Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и обновил максимум с конца сентября в рублевом сегменте в условиях нейтрального геополитического фона. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,65%, до 2286,9 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,08%, до 955,62 пункта.
Рубль на Мосбирже отступил от района минимумов с апреля прошлого года и укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 75,20 руб., 79,95 руб. и 10,80 руб. соответственно. В течение сессии евро поднимался до очередного локального пика 80,89 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+5,49%), котировки Белуги (+5,35%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+4,62%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+3,80%), котировки Мосбиржи (+2,29%) и бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+1,66%).
Поддержку Белуге и ТМК в понедельник, очевидно, оказывали дивидендные ожидания. Оба эмитента осуществили выплаты за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года, при этом ТМК в эту пятницу представит финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года по МСФО.
В пятницу за 2022 год по МСФО также должна отчитаться Мосбиржа, при этом на рынке не исключают выплаты дивидендов компанией.
С технической точки зрения акции Мосбиржи в понедельник поднялись до максимума с 21 февраля 2022 года, таким образом вслед за Сбербанком (MCX:SBER) отыграв все потери с момента усиления украинского конфликта. Котировки достигли обозначенных нами в середине января целей роста (в частности, 120 руб.) и, похоже, готовы подняться еще выше со следующей целью 124,50 руб., а далее – 130 руб. и 140 руб. Технические сигналы как дневного, так и недельного графика оптимистичны и указывают лишь на наличие краткосрочной перекупленности бумаг и риски коррекции в район 111 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом выше 101,50 руб. (минимум середины февраля и нижняя полоса Боллинджера дневного графика) имеет смысл держать среднесрочные «длинные» позиции.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,19%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-0,79%), расписки РусАгро (-0,73%), акции Северстали (MCX:CHMF) (-0,66%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-0,66%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,4%, в течение дня обновив пик с января текущего года. Розничные продажи еврозоны в январе тем временем упали на 2,3% г/г (ожидалось -1,8%) при росте на 0,3% м/м (прогнозировалось +1%), указывая на относительную слабость региональной экономики.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 1,5%, отступив от района сопротивлений 86,50 долл. и 80,50 долл., где проходят в том числе линии долгосрочных нисходящих трендов после публикации руководством страны достаточно скромных прогнозов по росту экономики КНР в текущем году (+5%). На этой неделе интересные для рынка заявления могут поступить в том числе с энергетического форума CERAWeek в США.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1% перед спокойным на события днем. Рынок пытается развить среднесрочный восходящий тренд, а S&P 500 расположен у очередного сопротивления 4060 пунктов. Важные драйверы для бирж могут поступить уже во вторник во время выступления главы ФРС Пауэлла.
События дня:
· производственные заказы США в январе (18.00 мск)
· финансовые результаты РусАгро за 4-й кв. 2022 года по МСФО
· совет директоров Газпром нефти (MCX:SIBN) рассмотрит вопрос о программе развития компании на шельфе РФ
· энергетический форум CERAWeek в США
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник в условиях достаточно спокойного макроэкономического фона не наблюдалось единства в настроениях. Индексы Мосбиржи и РТС пытались расти, но вновь отступили от сопротивлений 2290 и 960 пунктов, при этом рублевый индикатор поднимался до отметки 2292 пункта – самого высокого значения со второй половины сентября в том числе благодаря оптимизму в финансовом и нефтегазовом секторе. Отметка 2300 пунктов в первой половине недели может не поддаться покупателям в том числе ввиду ожиданий дополнительного выходного дня, хотя в целом настроения позитивны.