Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов вышел в символический минус, не получив достаточных позитивных драйверов по крупнейшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск снизился на 0,16%, до 2705,4 пункта. Индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1032,13 пункта, получая поддержку от приостановки ослабления рубля.
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам текущей недели показывают сдержанные изменения. Рублевый индикатор после потери дивидендного фактора по крупнейшим эмитентам изменился менее чем на половину процента, оставаясь выше 2700 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, опустился примерно на 1,5% из-за более низкого курса рубля. Покупки по ходу недели продолжались в дивидендных историях нефтяного сектора, в частности, в Башнефти (MCX:BANE), Татнефти (MCX:TATN), Роснефти и Сургутнефтегазе (MCX:SNGS). Акции экспортеров также стали особенно привлекательными на фоне очередного витка ослабления рубля.
Рубль на Мосбирже в пятницу отступил от минимумов дня и прибавлял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 82,60 руб, 89 руб и 11,55 руб соответственно. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5% и оставил сигнал в пользу возможного её увеличения в этом году. Валютные пары после достижения в пятницу максимумов с апреля вернулись в район технически важных уровней 82,50 руб, 89 руб, 11,55 руб, закрепление недели ниже которых может отменить сигнал в пользу дальнейшего ослабления рубля. По итогам недели рубль потерял 1-3% против доллара, евро и юаня, показав наибольшую слабость по отношению к европейской валюте.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Qiwi (+4,02%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,01%), котировки Мосбиржи (+2,15%), бумаги Русснефти (+1,54%), бумаги АЛРОСы (+1,45%), акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,14%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+0,83%), бумаги Роснефти (+0,82%).
В пресс-службе Qiwi сообщили, что планируют сохранить листинг на американской бирже NASDAQ благодаря разделению бизнеса на АО КИВИ и QIWI Plc. NASDAQ удовлетворила апелляцию QIWI (MCX:QIWIDR) и отменила свое решение о делистинге при условии выполнения компанией ряда условий, заявили в Qiwi.
Ранее на этой неделе NASDAQ также удовлетворила аналогичную апелляцию Яндекса (MCX:YNDX) и отклонила её по Озону (MCX:OZONDR).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в пятницу подскакивали до максимума со второй половины мая после данных о получении чистой прибыли по РСБУ по итогам 2022 года в размере 60,70 млрд руб против 513,2 млрд руб годом ранее. Объем долларовых накоплений компании на конец 2022 года при этом составил 4,288 трлн руб против 4,127 трлн руб годом ранее, что подтверждает её традиционный защитный статус в период ослабления рубля. Помимо этого Сургутнефтегаз остается дивидендной идей с рекомендованными выплатами по итогам 2022 года в размере 0,80 руб на оба типа бумаг.
Роснефть (MCX:ROSN) и ЛСР также еще должны выплатить итоговые дивиденды за 2022 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полиметалла (MCX:POLY) (-4,56%), расписки Fix Price (-1,53%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-1,47%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-1,37%), акции En+ Group (-1,28%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-1,16%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) потеряли около 0,6% и 0,4% соответственно.
Акции Полиметалла сохраняли слабость после ротации руководства компании и введения против неё жестких западных санкций. Цены на золото также не помогают производителям драгоценного металла и в преддверии заседания ФРС остаются ниже 2000 долл/унц.
Сбербанк тем временем сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за период с января по май в размере 589 млрд руб и, в частности, в мае 118,1 млрд руб. Акции банка в целом отреагировали на отчетность нейтрально.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 обновили максимумы текущего года в ожидании паузы ФРС в повышении процентных ставок по итогам заседания следующей недели. Кроме того, акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подскочили почти на 5% после новостей о намерении General Motors (NYSE:GM) также использовать зарядную сеть компании. На следующей неделе перед заседанием ФРС в США будут опубликованы данные о потребительской и производственной инфляции за май (возможно сохранение темпов роста, близких к предыдущему месяцу), которые могут поддержать нейтральное решение регулятора.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов потерял примерно 0,1%. На этой неделе стало известно, что экономика еврозоны в 1-м квартале текущего года вошла в стадию рецессии, но от ЕЦБ все еще ждут продолжения цикла повышения процентных ставок ввиду высокой инфляции в регионе. В частности, в следующий четверг регулятор, вероятно, увеличит ставки еще на 25 базисных пунктов. По ходу недели также выйдут окончательные данные по потребительской инфляции Германии и еврозоны за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,5%, завершая неделю незначительными изменениями. Решение ОПЕК+ и Саудовской Аравии по расширению сроков и объемов сокращения нефтедобычи не смогло вывести цены из боковика и поднять их выше июньских пиков 78,68 долл и 74,92 долл соответственно, достигнутых на торгах понедельника. Тем не менее покупатели не сдаются. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и МЭА. Кроме того, инвесторы могут реагировать на блок ключевых данных о состоянии экономики Китая за май, а также решения ЕЦБ и ФРС.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались умеренно оптимистичного настроя. В США ждут паузы в повышении процентных ставок ФРС, при этом дальнейшее поведение финансовых активов скорее будет зависеть от комментариев регулятора и его экономических прогнозов. Судя по положению золота ниже 2000 долл/унц, участники все еще ждут сохранения умеренно жесткого тона ФРС на ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на нейтральной ноте и из-за праздничного дня вернутся к торгам лишь в следующий вторник. Рынку РФ не хватает дивидендных драйверов в «голубых фишках», но все же корпоративные истории в менее ликвидных бумагах позволяют покупателям удерживать инициативу.