В пятницу, 28 апреля, российские фондовые индикаторы попытались продолжить подъем, при этом Индекс МосБиржи утром обновил максимум более чем за год. Однако вскоре на рынке возобладали коррекционные настроения, несмотря на позитивную динамику на мировых биржах на фоне неплохо проходящего сезона отчетностей в ведущих странах, и отечественные акции ушли в ощутимый минус, где и оставались до окончания сессии. Драйверами снижения стали бумаги экспортеров, давление на которые оказало существенное укрепление рубля после некоторого ужесточения российским центробанком прогноза по дальнейшей ДКП. Кроме того, свою роль, по всей видимости, сыграл и эффект пятницы, когда многие участники рынка предпочитают проявлять осторожность перед выходными, особенно с учетом того, что в предстоящие дни могут появиться подробности по поводу разрабатываемого ЕС 11-го пакета антироссийских санкций. 
По итогам сегодняшнего заседания Банк России, как и ожидалось, оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, однако модифицировал сигнал о будущей направленности ДКП в сторону некоторого ужесточения. Так, теперь регулятор «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее». Баланс рисков на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, считают в ЦБ РФ. В частности, такие риски могут возрасти при расширении бюджетного дефицита, поэтому может потребоваться более жесткая политика. Тем не менее Центробанк понизил прогноз по инфляции на этот год до 4,5-6,5% с 5-7%, что, вероятно, связано с более низкой, чем ожидалось, динамикой инфляции в начале этого года. Банк России также улучшил прогноз по ВВП РФ на 2023 год и теперь ожидает роста на 0,5-2% вместо диапазона от -1% до +1%.
По итогам сессии Индекс МосБиржи уменьшился на 0,43% до 2634,9 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС повысился на 0,89% до 1033,6 пункта.
В лидерах снижения оказались бумаги «Эн Груп» (-2,2%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2%), «Глобалтранса» (-1,9%) Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,8%), «Татнефти» (ао -1,7%, ап -1,4%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (-1,5%), «Газпром» (MCX:GAZP) (-1,3%), «Норникель» (MCX:GMKN) (-1,3%), «Роснефть» (MCX:ROSN) (-1,2%). Из ведущих эмитентов в плюсе завершили торги только акции «Новатэка» (MCX:NVTK) (+0,9%) и «Ростелекома» (ао +0,7%).
Девелопер «Самолет» представил сильные финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Выручка компании подняла на 85% до 172,2 млрд руб., при этом скорректированный показатель EBITDA вырос вдвое, до 48,2 млрд руб., чистая прибыль – на 81% до 15,3 млрд руб. Тем не менее на фоне общих коррекционных настроений на рынке акции «Самолета» просели в цене на 0,8%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи протестировал нижнюю границу узкого локального восходящего канала. Ожидаем выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего движения вниз станет уровень 2490 пунктов.
Американские фондовые индексы продолжили подъем в пятницу и готовятся завершить в умеренном плюсе неделю в целом. Позитивное влияние на рынок продолжает оказывать вчерашние слабые данные по динамике ВВП США в I квартале, которые могут стать дополнительным аргументом для скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Кроме того, инвесторы отыгрывают в целом неплохие корпоративные отчетности, а также оценивают данные макростатистики.
Доходы населения США в марте выросли на 0,3% относительно февраля, тогда как расходы не изменились. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,2% и снижение второго на 0,1%. Между тем темпы роста базового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит Федрезерв при оценке рисков инфляции, в прошлом месяце замедлились до 4,6% (г/г) с февральских 4,7% (г/г).
Согласно окончательным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктами месяцем ранее. При этом инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце подскочили до 4,6% с 3,6% в марте. Авторы отчета отметили высокую волатильность этого показателя в последние месяцы. А оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) поднялись до 3% максимума с ноября прошлого года, после того как четыре месяца подряд оставались на уровне 2,9%.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,46% до 33 981,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,28% до 4146,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,10% до 12 154,5 пункта.
Акции нефтяника Exxon Mobil (NYSE:XOM) подорожали на 2,3% в связи с тем, что его прибыль в I квартале выросла вдвое, до рекорда, несмотря на снижение выручки на 4%. Благодаря лучшим, чем ожидалось, квартальным отчетам, с неплохим повышением также торгуются бумаги производителя компьютерных компонентов Intel (NASDAQ:INTC) (+4,4%) и производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive (+4%).
В то же время капитализация гиганта электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) проседает на 4,1%. Выручка и прибыль компании в I квартале превзошли ожидания, однако инвесторов разочаровал прогноз руководства о замедлении роста продаж облачного сервиса AWS.