Внешний фон утром пятницы можно назвать нейтральным. Цены на нефть пытаются восстановиться после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. На российском рынке все еще ждут дивидендной рекомендации от Роснефти (MCX:ROSN).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным ростом трех основных индексов на 0,9-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор Dow Jones Industrial Average при этом потерял 0,1%, но вместе с «широким рынком» отступил от минимума дня. Оптимизм в секторе IT обеспечивался высокими квартальными результатами и прогнозами производителя чипов Nvidia (NASDAQ:NVDA) ввиду усиления спроса на сервисы с искусственным интеллектом. Законодатели США при этом подают сигналы о прогрессе в переговорах по повышению потолка госдолга.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодняшний торговый день в США будет последним перед трехдневными выходными, что усиливает напряженность в отношении долгового вопроса. Тем временем на рынке в пятницу также ждут публикации предпочитаемого ФРС инфляционного индикатора - базового ценового индекса потребления, который может показать сохранение темпов инфляции на уровне 4,6% г/г.
Торги в Европе накануне завершились коррекционным повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%, который стабилизировался после потерь предыдущих дней, несмотря на данные о вступлении Германии в техническую рецессию. Статистика пятницы при этом показала рост розничных продаж Великобритании в апреле на 0,5% м/м (ожидалось +0,4%) при снижении на 3% г/г (ожидалось -2,8%).
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,4%. Основной индекс потребительских цен Японии в мае замедлили рост с 3,5% г/г до 3,2% (ожидалось +3,9%) – позитивный экономический сигнал. Австралийский ASX 200 вырос на 0,2%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Биржи Гонконга закрыты на праздничный день.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют в пределах 0,5% после падения примерно на 3% накануне. Котировки резко скорректировались с локальных пиков после слов премьер-министра России Новака о маловероятном изменении квот ОПЕК+ на июньском заседании. Тем не менее в случае позитивных общеэкономических новостей и, в частности, достижения соглашения по лимиту госдолга США, нефтяные цены все еще могут подскочить в район 80 долл и 76,50 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Предстоящие длинные выходные в США также ознаменуют начало сезона летних автомобильных поездок и повышенного спроса на бензин.
События дня:
· заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в апреле (15.30 мск)
· индекс потребительских настроений Университета Мичиган за май (17.00 мск)
· финансовые результаты Qiwi (MCX:QIWIDR) за 1-й кв 2023 г по МСФО
· советы директоров Роснефти, ВТБ (MCX:VTBR), Детского мира (MCX:DSKY) рассмотрят вопрос о дивидендах за 2022 год
· акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после попыток повышения в течение дня, в итоге потеряли в пределах 0,5%, испытывая локальную неуверенность. Рублевый индикатор вновь обновил максимум с апреля 2022 года, но опять не удержал сопротивления 2655 пунктов. Долларовый РТС колеблется в диапазоне 1030-1050 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,95 руб, 85,90 руб и 11,30 руб соответственно. На валютном рынке продолжается консолидация.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, ожидая значимых внутренних и внешних сигналов. В частности, рекомендация по дивидендам за 2022 год может поступить от совета директоров Роснефти, которая наряду с Транснефтью остается одной из немногих компаний сектора с неопределенностью по выплатам. Акционеры ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) накануне одобрили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб на бумагу (доходность 8,4%). В четверг инвесторы также активно покупали бумаги Qiwi, которая сегодня представит финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО. За рубежом основным вопросом остается повышение лимита госдолга США.