В пятницу, 17 марта, рынок акций РФ продемонстрировал существенный рост, при этом Индекс МосБиржи обновил максимум с сентября прошлого года. Главным драйвером подъема стали сообщения о том, что набсовет «Сбера» (MCX:SBER), ведущего российского эмитента, рекомендовал рекордные дивиденды по итогам 2022 года, несмотря на существенное снижение прибыли банка. Кроме того, общий позитивный фон на рынке создавал ряд других корпоративных новостей. Дополнительную поддержку акциям российских экспортеров оказывало продолжающееся ослабление рубля, тогда как по-прежнему неблагоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках и рынке нефти не смогла испортить настроение отечественным инвесторам. Отметим также, что результаты заседания Банка России не оказали какого-то значимого влияния на ход торгов. 
ЦБ РФ по итогам своего мартовского заседания, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Центробанк отметил существенное снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий, которые, однако, по-прежнему находятся на повышенном уровне. В то же время проинфляционные риски остаются существенными и связаны с ускорением исполнения бюджетных расходов, ухудшением условий внешней торговли, состоянием рынка труда. Кроме того, в этот раз к ним добавилась «нестабильность финрынков развитых стран». В целом, по мнению регулятора, на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Как результат, ЦБ РФ не стал менять сигнал в отношении будущей ДКП и в случае усилении проинфляционных рисков может рассмотреть повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.
По итогам сессии Индекс МосБиржи подскочил на 2,86% до 2322,8 пункта, долларовый Индекс РТС – на 2,34% до 949 пунктов.
Наблюдательный совет «Сбера» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 565 руб., или 25 руб. на акцию каждого типа, что соответствует дивдоходности в районе 13%. Учитывая, что чистая прибыль «Сбера» по МСФО в прошлом году составила 270,5 млрд руб., для выплат будет задействована часть нераспределенной прибыли прошлых лет. При этом глава «Сбера» Герман Греф заявил, что достаточность капитала банка после выплаты дивидендов останется выше ограничений ЦБ РФ и лимитов, установленных набсоветом. Собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 21 апреля, а датой закрытия реестра на их получение назначено 11 мая. На таком фоне обыкновенные акции «Сбера» подскочили в цене на 9,1%, привилегированные – на 9,8%.
Неплохое повышение стоимости также продемонстрировали бумаги «Транснефти» (ап +3,2%), «Глобалтранса» (+2,9%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,9%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (+2,1%), «Ростелекома» (ао +2,1%), Ozon (MCX:OZONDR) (+2%). В минусе закрылись акции «Детского мира» (-2,5%), ММК (MCX:MAGN) (-0,9%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-0,5%).
Ритейлер Х5 Group отчитался о росте выручки в IV квартале 2022 года на 16,1% (г/г) до 705,2 млрд руб. за счет увеличения сопоставимых продаж на 7,9%, торговых площадей на 8,3% и скачка продаж цифрового бизнеса (+35,8% (г/г)). В то же время скорректированный показатель EBITDA снизился на 9,7% до 36,6 млрд руб., а чистая прибыль упала на 38,8% до 5,85 млрд руб. Кроме того, набсовет компании решил рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Расписки Х5 Group сегодня подорожали на 1%.
Совет директоров нефтегазовой компании «Новатэк» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 2022 года в размере 60,58 руб. на акцию. Таким образом, общая сумма выплат за прошлый год, с учетом промежуточных дивидендов за I полугодие в размере 45 руб. на акцию, составит 105,58 руб. на акцию. Собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 21 апреля, дата закрытия реестра на получение дивидендов – 3 мая. Стоимость акций «Новатэка» (MCX:NVTK) поднялась на 1,4%.
Выручка «Татнефти» по МСФО в 2022 году составила 1,43 трлн руб., увеличившись за год на 18,4%. Чистая прибыль подскочила на 43,4% до 284,6 млрд руб., при этом компания в прошлом году признала убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов в сумме 30,23 млрд руб. Обыкновенные акции «Татнефти» окрепли на 3%, привилегированные – на 3,1%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи протестировал верхнюю границу среднесрочного восходящего клина. В случае закрепления над данной линией можно будет рассчитывать на продолжение подъема в район отметки 2400 пунктов.
Американские фондовые индексы возобновили снижение в пятницу после заметного отскока накануне, вызванного некоторым ослаблением тревог по поводу расширения проблем в финансовом секторе Штатов. Так, министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления в Сенате заявила, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах. Тем временем банк First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств с депозитов из-за ситуации с банкротством Silicon Valley Bank, получил помощь в размере $30 млрд от 11 ведущих кредиторов страны, включая JPMorgan, Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC). Причем, фининституты заявили о доверии «к банкам всех размеров» в США и готовности помогать им в случае необходимости. В то же время обстановка в секторе остается напряженной, о чем свидетельствует тот факт, что американские банки за неделю привлекли от ФРС рекордные $164,8 млрд через «дисконтное окно» и недавно запущенный механизм экстренной поддержки Bank Term Funding Program. На таком фоне многие инвесторы решили проявить осторожность и сократить длинные позиции в акциях, опасаясь, возможно, увидеть на выходных новости о трудностях у еще какого-нибудь банка.
Что же касается макроданных, объем промышленного производства в США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Федрезерв. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%. Использование производственных мощностей в Штатах в прошлом месяце осталось на отметке 78%, как и в январе, хотя предполагался подъем до 78,4%.
Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте, по предварительным данным Мичиганского университета, понизился до 63,4 пункта с 67 пунктов месяцем ранее, хотя изменений не ожидалось. В том числе инфляционные ожидания среди населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) опустились до 3,8% с февральских 4,1%, обновив минимум с апреля 2021 года. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшились до 2,8% с 2,9%.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,18% до 31 866,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 1,15% до 3914,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,87% до 11 615,9 пункта.
Среди аутсайдеров торгов вновь оказались акции банков. Бумаги Bank of America подешевели на 4,3%, Citigroup – на 3,8%, Wells Fargo – на 4,2%, Goldman Sachs (NYSE:GS) – на 3,5%, JPMorgan – на 3,8%.
В то же время капитализация службы экспресс-доставки FedEx подскочила на 7,6% – компания отчиталась о существенном сокращении прибыли в III финквартале, однако улучшила прогноз по прибыли на весь текущий финансовый год.