В понедельник, 10 апреля, на мировых рынках не наблюдается единой динамики, при этом торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы по-прежнему закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками. Главным событием для рынков в конце прошлой недели стала пятничная публикация Минтруда США данных по занятости за март, которые указали на дальнейшее замедление темпов прироста рабочих мест в стране. Тем не менее американский рынок труда по-прежнему остается достаточно сильным, и это, по мнению экспертов, может оправдать еще одно повышение ключевой ставки Федрезервом. По данным инструмента FedWatch от CME Group, инвесторы с вероятностью 70% оценивают подъем ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в начале мая. 
Биржи США в пятницу не работали, а по итогам укороченной прошлой недели американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Сегодня фьючерс на S&P 500 слабо понижается. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, при этом рынок материкового Китая проседает на фоне нового обострения напряженности вокруг Тайваня, спровоцированного встречей конгрессменов США с представителями тайваньских властей. Отметим, что закрытыми остаются биржи Гонконга, Австралии и большинства европейских стран, включая Германию, Францию, Великобританию.
На этой неделе мировые инвесторы будут ждать данных по динамике потребительских цен в США в марте, которые могут оказать влияние на будущую монетарную политику ФРС. Согласно консенсус-прогнозу, общая инфляция в стране замедлилась до 5,2% (г/г), минимума с августа 2021 года, с февральских 6% (г/г), тогда как ее базовая компонента немного ускорилась – до 5,6% (г/г) с 5,5% (г/г). Помимо этого, из выходящей макростатистики стоит обратить внимание на мартовские данные по ценам производителей, розничным продажам и промпроизводству в США, предварительный индекс потребительского доверия в Штатах от Мичиганского университета за апрель, данные по инфляции и торговому балансу КНР за март. В предстоящие дни также в США будет опубликован протокол последнего заседания FOMC, а также ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва. Кроме того, на текущей неделе в США стартует сезон отчетностей за I квартал, который традиционно открывается крупнейшими банками – JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC) и Citigroup (NYSE:C). Учитывая недавние потрясения в секторе, банковские отчетности будут представлять особый интерес для инвесторов.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи увеличился на 1,14%, долларовый РТС – на 0,19%. Китайский CSI 300 снизился на 0,45%. Фьючерс на S&P 500 понижается на 0,04%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 3 б.п. до 3,36%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,09% до $85,04 за баррель.
На торгах в Шанхае лидерами снижения стали акции производителя бытовой электронной техники Sichuan Changhong Electric (-10%), технологических компаний Tsinghuatongfang (-9,3%), Yonyou Network Technology (-6,3%) и Neusoft (-6%), производителя грузовиков Sinotruk Jinan Truck (-4,5%), угольной компании Shanxi Coking Coal Energy (-3,8%).
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают продолжившееся ослабление рубля, благоприятно отражающееся на бумагах экспортеров, спокойная обстановка на зарубежных фондовых площадках, многие из которых остаются закрытыми из-за праздников, высокие цены на нефть, которые сегодня хоть и несколько корректируются вниз после сильного роста на прошлой неделе, но удерживаются у уровня $85 за баррель марки Brent. Положительный настрой создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов. В то же время в ЕС ранее пообещали после пасхальных выходных активизировать работу над очередным пакетом антироссийских санкций. На этом фоне многие отечественные инвесторы могут захотеть частично зафиксировать прибыль, в связи с чем в ближайшие дни вероятна приостановка роста и переход рынка к консолидации.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+6%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,7%), VK (MCX:VKCODR) (+2,7%), ММК (MCX:MAGN) (+2,5%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (+2,2%), «Транснефти» (ап +2,1%), «Русала» (MCX:RUAL) (+2%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +1,9%, ап +1,6%), «Татнефти» (ао +1,7%, ап +1,6%), «Алросы» (+1,5%). В минусе из крупных эмитентов торговались только акции «Московской биржи» (-0,1%).
Техническая картина
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи уверенно закрепился выше уровня 2500 пунктов, а также верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с целью в районе 2600-2620 пунктов.
S&P 500 остается в границах восходящего канала и после отскока от его нижней границы, проходящей в районе 4070 пунктов, может продолжить рост до диапазона 4170-4200 пунктов в ближайшие недели.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 закрепился выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема в район 466 пунктов. В случае формирования коррекции поддержка будет найдена на отметке 444 пункта.
CSI 300 для продолжения роста последних недель может потребоваться консолидация под сопротивлением в районе 4130 пунктов. Поддержку индекс найдет на уровне 50-дневной средней, проходящей вблизи уровня 4070 пунктов.