В понедельник, 3 апреля, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения с преобладанием позитивной составляющей, инвесторы, по-видимому, решили сделать некоторую передышку после заметного роста предыдущих недель. 
Поддержку рынкам в последнее время оказывает ослабление опасений по поводу банковского кризиса в США. Новых банкротств банков пока не произошло, при этом ситуация в секторе продолжает нормализоваться, о чем говорят, в частности, данные о стабилизации спроса на ликвидность после скачка в середине марта.
Кроме того, появление все большего количества сигналов о замедлении инфляции в США и Европе позволяет рассчитывать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Хотя сегодняшний существенный рост цен на нефть на фоне неожиданного решения стран ОПЕК+ дополнительно снизить добычу может затруднить регуляторам выполнение задачи по возвращению инфляции к целевым показателям.
Американские фондовые индексы в пятницу увеличились на 1,3-1,7%, показав значительный рост и по итогам всей прошлой недели. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 умеренно корректируется вниз.
Сессия в Азии закончилась преимущественно с повышением, при этом оптимизм, связанный с позитивным пятничным закрытием бирж в США, сдерживался более слабыми, чем ожидалось, данными по деловой активности в ведущих странах региона. Так, в Японии индекс доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности Танкан в I квартале упал до 1 пункта с 7 пунктов в предыдущие три месяца, а в Китае индекс менеджеров по закупкам PMI, рассчитываемый Caixin Media, в марте просел до 50 пунктов с февральских 51,6 пункта. С повышения начались торги в Европе, причем в лидерах подъема находятся акции нефтяных компаний.
На этой неделе мировые инвесторы будут ждать отчета Минтруда США о занятости в стране за март, которые могут оказать влияние на решение ФРС по ставке на заседании в начале мая. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, темп прироста рабочих мест в американской экономике замедлился до 238 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,6%.
Из прочей макростатистики выделим окончательные данные по индексам PMI по Штатам и ведущим странам Европы. Помимо этого, в предстоящие дни ожидаются выступления ряда представителей ФРС, а из корпоративных отчетов можно обратить внимание лишь на квартальные результаты ConAgra Foods (NYSE:CAG) и Constellation Brands (NYSE:STZ).
Отметим также, что эта неделя будет укороченной для многих рынков. Биржи материкового Китая и Гонконга будут закрыты в среду в связи с национальными праздниками, а в пятницу из-за начала пасхальных праздников не будут проводиться торги в США, Германии, Великобритании и ряде других стран.
По состоянию на 11:45 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,78%, долларовый РТС – на 0,36%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 повысился на 0,16%. Китайский Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 0,98%, гонконгский Hang Seng – на 0,07%. Фьючерс на S&P 500 понижается на 0,20%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 7 б.п. до 3,54%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 5,90% до $84,6 за баррель.
В то же время стоимость бумаг аэрокосмической компании Virgin Orbit (NASDAQ:VORB) рухнула на 41,2% после того, как она сообщила о приостановке деятельности и сокращении до 90% персонала после неудачных попыток привлечь финансирование. Рыночная стоимость ретейлера Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) упала на 28% в связи с тем, что компания анонсировала очередное размещение акций – на $300 млн.
На торгах в Гонконге лидерами повышения стали акции производителя полупроводников SMIC (HK:0981) (+8,6%), девелоперов China Overseas (HK:0688) (+7,1%) и Wharf Real Estate Investment (HK:1997) +3,6%), операторов казино Sands China (HK:1928) (+6,8%) и Galaxy Entertainment Group (HK:0027) (+5,6%), телекома China Unicom Hong Kong (HK:0762) (+3%), нефтекомпании CNOOC (HK:0883) (+2,4%).
В Европе на фоне роста цен на нефть неплохо смотрятся акции нефтяников Shell (BS:SHELl) (+3,9%), BP (LON:BP) (+4,5%), TotalEnergies (EPA:TTEF) (+4,3%), Eni (ETR:ENI) (+3,8%). Между тем бумаги швейцарского банка UBS (SIX:UBSG) просели в цене на 0,3% после того, как он сообщил, что может сократить персонал на 20-30% в результате слияния с Credit Suisse (SIX:CSGN).
Российские фондовые индексы возобновили подъем в понедельник, при этом драйвером роста стал резкий скачек цен на нефть на сообщениях о том, что Саудовская Аравия, РФ и ряд других стран ОПЕК+ приняли решение о добровольном дополнительном сокращении добычи. Речь идет о снижении примерно на 1,7 млн баррелей в сутки с мая и до конца текущего года.
В альянсе такой шаг объяснили превентивной мерой, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка. Помимо этого, поддержку отечественным акциям оказывают сохраняющийся общий позитивный настрой на мировых фондовых площадках, а также отсутствие негативных новостей с геополитического фронта.
Лидерами роста к середине дня оказались акции нефтекомпаний: «Роснефти» (MCX:ROSN) (+2,7%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (+2,4%), «Татнефти» (ао (MCX:TATN) +2,1%, ап (MCX:TATN_p) +2%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (+1%).
Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги «РусГидро» (MCX:HYDR) (+1,5%), «Fix Price» (MCX:FIXPDR)(+1,2%), «Московской биржи» (MCX:MOEX)(+1,1%), «Интер РАО» (MCX:IRAO)(+1%). Аутсайдерами стали акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-4,5%), по которым прошла дивидендная отсечка, в минусе также торговались бумаги «Эн Груп» (MCX:ENPG)(-0,9%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,7%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (-0,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется вблизи верхней границы локального восходящего канала. Не исключено формирование коррекции с ближайшей целью на отметке 2400 пунктов.
S&P 500, оставаясь в восходящем канале, пробил вверх нисходящий тренд, в связи с чем потенциал дальнейшего укрепления индекса сохраняется. Индикатор относительной силы также оставляет пространство для роста инструмента, целью которого может стать уровень 4200 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 в рамках отскока преодолел уровень 444 пункта, а также 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема в район 466 пунктов.
CSI 300
CSI 300, оттолкнувшись от поддержки на уровне 4000 пунктов, одновременно пробил верхнюю границу нисходящего канала и 200-дневную среднюю, проходящую в районе 4030 пунктов. Теперь индекс может продолжить рост до сопротивления на отметке 4150 пунктов.