В понедельник, 6 марта, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно позитивные настроения. Поддержку рынкам продолжают оказывать надежды на возможное скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС, возродившиеся после «голубиных» высказываний одного из представителей американского регулятора. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в конце прошлой недели, что Федрезерву следует действовать осторожно, поскольку эффект от его шагов, возможно, еще не проявился в полной мере. Бостик отметил, что поддержал бы повышение ключевой ставки на 25 б.п. на мартовском заседании ФРС. При этом, по его мнению, уже к концу лета могут создаться предпосылки для завершения нынешнего цикла подъема ставки. На таком фоне доходность 10-летних трежериз в пятницу перешла к снижению и вновь опустилась ниже отметки 4%, что оказало дополнительную поддержку акциям. 
Американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,2-2% и завершили в уверенном плюсе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 слабо увеличивается. Сессия в Азии закончилась в основном в «зеленой зоне», при этом исключением стали рынки материкового Китая, просевшие на заявлении премьера Ли Кэцяна на открытии Всекитайского собрания народных представителей, который сообщил, что власти страны рассчитывают на рост ВВП по итогам 2023 года на 5%. По-видимому, инвесторы опасаются, что такая скромная (по китайским меркам) цель может означать сокращение масштабов стимулирования экономики. С небольшого повышения начались торги в Европе.
В ближайшие дни инвесторы будут ждать выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые могут пролить свет на дальнейшие намерения ФРС в плане ужесточения монетарной политики. Кроме того, большой интерес будет представлять февральский обзор по занятости в Штатах. Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 215 тыс. после январского скачка на 517 тыс., а безработица осталась на минимальном за более чем 50 лет уровне — 3,4%. Из запланированной к публикации на этой неделе макростатистики также выделим данные по инфляции в КНР в феврале и данные по розничным продажам и промпроизводству в Германии за январь. Из корпоративных отчетов можно обратить внимание лишь на квартальные результаты Oracle и JD.com (NASDAQ:JD).
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,75%, долларовый РТС – на 1,03%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 повысился на 0,14%. Китайский CSI 300 уменьшился на 0,49%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,23%. Фьючерс на S&P 500 поднимается на 0,17%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 2 б.п. до 3,94%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,40% до $85,5 за баррель.
В США в пятницу акции производителя полупроводников Broadcom подорожали на 5,7% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль на акцию компании заметно увеличились в I финансовом квартале и превзошли ожидания. В то же время капитализация производителя продуктов питания Hormel Foods просела на 2,9% после того, как аналитики JPMorgan ухудшили рейтинг бумаг компании до «Ниже рынка» с «Нейтрального».
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции нефтяников China Petroleum & Chemical Corp (+3,5%) и CNOOC (HK:0883) (+3,3%), телекоммуникационной компании China Mobile (+3,2%), оператора казино Galaxy Entertainment (+2,8%), производителя ПК Lenovo (+2,7%). В то же время бумаги девелопера Country Garden Services, предупредившего о возможном падении чистой прибыли в 2022 году примерно в два раза, подешевели на 3,8%.
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, отыгрывая в целом достаточно благоприятный внешний фон. Так, на зарубежных фондовых площадках сохраняется умеренный оптимизм, а цены на нефть хоть и корректируются вниз после роста на прошлой неделе, но удерживаются выше отметки $85 за баррель марки Brent. Определенный позитивный фон также создают некоторая стабилизация геополитической повестки и сообщения о том, что ЕС продлил до 24 июля срок рассмотрения заявок на разблокировку активов неподсанкционных лиц, находящихся на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. В предстоящие дни российские инвесторы будут следить за корпоративными новостями, главной из которых, вероятно, станет намеченная на 9 марта публикация «Сбером» (MCX:SBER) отчетности по МСФО за 2022 год. В тот же день может проясниться ситуация с дивидендами банка за прошлый год.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Глобалтранса» (+2,5%), «Московской биржи» (+2,1%), МКБ (MCX:CBOM) (+2%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+1,9%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+1,7%), Х5 (+1,3%), VK (MCX:VKCODR) (+1,2%). В умеренном минусе торговались акции «Северстали» (-0,5%), МТС (MCX:MTSS) (-0,5%), НЛМК (MCX:NLMK) (-0,4%).
Производитель сельхозпродукции «Русагро» представил финансовый отчет по МСФО за IV квартал 2022 года. Выручка уменьшилась на 11% (г/г) до 58,2 млрд руб., при этом скорр. показатель EBITDA упал на 44% до 9,6 млрд руб., а чистая прибыль просела на 9,3% до 5,6 млрд руб. Результаты оказались в целом в рамках ожиданий, и расписки компании подорожали на 0,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках среднесрочного восходящего клина, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем достижения верхней границы фигуры в районе 2300 пунктов, где, вероятно, будет встречено существенное сопротивление.
S&P 500 в четверг оттолкнулся от поддержки на уровне 3930 пунктов и пробил вверх 50-дневную скользящую среднюю, проходящую в районе 3990 пунктов. В связи с этим индекс сохраняет потенциал роста до уровня 4100 пунктов в ближайшие недели.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 472-474 пунктов.
CSI 300 пробил линии локальных нисходящих трендов, в связи с чем сохраняет потенциал возвращения к сопротивлению на уровне 4200 пунктов в ближайшие недели. Об этом говорит и расположение стохастических линий, которые оставляют индексу пространство для дальнейшего роста.