В среду, 3 мая, на фондовых рынках наблюдаются признаки стабилизации после волны негатива, прокатившейся на фоне проблем финансового сектора США. Под давлением оказались акции банков, падение цен на нефть отражается на котировках добывающих компаний, а продолжение роста процентных ставок неблагоприятно для технологического сектора. Однако сильная квартальная отчетность некоторых эмитентов и отдельные дивидендные истории сглаживают этот негатив.
Внимание инвесторов сегодня будет приковано к решению ФРС США по ставке и последующей пресс-конференции FOMC. Ожидается, что регулятор поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона от 5% до 5,25%, однако на фоне проблем финансового сектора возможны сюрпризы.
В течение дня выйдут данные по безработице в еврозоне, в США опубликуют PMI сферы услуг от S&P Global и PMI в непроизводственном секторе от ISM, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В РФ вечером Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России за январь-март 2023 года с большим блоком статистических данных.
Между тем опубликованная накануне статистика показала признаки того, что рынок труда в США начал остывать. Число открытых вакансий в марте сократилось на 384 тыс. до 9,6 млн, самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже ожиданий рынка в 9,775 млн. В то же время количество увольнений в марте сократилось на 129 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 3,85 млн, что является самым низким уровнем с мая 2021 года.
Торги на Уолл-стрит завершились во вторник потерей основными индексами чуть более 1%, хотя в начале дня падение было более сильным. Крупнейшее со времен кризиса 2008 года крушение банков в США спровоцировало распродажу бумаг других финансовых компаний. Больше всех теряют капитализацию PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) (-27,78%), Metropolitan Bank (NYSE:MCB) (-20,45%), Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) (-15,12%), Comerica (NYSE:CMA) (-12,42%), Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) (-10,81%).
Среди крупных финансовых структур наибольшие потери понесли Wells Fargo (NYSE:WFC) (-3,83%), Bank of America (NYSE:BAC) (-3,03%), Citigroup (NYSE:C) (-2,65%), Goldman Sachs (NYSE:GS) (-2,11%) и Morgan Stanley (NYSE:MS) (-1,87%). Акции банка JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), которому достались все активы First Republic Bank (NYSE:FRC), просели на 1,61%.
Также в числе драйверов рынка во вторник снова оказалась корпоративная отчетность. Почти весь список лидеров роста и около половины списка аутсайдеров, поделив его с банками, составили бумаги компаний, опубликовавших квартальные финансовые результаты.
Положительно приняты отчеты Uber Technologies (NYSE:UBER) (+11,55%), Molson Coors Brewing (NYSE:TAP) (+7,66%), Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR) (+6,30%), Marriott (NASDAQ:MAR) (+4,98%) и Ametek (NYSE:AME) (+4,49%). Резко негативной оказалась реакция рынка на свежие квартальные релизы Arista Networks (NYSE:ANET) (-15,72%), Leidos Holdings (NYSE:LDOS) (-14,54%), Zebra Technologies (NASDAQ:ZBRA) (-11,14%) и Sealed Air (NYSE:SEE) (-10,84%).
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывал признаки восстановления и прибавлял около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 4,3 б.п. до уровня 3,396%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле продолжает снижаться, отступая еще на 0,8% в район $74,7 за баррель, а июньский фьючерс на золото растет на 0,15% до $2026,3 за унцию.
На биржах ЮВА наблюдалось негативное закрытие дня. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,91%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,27%, немного сократив более сильные потери в течения дня. Биржи материкового Китая все еще закрыты на время майских праздников. В Японии отмечают День Конституции.
На торгах в Гонконге заметное снижение показали бумаги PetroChina (HK:0857) (-4,81%), Sands China (HK:1928) (-4,59%), ENN Energy (HK:2688) (-4,45%) и Alibaba Health Information Technology (HK:0241) (-4,15%). Позитивная динамика к закрытию торгов сохранилась в акциях Budweiser (HK:1876) (+3,09%), China Mengniu Dairy (HK:2319) (+3,05%) и Haier Smart Home (HK:6690) (+2,18%).
Европейские индексы в среду настроены более позитивно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,45%.
Заметно растут в цене бумаги бельгийского оператора супермаркетов Etablissementen Franz Colruyt (EBR:COLR) (+13,7%), итальянской банковской группы UniCredit (BIT:CRDI) (+6,4%) и британской издательской и образовательной компании Pearson (LON:PSON) (+3,5%). Наибольшее падение к середине дня показывают акции британской сети кинотеатров Cineworld Group (LON:CINE) (-9,1%), нидерландского производителя светотехнического оборудования Signify (AS:LIGHT) (-7,9%) и швейцарской страховой компании Swiss Life (SIX:SLHN) (-4,7%).
Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекцию. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи терял 0,80%. Рассчитываемый в долларах индекс РТС на фоне укрепления курса рубля поднимался на 0,16%. Среди бумаг, входящих в расчет индексов, позитивную динамику к середине дня сохранили только акции «Лукойла» (MCX:LKOH) (+0,5%) и «Ростелекома» (MCX:RTKM) (+0,2%).
По данным отчетности по РСБУ за I квартал 2023 года, «Татнефть» снизила в годовом выражении выручку на 32,3% до 243,7 млрд руб. Квартальная прибыль упала в 2,4 раза (г/г) до 50,1 млрд руб. На этом фоне обыкновенные акции «Татнефти» (MCX:TATN) снижаются на 2,0%, а привилегированные (MCX:TATN_p) падают на 2,6%. В лидерах падения также оказались бумаги компаний ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (-4,5%), «Россети ФСК ЕЭС» (MCX:FEES) (-2,6%), «Русагро» (MCX:AGRODR)(-3,1%) и «Транснефть» (MCX:TRNF_p) (-2,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи совершает коррекцию после консолидации вблизи максимальных годовых уровней. Целью этой коррекции может быть возврат в зону около значения 2500 пунктов.
Уровень 4200 пунктов для индекса S&P 500 так и остался непреодоленным. Сохраняется вероятность коррекции до уровня 4000 пунктов. В случае продолжения снижения возможны остановки в районе 3900 и 3800 пунктов. При возобновлении роста следующей целью станет уровень 4300 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 консолидируется в диапазоне между отметками 460 и 470 пунктов. Следующая поддержка расположена на уровне 450 пунктов. Выход из диапазона вверх откроет путь в пространство между уровнями 480 и 490 пунктов.
