Утренний обзор рынков

В четверг индексы S&P 500 и Nasdaq достигли самого высокого уровня за 14 месяцев. Рост стимулировался публикацией данных о розничных продажах, которые превзошли ожидания, увеличившись на 0,3% вместо ожидаемого снижения на 0,2%.
Сильная американская экономика и замедление повышения процентной ставки ФРС не оставили шансов на прибыль медведям. Однако стоит отметить, что сегодня состоится квартальная экспирация акций в США – Quadruple Witching с общим объемом в $4,2 трлн. Многие инвесторы использовали хеджирование своих позиций, и более адекватная оценка влияния действий ФРС будет произойдет на следующей неделе. Также стоит учесть, что в понедельник в США будет День освобождения от рабства, и торгов не будет.

Важными событиями, которые могут повлиять на глобальные рынки в пятницу, являются данные по инфляции в еврозоне и Великобритании, исследование потребительских настроений Мичиганского университета в США за июнь, торговый баланс Италии за апрель и затраты на рабочую силу в еврозоне в первом квартале.

Российский рынок достиг уровня 2800 пунктов по Индексу МосБиржи благодаря отсутствию реализации геополитических рисков, новых пакетов санкций и включения России в список стран-спонсоров терроризма. Это значительно укрепило доверие инвесторов в дальнейший рост российского акционерного рынка. Следующей целью является достижение отметки в 3000 пунктов, однако на выходных стоит рассмотреть хеджирование позиций – данные риски никуда не исчезли, а в понедельник снова продолжить рост.

На российском рынке сегодня стоит обратить внимание на акции компании «Татнефть». В 2022 году компания продемонстрировала высокий рост выручки и прибыли. «Татнефть» обладает хорошими перспективами на 2023 год благодаря своей стратегии, которая включает нефтепереработку, продажу побочных продуктов и приобретение активов. Компания также имеет низкую оценку и потенциал для выплаты высоких дивидендов.

Министерство финансов рассматривает возможность введения дополнительных налогов для «Алросы». Восстановление рудника и потенциальный рост нераспределенных доли продукции (НДПИ) могут значительно увеличить расходы компании, что может привести к сокращению или полному отмене выплаты дивидендов. Прибыль «Алросы» в 2022 году сократилась на 10% до 83 млрд рублей.

Важные события на российском рынке сегодня:
В рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент выступит на пленарном заседании.
В 16:00 ожидается публикация данных о международных резервах Центрального банка России в долларовом эквиваленте.
Акции «ФСК-Россети» и «Сегежа Групп» будут включены в состав индексов МосБиржи и РТС.
Пройдут собрания акционеров «Россети Кубань», «Россети Московский регион», «Татнефть» и МГТС.