В России инвесторам придется подождать пятницы до выхода отчетности Сбербанка

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Новостной фон для российского рынка скорее спокойный, а интересные события назначены на пятницу в виде отчетности Сбербанка за 5 месяцев текущего года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в течение дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,3-1,35% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который по ходу сессии достиг очередного пика с апреля 2022 года, а затем перешел к снижению. Индекс S&P 500 при этом не решился на обновление максимума этого года 4299 пунктов.

На рынке прошла сдержанная фиксация прибыли в условиях нейтрального макроэкономического фона. Министр финансов США Йеллен в своем выступлении при этом не исключила дальнейшей консолидации в банковской системе страны, но подчеркнула достаточный уровень её ликвидности.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Четверг ожидается еще одним спокойным на макроэкономические события днем, который отметится лишь еженедельными цифрами с рынка труда.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Сегодня в регионе будет опубликована оценка изменения ВВП еврозоны за 1-й квартал текущего года: темпы роста экономики, вероятно, замедлились с 1,8% до 1,2% г/г, что все еще можно назвать умеренно позитивным сигналом ввиду отсутствия признаков рецессии.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,8%. ВВП Японии в 1-м квартале текущего года при этом ускорил рост с 0,4% до 2,7% г/г – воодушевляющий сигнал, оправдывающий покупки в национальных акциях последних месяцев. Австралийский ASX 200 снизился на 0,25%.

Китайские индексы повышаются в пределах 1%. В пятницу в КНР выйдут данные о потребительской и производственной инфляции за май, которые могут показать её охлаждение. Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций, оставаясь немногим ниже важного краткосрочного сопротивления 19 400 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии пости не изменяют позиций после повышения примерно на 1% накануне. Цены в середине недели отступили от поддержек 76 долл. и 71,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и возобновили движение в район июньских пиков 78,68 долл и 74,92 долл.

Хотя ралли на нефтяном рынке после решения ОПЕК+ по продлению сделки сокращения нефтедобычи не случилось, резкие продажи приостановились, что дает покупателям надежду на возобновление более уверенного восходящего тренда котировок.

События дня

• ВВП еврозоны в 1-м кв 2023 г (12.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступление министра финансов США Йеллен

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%. Рублевый индикатор остается выше краткосрочной поддержки 2660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но не смог закрепиться выше 2700 пунктов. Долларовый РТС удерживается ниже ближайшего сопротивления 1045 пунктов из-за слабости рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,95 руб., 87,85 руб. и 11,48 руб. соответственно. Российская валюта вернулась к сдержанному ослаблению, которое может ускориться при закреплении валютных пар выше сопротивлений 82,50 руб., 88 руб., 11,55 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может предпринять новые попытки восстановления от локальных минимумов, что станет возможно главным образом благодаря сохранению дивидендных историй, а в случае с долларовым РТС – приостановкой снижения рубля к американской валюте.

В остальном макроэкономический и корпоративный календарь как в РФ, так и за рубежом преимущественно спокойны. Важные для всей мировой экономики события в виде решений ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам, а также данных по потребительской инфляции в США назначены уже на следующую неделю.

В России инвесторам придется подождать пятницы до выхода промежуточной отчетности Сбербанка (MCX:SBER).