Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов показывал разнонаправленную динамику, находясь под влиянием слабеющего рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,77%, до 2756,07 пункта, обновив максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС упал на 0,21%, до 1030,17 пункта после попытки закрепиться в плюсе в течение дня.
Рубль на Мосбирже в начале новой недели вернулся к ослаблению и терял порядка 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,30 руб, 90,95 руб и 11,73 руб соответственно. Доллар достиг самого высокого значения с апреля прошлого года, в то время как евро и юань – максимумов с апреля текущего года. Валютные пары при положении выше 82,50 руб, 90,20 руб и 11,55 руб дают сигналы в пользу высокой вероятности дальнейшего роста.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали расписки Fix Price (+5,71%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+3,97%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+3,86%), акции Роснефти (+3,40%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+3,36%), бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+3,26%), расписки РусАгро (+3,19%).
Акции Полиметалла во вторник восстанавливались после слабости предыдущих сессий, отступая от минимума с марта текущего года. Цены на золото при этом, несмотря на ослабление инфляции в США и грядущую паузу в повышении процентных ставок ФРС, оставались под нисходящим давлением, около отметки 1960 долл/унц.
Роснефть (MCX:ROSN) во вторник получила дополнительную поддержку от сообщений о подготовке соглашения с Кубой по поставке в страну 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Расписки РусАгро в июне пытаются развить рост, несмотря на отказ от дивидендов за 2022 год. Не исключено, что интерес к компании поддерживается ожиданиями новостей о редомициляции. Кроме того, менеджмент РусАгро ранее сообщал о приоритете восстановления прав инвесторов и получение дивидендов, о решении по которым может быть объявлено в ближайшие месяцы.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-4,02%), расписки HeadHunter (-3,92%), котировки Qiwi (-1,6%), бумаги VK (-1,07%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-0,13%).
Совет директоров Транснефти во вторник должен принять решение по дивидендам за 2022 год, которого к закрытию основных торгов не поступило.
Расписки HeadHunter оказались под давлением на новостях о делистинге с Nasdaq.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов чуть более чем на 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 продолжали обновлять максимумы с апреля 2022 года. Потребительская инфляция в США в мае, согласно опубликованным данным, по базовому показателю замедлилась с 5,5% до 5,3% г/г, а по основному – с 4,9% до 4% г/г. Позитивные для рисковых активов данные, которые выступают в пользу паузы в повышении ставок ФРС на завтрашнем заседании. Статистика среды при этом также может показать замедление базовой производственной инфляции в мае с 3,2% до 2,9% г/г при снижении основного показателя на 0,1% м/м, отражая слабость производственной сферы в целом.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов вернулся к более уверенному росту и прибавлял примерно 0,8%. Индикатор находится недалеко от пика текущего года 4412 пунктов, несмотря на вступление экономики еврозоны и Германии в рецессию, а также грядущее повышение процентных ставок ЕЦБ. Инвесторы, судя по всему, надеются на улучшение экономической ситуации по ходу года. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июнь вырос с -10,7 до -8,5 пункта (прогнозировалось -13,1 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 3,5%. Котировки отступают от достигнутых накануне локальных минимумов 71,63 долл и 66,85 долл соответственно, которые, по сути, отделяют их от самых низких значений текущего года 70,17 долл и 63,61 долл. В целом цены продолжают колебаться в среднесрочном «боковике». Поддержку фьючерсам во вторник оказывало ослабление доллара, а также сохранение ОПЕК прогнозов мирового спроса и предложения на нефть в текущем году: в частности, ожидается рост спроса на 2,3 млн барр/день, а предложения – на 1,4 млн барр/день. ОПЕК при этом увеличила прогноз по росту спроса на нефть в Китае в текущем году до 840 тыс барр/день против предыдущего прогноза 800 тыс барр/день. В среду ежемесячный отчет представит Международное энергетическое агентство.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник сохраняли оптимистичный настрой перед возможной паузой в повышении процентных ставок ФРС. Дальнейшая динамика финансовых рынков будет зависеть в том числе от общей риторики регулятора и его прогнозов на ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС начали неделю без единой динамики, при этом рублевый индикатор вместе с американскими индексами поднялся до максимума с апреля прошлого года, продолжая жить корпоративными историями. Последние на этой неделе могут пополниться новостями с Петербургского международного экономического форума, который стартует в среду.