В среду, 29 марта, мировые рынки демонстрируют больше оптимизма. Самым ярким фактором стало объявление китайского технологического гиганта Alibaba о крупной реорганизации с разделением на шесть бизнес-групп, которая позволит полнее раскрыть их акционерную стоимость. Также инвесторы оценивают отчетность компаний и макроэкономическую статистику.
Накануне торги в США завершились умеренным, в пределах 0,5%, снижением основных индексов. Между тем индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в марте неожиданно вырос до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня 102,9 пункта.
В лидеры роста вышли акции компаний, опубликовавших сильную отчетность перед началом торгов. Акции PVH подскочили на 20,02%, поскольку прибыль в размере $2,38 на акцию намного превысила прогнозы аналитиков, ожидавших $1,66 на акцию. Лучше ожиданий рынка также оказались отчеты McCormick & Company (NYSE:MKC) (+9,61%) и Carnival (NYSE:CCL) (+6,14%). На 4,29% поднялись акции Occidental Petroleum (NYSE:OXY) после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Уоррена Баффета увеличила свою долю в компании до 23,6%.
В то же время под давлением оказались акции технологического сектора. Среди аутсайдеров дня оказались бумаги CDW Corp (NASDAQ:CDW) (-3,05%), Arista Networks (NYSE:ANET) (-2,95%), Digital Realty Trust (NYSE:DLR) (-2,74%), Seagate Technology (NASDAQ:STX) (-2,55%), AMD (NASDAQ:AMD) (-2,12%), Applied Materials (NASDAQ:AMAT) (-2,08%). Акции Apple (NASDAQ:AAPL) подешевели на 0,40%.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывал готовность к возобновлению роста и прибавлял около 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,6 б.п. до уровня 3,562%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне поднимается на 0,4% до $78,45 за баррель, а фьючерс на золото отступает на 0,5% до $1980 за унцию.
Рынки ЮВА преимущественно растут. По итогам торгов в среду японский Nikkei 225 вырос на 1,33%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,37%. Гонконгский Hang Seng показал рост на 2,01%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,17%.
На торгах в Гонконге в лидерах роста закрепились акции Alibaba Group (HK:9988) (+12,34%) после объявления о планах по разделению группы на шесть отдельных компаний по направлениям деятельности. Это сильная новость. Ожидается, что отдельные компании, получив собственную рыночную оценку, будут иметь более высокую стоимость, чем единый холдинг. К тому же они будут испытывать меньшее давление со стороны властей КНР.
Также заметный рост показали акции Country Garden Services (HK:6098) (+6,03%), Alibaba Health Information Technology (HK:0241) (+5,00%), Tingyi Holding (HK:0322) (+5,04%), China Resources (+4,36%) и Meituan (HK:3690) (+4,31%). Среди аутсайдеров дня остались акции Shenzhou (HK:2313) (-1,95%), Sinopec (-1,50%), China Resources Beer Holdings (HK:0291) (-1,43%), Xinyi Glass (HK:0868) (-1,31%) и Hansoh Pharmaceutical (HK:3692) (-1,30%).
Индекс потребительского доверия во Франции в марте снизился до 81 пункта с 82 пунктов в феврале, что соответствует ожиданиям рынка. В то же время опережающий индекс потребительского климата Германии GfK на апрель 2023 года увеличился шестой месяц подряд до -29,5 пункта, самого высокого уровня с июля 2022 года. Рыночные прогнозы предполагали рост до -29,2 пункта.
На этом фоне европейские рынки в среду настроены весьма позитивно, основные фондовые индексы растут, а сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается примерно на 0,6%.
Неожиданно сильно в моменте падают в цене акции датской компании Maersk (CSE:MAERSKa) (-26,9%). Возможно, это связано с тем, что интернет-портал одного из крупнейших операторов морских грузоперевозок не открывается и сообщает о технической ошибке. Также в заметном минусе оказались бумаги британской Next (LON:NXT) (-7,1%), германской Aroundtown (ETR:AT1) (-6,4%), французской Orpea (EPA:ORP) (-6,4%) и шведской Holmen (ST:HOLMa) (-5,2%). Заметный рост показывают акции британской Cineworld (LON:CINE) (+7,2%), германской Infineon Technologies (ETR:IFXGn) (+6,6%) и французской STMicroelectronics (EPA:STMPA) (+4,9%).
Российский фондовый рынок в среду незначительно снижается. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи отступал на 0,13%, индекс РТС терял 0,11%. При этом среди ликвидных бумаг в составе индексов не видно больших движений, за исключением роста на 1,6% акций «Северстали» (MCX:CHMF)и падения на 2,5% акций «Юнипро» (MCX:UPRO).
Выраженная динамика отмечается в бумагах строительного сектора после публикации отчетности компании «Эталон» (MCX:ETLNDR)(+5,2%). Чистая прибыль застройщика выросла в 2022 году в 4,3 раза и составила 13,0 млрд рублей. На этом фоне также растут бумаги таких девелоперов, как «Самолет» (MCX:SMLT) (2,6%), ГК «ПИК» (MCX:PIKK)(+1,3%) и ЛСР (MCX:LSRG) (+1,0%).
Компания Cian (MCX:CIANDR), крупнейшее российское интернет-агентство недвижимости, подала апелляцию на решение о делистинге депозитарных расписок с NYSE, и он был приостановлен до завершения рассмотрения. На этом расписки Cian подскочили на Московской бирже на 10,4%.
В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. В США выйдет февральский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, также будут раскрыты данные по запасам сырой нефти.
В России после завершения основной биржевой сессии выйдет информация по объему промышленного производства, а также Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России в январе-феврале 2023 года с большим блоком статистических данных.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи замедлил рост по мере приближения к уровню 2500 пунктов, преодолеть который будет психологически непросто. RSI в зоне перекупленности. Возможна коррекция до уровня поддержки на отметке 3300 пунктов. Впрочем, дивергенции по RSI пока нет, и дальнейший рост также не исключен.
S&P 500
Индекс S&P 500 консолидируется, сужая диапазон колебаний. Коридор возможностей после накопления потенциала ограничен верхней границей в районе 4200 пунктов и нижней границей около отметки 3800 пунктов.
STOXX Europe 600
Индексу STOXX 600 пока не удается преодолеть сопротивление, образовавшееся на уровне 450 пунктов. Поддержка сформирована в районе 430 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 остался в нисходящем канале, вернувшись к его верхней границе. После выхода вверх откроется путь до 4200 пунктов и выше. Но возможен и возврат к нижней границе канала, которая проходит в районе 3850 пунктов.
