В среду, 26 апреля, на фондовых рынках преобладают минорные настроения. Выходящая корпоративная отчетность раскрыла неоднозначные результаты компаний, которые, однако, пока в среднем оказываются лучше ожиданий. Тем не менее рынки показали готовность к коррекции на фоне проблем у отдельных представителей финансового сектора США. 
Накануне статистика рынка недвижимости в США подавала умеренно позитивные сигналы. Продажи новых односемейных домов в марте неожиданно подскочили на 9,3% до годового уровня с учетом сезонных колебаний и составили 683 тыс., превысив прогнозы в 630 тыс. единиц. Оценка выданных в марте разрешений на строительство с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении была пересмотрена в сторону повышения до 1,43 млн по сравнению с первоначальными оценками в 1,413 млн.
В то же время индекс потребительского доверия в США, который рассчитывает Conference Board, в апреле упал до 101,3 пункта, минимального уровня за последние 9 месяцев, по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее и оказался заметно ниже ожиданий рынка. Аналитики в среднем прогнозировали умеренное снижение до 104 пунктов с предварительной оценки мартовского уровня в 104,2 пункта.
Торги на Уолл-стрит завершились во вторник падением основных индексов на 1-2% на фоне этой статистики, неоднозначной отчетности компаний и новых признаков проблем в банковском секторе. Акции First Republic рухнули на 49,38% после того, как региональный банк сообщил, что депозиты упали на 41% до 104,5 млрд долларов в прошлом квартале.
Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре. Списки фаворитов и аутсайдеров в составе индекса S&P 500 почти целиком составлены из бумаг эмитентов, представивших квартальные отчеты. Положительно приняты результаты и прогнозы Brown&Brown (+3,19%), Centene (+2,41%), Fiserv (+2,38%) и PepsiCo (NASDAQ:PEP) (+2,27%). Резко негативной оказалась реакция рынка на результаты MSCI (-13,49%), United Parcel Service (-9,99%), Northern Trust (-9,25%).
Несмотря на то, что опубликованная прибыль крупных эмитентов превысила прогнозы, по итогам дня снизилась капитализация таких компаний, как Dow (-5,22%), Halliburton (-4,67%), General Motors (NYSE:GM) (-4,02%), General Electric (NYSE:GE) (-1,71%). После закрытия рынка вполне успешно отчитались Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-2,25%), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-2,00%) и Visa (NYSE:V) (-1,36%), также показав результаты выше ожиданий.
Выход отчетности производителя смартфонов Apple (NASDAQ:AAPL) запланирован на 4 мая.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавлял около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышалась на 0,1 б.п. до уровня 3,400%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле консолидировался на уровне $80,6 за баррель, а июньский фьючерс на золото рос на 0,16% до $2007,75 за унцию.
На рынках ЮВА нет однозначной картины. По итогам торгов в среду японский Nikkei 225 упал на 0,71%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,17%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,88%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,09%.
На торгах в Гонконге заметный рост показали бумаги Xinyi Solar (HK:0968) (+5,39%), BYD (+4,39%) и Tencent Holdings (HK:0700) (+3,66%). Среди аутсайдеров дня оказались акции компаний China Life Insurance (-2,10%), Orient Overseas (-1,79%) и NetEase (-1,66%).
Европейские индексы в среду преимущественно смотрят вниз. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 1%.
Между тем индекс потребительского климата в Германии GfK увеличился седьмой месяц подряд до -25,7 пункта в преддверии мая 2023 года, до самого высокого уровня с апреля 2022 года. Рыночные прогнозы предполагали изменение до уровня -27,9 пунктов. Индикатор потребительского доверия во Франции поднялся до 83 пунктов в апреле 2023 года с пересмотренного в сторону повышения до 82 пунктов в предыдущем месяце и выше рыночных ожиданий в 81 пункт.
В числе аутсайдеров дня к середине торгов остаются акции французских компаний Teleperformance (-11,9%) и Dassault Systemes (-6,7%) а также нидерландской ASM (-11,8%) и германской Adler (-9,5%). В лидерах роста оказались акции шведской Temenos Group (+9,0%), французской Orpea (+5,6%) и шведской Telia (+5,5%).
Российский фондовый рынок в среду показывает слабый рост. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавлял 0,07%, Индекс РТС поднимался на 0,10%.
Накануне вечером президент РФ Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом. В список попали российские активы финской Fortum и германской Uniper. На этом фоне акции ТГК-1 (MCX:TGKA), 30% которой принадлежат Fortum, подскочили на 6,2%, а бумаги «Юнипро» дешевеют на 0,2%.
Выручка кикшеринга Whoosh по МСФО в 2022 году выросла на 55% до 6,4 млрд руб. EBITDA увеличилась на 24% (г/г) до 3,3 млрд руб. И хотя чистая прибыль упала на на 53% до 831 млн руб., акции компании в среду прибавляют около 1,2%.
«Трубная металлургическая компания» раскрыла финансовую отчетность по РСБУ за 2022 год. Выручка ТМК (MCX:TRMK) увеличилась в 1,7 раза (до 562 млрд руб.), а чистая прибыль почти вдвое (8,7 млрд руб.). На этом фоне акции ТМК поднимаются на 0,9%,
Среди растущих бумаг можно также отметить акции «Совкомфлота» (+4,4%), «Ростелекома» (+2,6%), НМТП (MCX:NMTP) (+2,4%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+2,3%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+1,7%). В отстающих к середине дня оказались HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-0,9%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-0,8%) и ГК «ПИК» (-0,7%).
Новостной фон в среду не обещает быть слишком насыщенным. Продолжится сезон квартальной отчетности: сегодня результаты представят такие крупные эмитенты, как Meta (NASDAQ:META) (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Boeing (NYSE:BA). Во Франции выйдут данные по безработице. В США обнародуют динамику заказов на товары длительного пользования и сведения по запасам нефти и нефтепродуктов. В России после окончания основной биржевой сессии станут известны объемы промышленного производства в I квартале 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи приостановил подъем, консолидируясь вблизи годовых максимумов. Признаком разворота могла бы стать дивергенция по RSI, но пока ее нет. Перекупленность снимется, если индекс скорректируется хотя бы до поддержки на отметке 2500 пунктов. При продолжении роста путь открыт до уровня 2800 пунктов.
S&P 500
Уровень 4200 пунктов для индекса S&P 500 пока остается непреодолимым. Индекс корректируется в сторону круглого числа 4000, снимая накопленную за время роста перекупленность. В случае продолжения снижения возможны остановки на отметках 3900 и 3800 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 разворачивается вниз после непродолжительной консолидации ниже уровня сопротивления на отметке 470 пунктов. Поддержку индекс может встретить в районе 460 пунктов и более сильную – на уровне 450 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 разворачивается выше уровня поддержки в районе 3900 пунктов, где проходит нижняя граница широкого бокового диапазона консолидации. Положение стохастиков в зоне перепроданности говорит в пользу возможной попытки возврата индекса к верхней границе этого коридора, которая проходит по уровню сопротивления ниже отметки 4200 пунктов.