавать? Да, этот извечный вопрос очень актуален, и ответа на него как не было, так и нет.