В среду, 5 апреля, мировые фондовые площадки не показывают единой динамики, а индексы по большей части не производят сильных движений. Инвесторы оценивают свежие данные по деловой активности, ждут информации по рынку труда и опасаются, что ФРС США может поднять ставку выше 5%. 
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что Федрезерву следует поднять ставку выше 5% в этом году, чтобы эффективно сдержать инфляцию.
Торги на Уолл-стрит завершились во вторник дружным снижением основных американских фондовых индексов в пределах 0,5-0,6%. Между тем, как оказалось, число открытых вакансий на рынке труда в феврале сократилось на 632 тыс. до 9,9 млн, что является самым низким уровнем с мая 2021 года, и оказалось ниже рыночных ожиданий в 10,4 млн. Это может говорить о том, что рынок труда, возможно, начал охлаждаться. Теперь рынок будет ждать данные по безработице в марте, которые опубликуют в пятницу.
Данные по промышленным заказам подтвердили тенденцию на замедление деловой активности в Штатах. Заводские заказы сократились на 0,7% в феврале, после пересмотренного снижения на 2,1% в январе и по сравнению с рыночными ожиданиями сокращения на 0,5%. Это уже второй месяц снижения показателя подряд.
В числе лидеров падения в США оказались акции Virgin Orbit Holdings, которые обвалились на 23,20% после того, как аэрокосмическая компания подала заявление о банкротстве. На 23,48% упала рыночная капитализация сети кинотеатров AMC Entertainment (NYSE:AMC) после урегулирования судебного спора с акционерами по поводу планов конвертации привилегированных акций в обыкновенные. На 11,02% упали в цене акции Acuity Brands после выхода квартальной отчетности: прибыль компании, занимающейся освещением и управлением зданиями, увеличилась на 10,5%, однако выручка оказалась хуже ожиданий экспертов.
Среди акций в составе индекса S&P 500 худший результат во вторник показали бумаги Valero Energy (-8,01%), United Rentals (NYSE:URI) (-7,70%), Marathon Petroleum (-7,24%) и Nucor (NYSE:NUE) (-6,88%). Среди компаний, увеличивших капитализацию, можно отметить Newmont (+3,80%), Extra Space Storage (+3,66%) и Electronic Arts (NASDAQ:EA) (+3,21%).
Компания Apple (NASDAQ:AAPL), крупнейший производитель смартфонов, намерена сократить небольшое число сотрудников, отвечающих за строительство и содержание розничных магазинов и других объектов компании в разных странах.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижался на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США росла на 1,3 б.п. до уровня 3,350%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне поднимался на 0,5% до $85,35 за баррель, а фьючерс на золото рос на 0,15%, пытаясь закрепиться выше отметки $2040 за унцию.
На рынках ЮВА нет однозначной картины. В Китае и Гонконге празднуют Цинмин, день поминовения усопших, торги на биржах не проходят. Южнокорейский KOSPI по итогам торгов в среду поднялся на 0,59%. Японский Nikkei 225, напротив, упал на 1,68%.
Европейские индексы в среду показывают слабую разнонаправленную динамику, а сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает примерно на 0,1%.
В числе аутсайдеров дня отметились шведская Volvo B (-8,7%), германская Rheinmetall (-5,6%) и британская Kingspan (-4,3%). В списке лидеров роста оказались акции французской Sodexo (+9,1%), германской Morphosys (+5,9%) и британской Direct Line (LON:DLGD) Insurance (+4,7%).
Сегодня в Европе вышел большой блок макроэкономической статистики, которая в целом поддерживает рынок. Так, стало известно, что объем промышленного производства во Франции вырос в феврале на 1,2%, восстановившись после пересмотренного в сторону понижения падения на 1,4% в январе, и значительно превысив рыночные ожидания роста на 0,5%. Итоговый индекс деловой активности S&P Global France Services PMI составил в марте 53,9 пункта, что выше, чем 53,1 пункта в феврале, а композитный PMI Франции вырос с 51,7 до 52,7 пункта.
Производственные заказы в Германии в феврале неожиданно подскочили на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,5% в январе и намного выше прогнозов роста на 0,3%. Индекс деловой активности сферы услуг в Германии вырос с 50,9 пункта с в феврале до 53,7 пункта в марте, а сводный PMI S&P Global Germany Composite был подтвержден на уровне 52,6 пункта по сравнению с 50,7 пункта в феврале.
В целом по еврозоне PMI сферы услуг вырос с 52,7 до 55,0 пункта, а сводный индекс деловой активности – с 52,0 до 53,7 пункта.
Индекс деловой активности сферы услуг РФ, по оценке S&P Global, в марте вырос до 58,1 пункта, причем темпы роста относительно значения 53,1 пункта в предыдущем месяце оказались самыми высокими с августа 2020 года. Композитный PMI с учетом производственного сектора подскочил до 56,8 пункта в марте с 53,1 пункта месяцем ранее.
Российский фондовый рынок в среду показывает околонулевую динамику. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавлял 0,04%, Индекс РТС приподнимался на 0,03%. При этом большая часть бумаг в составе индексов нацелена вниз относительно закрытия вечерней торговой сессии.
Сильнее всех опускаются акции ВТБ (MCX:VTBR) после публикации отчетности. Банк зафиксировал по результатам 2022 года рекордные убытки, решив списать все потери. И хотя благодаря этому ВТБ рассчитывает в 2023 году показать рекордную прибыль, а за январь-февраль уже получил прибыль по МСФО в размере 91,7 млрд руб., ему придется отказаться от выплаты дивидендов не только за 2022-й, но и за 2023 год. К середине дня акции ВТБ теряют около 5,4%
Также в лидерах снижения расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-4,3%) и акции «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) обыкновенные (-1,5%) и привилегированные (-1,3%). Среди растущих в цене выделяются «РусГидро» (+5,7%), Polymetal (MCX:POLY) (+1,2%) и Globaltrans (+0,7%).
Во второй половине дня инвесторы будут следить за макроэкономической статистикой в США, где ожидаются данные от ADR по изменению в марте числа занятых в несельскохозяйственном секторе, публикация сведений по торговому балансу США, выход
PMI сферы услуг и композитного от S&P Global, а также Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM и, наконец, данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи обновил свой годовой максимум, однако пока не сумел закрепиться выше уровня 2500 пунктов, где проходит важное сопротивление. RSI обосновался глубоко в зоне перекупленности, в связи с чем существует риск коррекции. Серьезная поддержка расположена на уровне 2300 пунктов.
S&P 500
Динамика Индекса S&P 500 может замедлится по мере приближения к уровню сопротивления в районе 4200 пунктов. Положение стохастиков в зоне перекупленности говорит в пользу возможной коррекции, которая может опустить индекс до «магической» цифры 4000 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 остановился в середине предыдущего диапазона, куда он вернулся поле сильной коррекции. Сильное сопротивление сохраняется в районе 465 пунктов, а ближайшая поддержка расположена на отметке 450 пунктов.
