В понедельник, 22 мая, на глобальных рынках наблюдаются смешанные настроения. В центре внимания остаются переговоры по потолку госдолга США. Белый дом и республиканцы продолжают обвинять друг друга в нежелании идти на компромиссы, однако инвесторы, судя по всему, рассчитывают, что договоренности удастся достичь, пусть и в последний момент. Таким образом получится избежать дефолта Штатов, который мог бы оказать разрушительное воздействие на финансовые рынки. 
О поддержке рынков говорит возможность предстоящей паузы в ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы. В минувшую пятницу глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что американский регулятор далеко зашел в ситуации ужесточения денежно-кредитной политики, превратив ее в ограничительную, и может сделать паузу для оценки принятых мер. В результате вероятность повышения ключевой ставки на июньском заседании Федрезерва оценивается лишь в 22% (до выступления Пауэлла эта цифра была на 14% выше).
Американские фондовые индикаторы в пятницу снизились в пределах 0,3%, однако завершили прошлую неделю в неплохом плюсе. Сегодня фьючерс на S&P 500 слабо снижается. На торгах в Азии преобладают покупки.
Рынки материкового Китая и Гонконга начали уверенно расти после того, как Народный банк КНР по итогам десятого заседания подряд оставил без изменений базовую процентную ставку по кредитам (LPR). В Европе не наблюдается единой динамики основных индексов, дополнительное давление на акции оказывает заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что борьба с инфляцией в Старом свете еще не закончена, поэтому от регулятора требуются дальнейшие действия.
В предстоящие дни мировые инвесторы продолжат внимательно следить за эпопеей с возможным увеличением потолка госдолга США. В частности, очередной раунд переговоров по этому вопросу между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, намечен на сегодня. Напомним, камнем преткновения остаются бюджетные расходы, на сокращении которых настаивает Республиканская партия.
Отметим также, что на этой неделе будет опубликован протокол последнего заседания FOMC, и ожидается большое количество выступлений представителей Федрезерва. Из запланированной к публикации макростатистики выделим отчет по доходам и расходам населения США за апрель, а также предварительные майские индексы менеджеров по закупкам (PMI) в США и ведущих странах Европы.
Сезон корпоративной отчетности в Штатах постепенно завершается, тем не менее в ближайшие дни свои квартальные результаты представят значимые эмитенты, такие как NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST), Lowe’s Companies (NYSE:LOW), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW), Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR).
По состоянию на 11:45 мск Индекс Мосбиржи увеличился на 0,64%, долларовый РТС – на 0,61%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 повысился на 0,09%. Китайский CSI 300 вырос на 0,63%, гонконгский Hang Seng – на 1,40%. Фьючерс на S&P 500 понижается на 0,04%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 3 базисных пункта до 3,64%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,44% – до $75,3 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker (NYSE:FL) рухнула на 27,2% в связи с тем, что компания отчиталась о падении чистой прибыли в I квартале в 3,7 раза и ухудшила годовой прогноз. В то же время акции Occidental Petroleum (NYSE:OXY) подорожали на 1,5%. Причиной роста стала информация о том, что инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) на прошлой неделе продолжила увеличивать долю в нефтяной сфере, доведя ее до 24,1%.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции фармкомпаний WuXi Biologics (HK:2269) (+5,7%) и Hansoh Pharmaceutical Group (HK:3692) (+5,5%), провайдера информационных услуг в области медицины Alibaba Health Information Technology (HK:0241) (+4,7%), производителя спорттоваров Li Ning (HK:2331) (+3,6%), интернет-компании Baidu (HK:9888) (+3,3%), производителя электромобилей BYD (HK:1211) (+3,2%).
В Европе акции бюджетного авиаперевозчика Ryanair (LON:0RYA) подорожали на 0,8% в связи с тем, что компания в текущем финансовом году вернулась на прибыльный уровень и существенно увеличила выручку на фоне восстановления объемов пассажирских перевозок.
Российский рынок акций в понедельник продолжил подъем, несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру на зарубежных фондовых площадках. Основным фактором поддержки отечественных акций остаются дивидендные ожидания. В частности, во вторник решение по дивидендам должен принять «Газпром» (MCX:GAZP).
В ближайшие месяцы российские инвесторы должны получить, по разным оценкам, дивиденды на общую сумму в 1,5-1,9 трлн руб., часть из которых может быть инвестирована обратно. На таком фоне сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС и Японии не оказывают значимого влияния на ход торгов.
Лидерами роста к середине дня вновь оказались акции «Яндекса» (MCX:YNDX), подорожавшие еще на 3,9% после информации о возможной покупке контрольного пакета компании бизнесменами Владимиром Потаниным и Вагитом Алекперовым. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,2%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ап +1,9%), «Транснефти» (MCX:TRNF_p +1,5%), «Глобалтранса» (MCX:GLTRDR) (+1,2%), «Татнефти» (MCX:TATN +0,9, ап +1%). В заметном минусе торговали акции «Полиметалла» (MCX:POLY) (-2,2%), «Ростелекома» (MCX:RTKM -1,4%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,2%).
МосБиржа неплохо отчиталась за I квартал 2023 года. Операционный доход компании увеличился на 6,9% (г/г) до 23,2 млрд руб. благодаря существенному росту чистого процентного дохода. При этом на фоне заметного сокращения операционных расходов скорректированный показатель EBITDA подскочил на 17,8% до 19 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 17,4% до 14,3 млрд руб. Цена акций МосБиржи (MCX:MOEX) повысилась на 2,6%.
Агрохолдинг «Русагро» (MCX:AGRODR) сообщил, что его выручка в I квартале сократилась на 23% (г/г) до 47,3 млрд руб. из-за снижения цен реализации на фоне падения мировых цен на продукцию и изменения курса доллара к рублю. При этом скорректированный показатель EBITDA просел на 56% до 7,1 млрд руб., тогда как чистая прибыль выросла в 1,8 раза до 5,4 млрд руб. Расписки «Русагро» подорожали на 0,8%.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется под уровнем сопротивления 2655 пунктов. Ожидаем формирования коррекции с целью в районе 2490-2510 пунктов, где находится значимый уровень поддержки, а также проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500 достиг верхней границы боковика 4050-4200 пунктов, и результаты ближайших сессий могут определить дальнейшее направление движения индекса. При закреплении выше 4200 пунктов инструмент может устремиться к отметке 4300 пунктов, при отскоке вниз – снизиться до линии восходящего тренда на уровне 4120 пунктов.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, закрепился выше уровня 466 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 480-485 пунктов. При формировании коррекции поддержками станут 50-дневная скользящая средняя на отметке 458,5 пункта и далее нижняя граница канала на отметке 455 пунктов.
CSI 300
CSI 300 вновь отскочил вверх от сильной поддержки 3930 пунктов в понедельник, что дает шанс на рост до отметок 4000 пунктов и 4080 пунктов в ближайшие недели. В то же время при пробитии поддержки падение может продолжиться до уровня 3800 пунктов.