В понедельник, 13 марта, мировые рынки изменяются разнонаправленно, пытаясь прийти в себя после сильной просадки на прошлой неделе, спровоцированной достаточно жесткими комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе выступлений в Конгрессе, а также опасениями по поводу банковского кризиса в Штатах после банкротства банка SVB. Поддержку рынкам сегодня оказывают объявленные в выходные меры американских регуляторов, призванные купировать проблемы в финсекторе. Так, они заявили, что клиенты SVB смогут получить доступ ко всем своим средствам, начиная с понедельника. При этом ФРС запустила новый механизм финансирования банков объемом $25 млрд, чтобы те гарантированно имели возможность удовлетворить потребности всех вкладчиков. «ФРС готова решить любые проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть», – отметили в американском ЦБ. Между тем на фоне сложностей в банковском секторе, причиной которых стали в том числе высокие ставки, негативно сказавшиеся на стоимости бондов на балансах банков, на рынке растут ожидания, что Федрезерв притормозит процесс ужесточения монетарной политики. Так, аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) не исключают, что регулятор может и вовсе отказаться от повышения ключевой ставки на мартовском заседании. 
Американские фондовые индексы в пятницу снизились на 1,1-1,8% и завершили в существенном минусе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 заметно увеличивается, участники торгов ждут экстренного заседания ФРС, на котором, вероятно, продолжат обсуждаться проблемы банковского сектора и пути их решения. Сессия в Азии закончилась без единой динамики, при этом с существенным ростом закрылись биржи материкового Китая и Гонконга на итогах закончившегося Всекитайского собрания народных представителей. Си Цзиньпин был переизбран на третий срок, кроме того, сохранили свои должности глава центробанка И Ган, министр финансов Лю Кунь и министр торговли Ван Вэньтао. Вероятно, инвесторы полагают, что это означает продолжение курса стимулирования экономики за счет монетарной и фискальной политики. С умеренного понижения начались торги в Европе.
В ближайшие дни участники торгов будут ждать данных по динамике потребительских цен в США в феврале, которые могут оказать влияние на решение ФРС по ставке в этом месяце. Согласно консенсус-прогнозу, годовая инфляция в стране замедлилась до 6% с 6,4% в январе, а ее базовая компонента – до 5,5% с 5,6%. Кроме того, из запланированной к публикации макростатистики выделим февральские данные по ценам производителей и розничным продажам в США, блок экономических данных (промпроизводство, розничные продажи, инвестиции в основные средства) за январь-февраль по Китаю, предварительную мартовскую оценку индекса потребительского доверия в Штатах от Мичиганского университета. Из важных экономических событий недели также отметим заседание ЕЦБ, на котором ожидается повышение ставок на 50 б.п. Из корпоративных отчетов можно обратить внимание на квартальные результаты Adobe, Fedex, Lennar и Dollar General.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,42%, долларовый РТС – на 0,96%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 уменьшился на 0,41%. Китайский CSI 300 вырос на 0,77%, гонконгский Hang Seng – на 1,85%. Фьючерс на S&P 500 растет на 1,05%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 6 б.п. до 3,64%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,36% до $83,1 за баррель.
В США в пятницу капитализация производителя ПО для бизнеса Oracle снизилась на 3,2% в связи с тем, что компания сократила прибыль в III финквартале, а ее выручка оказалась слабее ожиданий. Стоимость бумаг разработчика технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов DocuSign обвалилась на 22,9% после того, как аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для них до «Ниже рынка» с «Нейтрального уровня».
На торгах в Гонконге лидерами подъема стали акции нефтяников CNOOC (HK:0883) (+6,1%) и China Petroleum & Chemical Corp (+5,7%), телекоммуникационных компаний China Unicom Hong Kong (+5,4%) и China Mobile (+4,8%), пивоваренной компании China Resources Beer (+5,3%), IT-гиганта Tencent (HK:0700) (+4%).
Российские фондовые индексы растут в понедельник, отыгрывая определенную стабилизацию обстановки на зарубежных фондовых площадках после крайне неблагоприятной прошлой недели. Поддержку отечественным акциям оказывает наметившееся восстановление цен на нефть, а также ожидания, что Китай, ставший одним из основных покупателей российского сырья, продолжит курс на стимулирования экономики после переназначения руководства страны и основных ведомств на новый срок. Главным экономическим событием в РФ на текущей неделе станет заседание Банка России, от которого ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются финансовые отчеты ряда эмитентов, включая TCS Group (MCX:TCSGDR) и «Глобалтранс».
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги VK (MCX:VKCODR) (+3,1%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+2,1%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (+1,8%), «Глобалтранса» (+1,6%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,5%), «Русала» (MCX:RUAL) (+1,1%), X5 (MCX:FIVEDR) (+1%). В минусе торговались акции Московской биржи (-1,3%) «Детского мира» (-0,6%), «Татнефти» (ап -0,2%).
Совет директоров производителя алкогольной продукции «Белуга групп» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 400 руб. на акцию. Дата закрытие реестра для получения дивидендов – 26 апреля. На таком фоне акции компании подорожали на 5,8%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется под верхней границей среднесрочного восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции, ближайшей целью которой может стать отметка 2250 пунктов, далее – район 2210-2215 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500 после резкой коррекции в четверг и пятницу пробил нижнюю полосу Боллинджера, в связи с чем вероятно продолжение нисходящего движения в сторону поддержки на уровне 3800 пунктов, где котировки могут стабилизироваться.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел вниз из среднесрочного восходящего клина, а также пробил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения снижения, ближайшей целью которого видится поддержка в районе 444 пунктов.
CSI 300 в понедельник отскочил от линии нисходящего тренда, проходящего в районе 3960 пунктов, при этом стохастические линии пересеклись в зоне передпроданности. Это дает шанс на возвращение инструмента к отметке 4030 пунктов на текущей неделе со среднесрочной целью на уровне 4200 пунктов.