Российский рынок акций в понедельник к завершению основных торгов оставался в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и отсутствия геополитического негатива. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,96%, до 2293,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,36%, до 958,28 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,1-0,8% против доллара и юаня, и ослабевал в пределах 0,5% к евро, располагаясь у 75,40 руб., 10,85 руб. и 80,45 руб. соответственно. В течение сессии евро поднялся до очередного пика с апреля 2022 года 80,89 руб. на фоне силы европейской валюты на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+7,69%), котировки Белуги (+6,47%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+4,92%), акции Мосбиржи (+4,50%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,29%), акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+2,16%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+1,98%).
Акции Совкомфлота, Белуги, ОГК-2, Сегежи, Газпром нефти (MCX:SIBN), Самолета, Юнипро (MCX:UPRO), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR), ДВМП (MCX:FESH) и М. Видео (MCX:MVID) с 9 марта будут доступны в том числе на вечерних торгах Мосбиржи.
Поддержку Белуге и ТМК в понедельник, очевидно, также оказывали дивидендные ожидания. Оба эмитента осуществили выплаты за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года, при этом ТМК в эту пятницу представит финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года по МСФО.
В пятницу за 2022 год по МСФО также должна отчитаться Мосбиржа, при этом на рынке не исключают выплаты дивидендов компанией. Акции Мосбиржи в понедельник поднялись до максимума с 21 февраля 2022 года (123,70 руб.), таким образом вслед за Сбербанком (MCX:SBER) отыграв все потери с момента усиления украинского конфликта.
Наибольшее снижение показывали акции НЛМК (MCX:NLMK) (-1,04%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (-0,64%), расписки РусАгро (-0,59%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (-0,55%), акции Акрона (MCX:AKRN) (-0,38%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-0,36%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы тестируют важные краткосрочные сопротивления (в частности, 4060 пунктов по S&P 500), которые определят дальнейшее направление движения. Уже завтра пройдет первый день выступления главы ФРС Пауэлла в Банковском комитете Сената: его комментарии в отношении траектории процентных ставок могут оказаться ключевыми для рынка. Если Пауэлл будет склоняться в сторону повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте, покупатели акций наверняка активизируются.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,5%, обновив максимум с января текущего года на фоне сохранения общего оптимизма в регионе. Розничные продажи еврозоны в январе тем временем упали на 2,3% г/г (ожидалось -1,8%) при росте на 0,3% м/м (прогнозировалось +1%), предупреждая об относительной слабости европейской экономики.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе, теряя в пределах 0,5%. Рынок отступил от района сопротивлений 86,50 долл. и 80,50 долл. соответственно и пока не решается на тестирование линий долгосрочного нисходящего тренда на фоне неуверенности в перспективах роста экономики Китая в этом году (руководство страны ожидает её расширения на 5%). Инвесторы также ждут возможных комментариев с энергетического форума CERAWeek, который пройдет в США на этой неделе.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник стремились развить рост в преддверии выступления главы ФРС Пауэлла в первой половине недели. Если его тон окажется слишком жестким, американские акции могут вернуться к краткосрочному падению и развить в том числе среднесрочное снижение с перспективой повышения доходности гособлигаций. Вторник при этом может начаться с умеренно слабых данных по внешнеторговому балансу Китая, которые представляют понижательные риски в том числе для нефти. Индексы Мосбиржи и РТС вновь застопорили рост у сопротивлений 2290 и 960 пунктов, но рублевый индикатор чувствовал себя более уверенно и обновил пик со второй половины сентября (2297 пунктов). Не факт, что у российского рынка хватит смелости на закрепление выше 2300 пунктов перед дополнительным выходным в середине недели, но заметный оптимизм сохраняется, в частности, в подсанкционном финансовом секторе.
События дня:
· ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей
· внешнеторговый баланс Китая в феврале (06.00 мск)
· производственные заказы Германии в январе (10.00 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США (20.00 мск)
· энергетический форум CERAWeek в США