В понедельник, 17 апреля, на мировых рынках превалируют умеренно позитивные настроения. Поддержку рынкам оказывают надежды на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС, которые подкрепляются сигналами постепенного снижения инфляционного давления в Штатах. 
Однако оптимизм достаточно сдержанный, поскольку данные об ослаблении инфляции сопровождаются данными о замедлении американской экономики и неоднозначными высказываниями представителей Федрезерва по поводу перспектив ДКП. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятору следует продолжать повышение ключевой ставки, поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция все еще намного превышает целевой уровень.
Между тем, определенный благоприятный фон для рынков создает неплохое начало сезона отчетностей в США. В частности, сильные результаты ведущих американских банков за I квартал указывают на то, что наблюдавшаяся в прошлом месяце банковская паника в стране не оказала существенного негативного влияния на лидеров сектора.
Американские фондовые индикаторы уменьшились на 0,2-0,4% в пятницу, но завершили в плюсе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на S&P 500 умеренно повышается. На торгах в Азии наблюдаются покупательские настроения, при этом лидерами подъема выступают рынки материкового Китая и Гонконга.
Инвесторы рассчитывают, что выходящие на этой неделе данные укажут на ускорение экономики Поднебесной после снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, факторами поддержки являются новости об очередных вливаниях денег в финансовую систему страны со стороны Народного банка КНР. Сессия в Европе также началась с повышения, участники рынка ожидают выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.
На текущей неделе основное внимание мировых инвесторов будет направлено на набирающий обороты сезон корпоративной отчетности в США. Причем свои финансовые результаты за I квартал представят компании из большого количества секторов: Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Lockheed Martin (NYSE:LMT), American Express (NYSE:AXP), Procter & Gamble (NYSE:PG), Netflix (NASDAQ:NFLX), Tesla (NASDAQ:TSLA), IBM (NYSE:IBM), AT&T (NYSE:T), Schlumberger (NYSE:SLB) и многие другие.
Из выходящей макростатистики выделим данные по динамике ВВП Китая за I квартал, блок данных по рынку жилья США за март, а также предварительные апрельские индексы PMI по Штатам и ведущим странам Европы.
Помимо этого, интерес будут представлять публикация протокола последнего заседания ЕЦБ, на котором было принято решение о повышении ставок на 50 б.п., а также выступления еще ряда представителей Федрезерва.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи увеличился на 1,18%, долларовый РТС — на 1,20%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 окреп на 0,24%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,40%, гонконгский Hang Seng – на 1,70%.
Фьючерс на S&P 500 повышается на 0,16%, доходность 10-летних казначейских облигаций США подрастает на 1 б.п. до 3,52%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,13% до $86,2 за баррель.
На торгах в США в пятницу котировки акций JPMorgan (NYSE:JPM) подскочили на 7,6% в связи с тем, что банк отчитался о росте выручки в I квартале на четверть, чистой прибыли – в полтора раза. Причем оба показателя заметно превзошли ожидания.
На фоне позитивных финансовых результатов также заметно подорожали бумаги Citigroup (NYSE:C) (+4,8%). В то же время капитализация авиаконцерна Boeing (NYSE:BA) просела на 5,6% на сообщениях о том, что компания приостановила поставки некоторых самолетов 737 MAX из-за производственных сложностей. Цена акций Apple (NASDAQ:AAPL) понизилась на 0,2%.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя ПК Lenovo (HK:0992) (+5,8%), нефтяника PetroChina (HK:0857) (+4,9%), интернет-компании Meituan (HK:3690) (+4,7%), оператора казино Galaxy Entertainment Group (HK:0027) (+4%), страховщиков Ping An Insurance (SS:601318) (3,9%) и China Life Insurance (HK:2628) (+3,8%), автоконцерна Geely (HK:0175) (+3,7%).
Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за год. Поддержку отечественному рынку оказывают сохраняющаяся весьма благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые надеются на скорое завершение нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в США, а также высокие цены на нефть, которые удерживаются в районе отметки $86 за баррель марки Brent.
Положительный настрой создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов. На этой неделе, в частности, по дивидендному вопросу будут голосовать акционеры «Сбера (MCX:SBER)» и «Новатэка (MCX:NVTK)».
В то же время после существенного роста последних недель рынок выглядит перекупленным, в связи с чем не исключено постепенное нарастание давления продавцов. Поводом для частичной фиксации прибыли, к примеру, могут стать новости относительно прогресса европейцев в деле разработки 11-го пакета антироссийских санкций.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+3,8%), ВТБ (MCX:VTBR) (+3%), «Глобалтранса» (MCX:GLTRDR) (+2,7%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,7%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+2%), «Транснефти» (MCX:TRNF_p) (ап +1,9%), «Сбера» (ао +1,3%, ап +1,5%), «Ростелекома» (MCX:RTKM) (ао +1,3%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+1,2%). В слабом минусе из крупных эмитентов торговались только акции ГК «ПИК» (MCX:PIKK) (-0,1%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках узкого локального восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 2620 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.
S&P 500 продолжает торговаться в восходящем канале и после формирования фигуры «Флаг» может продлить виток укрепления до диапазона 4150-4180 пунктов в ближайшие сессии. Здесь индекс приблизится к локальным максимумам, в связи с чем дальнейший рост будет под вопросом. Это подтверждает и индекс относительной силы (RSI), который почти достиг зоны перекупленности.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, преодолел уровень 466 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 480-485 пунктов.
CSI 300
CSI 300 оттолкнулся от уровня 4060 пунктов, совпадающего с 50-дневной скользящей средней. При закреплении выше уровня 4130 пунктов индекс может продолжить рост до 4200 пунктов и далее до 4270 пунктов в ближайшие недели.