Сегодня мы наблюдаем давление на индексы из-за ряда факторов, таких как падение цены на нефть марки WTI более чем на 5%, опасения относительно дефолта США и слабых экономических данных. Акции энергетических и финансовых компаний были наиболее подвержены давлению.
Индексы региональных банковских операций KBW Nasdaq, PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorporation также снизились более чем на 5%, 27% и 15% соответственно.
Несмотря на негативную ситуацию на рынке, в марте количество вакансий JOLTS в США снизилось до 23-месячного минимума в 9,590 млн, что является третьим значительным снижением подряд.
Тем не менее, мартовские производственные заказы в США составили +0,9% м/м, что ниже ожиданий +1,1% м/м. Данные также будут учтены ФРС.
Сезон отчетности за первый квартал продолжается, и инвесторы ждут новых отчетов от крупных компаний, таких как Qualcomm (NASDAQ:QCOM), CVS Health Corp (NYSE:CVS) и Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Ожидается, что корпоративная прибыль компаний S&P 500 упадет на 1,4% в первом квартале по сравнению с годом ранее, что является улучшением по сравнению с ожидаемым падением на 5,1% в начале апреля.
Такой расклад по отчетности вселяет тревогу. Но рынком уже заложен данный сценарий. Основной сюрприз ожидается сегодня, но чуть позже!
А, именно: сегодня Федеральная резервная система США принимает решение по денежно-кредитной политике. Фьючерсы на процентные ставки США учитывают 85,7%-ную вероятность того, что ФРС повысит целевой диапазон федеральных фондов на 25 базисных пунктов до 5,00-5,25%.
Инвесторы также будут внимательно следить за заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить представление о будущем денежно-кредитной политики.
Наконец, важными событиями, на которые стоит обратить внимание, являются данные об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP, которые в марте составили 145 тыс.
Я ожидаю, что новая цифра по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP будет выше ожиданий, и это может стать положительным сигналом для рынка, так как означает рост экономики и улучшение рынка труда.
Однако на данный момент рынок находится под давлением из-за нескольких факторов, включая падение цен на нефть и опасения относительно дефолта США, а также слабые экономические данные. Это означает, что возможен продолжающийся негативный тренд на рынке, особенно в энергетическом и финансовом секторах.
В целом, прогноз для рынка остается нерешительным, так как многое будет зависеть от решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Однако, учитывая, что инвесторы уже начали принимать меры предосторожности и снижать свои инвестиционные риски, можно ожидать, что рынок будет сохраняться в стабильности и не будет сильных колебаний в ближайшее время.
Наконец, отчеты крупных компаний, таких как Qualcomm, CVS Health Corp и Kraft Heinz, могут оказать влияние на рынок, особенно если они окажутся неожиданно хорошими или плохими.
Поэтому следует внимательно следить за новостями и результатами отчетности, чтобы оценить дальнейшее движение на рынке.