В понедельник, 5 июня, на глобальных рынках преобладают покупательские настроения, инвесторы продолжают отыгрывать позитивное разрешение ситуации с потолком госдолга в США, снявшее опасения по поводу дефолта ведущей экономики мира. В то же время в ближайшие дни внимание участников торгов, вероятно, начнет переключаться на другие вопросы, в частности, на дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС. Вышедшие в пятницу официальные данные по занятости в Штатах за май были неоднозначными. Прирост рабочих мест оказался почти вдвое выше ожиданий, в то же время замедление темпов роста зарплат может указывать на некоторое ослабление инфляционного давления. С учетом последних заявлений представителей Федрезерва рынок склоняется к тому, что в середине июня американский регулятор воздержится от подъема ключевой ставки. 
В то же время борьба с инфляцией в США пока не закончена, так что пауза в ужесточении денежно-кредитной политики в стране может оказаться недолгой. Еще одним поводом для беспокойства являются ожидания активного размещения Минфином США облигаций для пополнения финансовых резервов – по некоторым оценкам, до конца III квартала ведомство может продать их примерно на $1 трлн. Это, возможно, приведет к существенному сокращению ликвидности в финансовой системе, что отрицательно скажется на ценах рисковых активов.
Американские фондовые индикаторы в пятницу выросли на 1,1-2,1%, завершив в существенном плюсе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 слабо повышается. На торгах в Азии преобладали покупки, при этом исключением стал рынок материкового Китая, умеренно снизившийся, несмотря на неплохие макроданные. Так, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае вырос до максимума с декабря 2020 года – отметки 55,6 пункта, при этом в апреле индекс оставался на уровне 53,6 пункта. В том числе индикатор в производственном секторе поднялся с отметки 49,5 пункта до отметки 50,9 пункта, в сфере услуг – с уровня 56,4 пункта до уровня 57,1 пункта. В умеренно позитивном ключе началась сессия в Европе, инвесторы ожидают выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, которое может прояснить перспективы монетарной политики в Старом Свете.
Наступившая неделя обещает стать весьма спокойной в информационном плане. Представители Федрезерва перестанут давать комментарии по поводу монетарной политики в связи с наступившим «периодом тишины» перед июньским заседанием регулятора, а сезон корпоративной отчетности практически завершен. Из запланированной к публикации макростатистики стоит выделить лишь данные по индексу деловой активности в сфере услуг Штатов от ISM за май, а также данные по внешней торговле и инфляции в КНР. Между тем сегодня внимание инвесторов будет обращено на IT-гиганта Apple (NASDAQ:AAPL), который в рамках в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2023 анонсирует первую гарнитуру смешанной реальности, а также представит другие новинки.
По состоянию на 11:45 мск Индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, долларовый РТС – на 0,90%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 повысился на 0,05%. Китайский CSI 300 просел на 0,46%, тогда как гонконгский Hang Seng окреп на 0,68%. Фьючерс на S&P 500 поднимается на 0,11%, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5 б. п. до 3,74%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 2,54% до $78,1 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подскочила на 11,3%. Причиной стал тот факт, что компания нарастила чистую прибыль в I финквартале более чем в 1,5 раза на фоне заметного улучшения динамики продаж в Китае и улучшила годовой прогноз. Капитализация производителя полупроводниковых компонентов Broadcom повысилась на 2,8% после того, как компания отчиталась о более существенном, чем ожидалось, росте выручки и прибыли во II финквартале, а также о выкупе собственных акций на $3 млрд.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции полупроводниковой компании Semiconductor Manufacturing International (+6,1%), оператора туристической онлайн-платформы Trip.com (+4,1%), страховщика AIA Group (+2,4%), кредитора Hang Seng Bank (+2,3%), оператора мобильной связи China Mobile (+1,8%).
Российский рынок акций возобновил умеренный подъем в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают достаточно благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, продолжающих отыгрывать успешное завершение эпопеи с потолком госдолга в США, а также уверенный рост цен на нефть в связи с решением ОПЕК+ о дополнительном снижении квот на добычу. На таком фоне подъем возглавляют акции нефтяников. В то же время определенным сдерживающим фактором выступает повышение геополитической напряженности после сообщений СМИ о ситуации на Донбассе. Главным экономическим событием недели станет заседание ЦБ РФ, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет оставлена без изменения на уровне 7,5%. Из сегодняшних корпоративных событий выделим заседание совета директоров «Русала» (MCX:RUAL), который должен дать рекомендации по дивидендам за 2022 год.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Татнефти» (ао +4,7%, ап +4,9%), VK (MCX:VKCODR) (+4,6%), «Глобалтранса» (+2,7%), «Группы ПИК» (+2,4%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+2,3%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (+2%), «Норникеля» (MCX:GMKN) (+1,9%). В ощутимом минусе торговались акции «Полюса» (MCX:PLZL) (-1,4%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (-1,1%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,9%).
Компания «Полиметалл» (MCX:POLY) сообщила, что ее CEO Виталий Несис и CFO Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в подпавшем под санкции АО «Полиметалл», а исполнительный вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин покинул компанию. На таком фоне стоимость акций компании упала на 4,4%.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс Мосбиржи, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, закрепился выше уровня 2660 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 2800 пунктов.
S&P 500 после очередного отскока от линии восходящего тренда вплотную приблизился к сильному сопротивлению в район 4300 пунктов. При его пробитии перед индексом откроется потенциал для нового витка роста, однако для этого может понадобиться консолидация или техническая коррекция к отметке 4200 пунктов.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вернулся внутрь среднесрочного восходящего канала, а также превысил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема с ближайшей целью на отметке 470 пунктов.
Локальный нисходящий тренд на графике CSI 300 сохраняется, хотя индексу и удалось отскочить от поддержки на отметке 3800 пунктов на прошедшей неделе. В ближайшие сессии вероятной выглядит дальнейшая консолид
ация в коридоре 3800-3930 пунктов.
ация в коридоре 3800-3930 пунктов.