В среду, 21 июня, на фондовых рынках преобладают умеренно-негативные настроения. Биржи Востока скептически оценивают достаточность государственной поддержки китайской экономики, европейцы ожидают дальнейшего подъема ставок, а в США сегодня ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, где опасаются снова услышать «ястребиную» риторику. 
Между тем, число новостроек в США в мае неожиданно подскочило на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,631 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Этот уровень стал самым высоким с апреля 2022 года, цифра намного превышает прогнозы в 1,4 млн.
По предварительной оценке, количество выданных разрешений на строительство в мае выросло на 5,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,491 млн. Этот уровень также превысил рыночные ожидания в 1,42 млн и стал самым высоким с октября 2022 года.
Во вторник американские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории после трехнедельного ралли и длинных выходных. В составе индекса широкого рынка S&P 500 в минусе оказалось 405 бумаг. Из них худший результат показали акции SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) (-7,71%), Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) (-5,40%) и Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD) (-4,77%).
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подскочили на 5,34% после того, как другой производитель электромобилей Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) согласился принять стандарт зарядки Tesla. Ранее Tesla заключила похожие сделки с General Motors (NYSE:GM) и Ford (NYSE:F). В числе лидеров роста также оказались бумаги Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) (+7,91%), PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) (+3,70%) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (+2,61%).
Акции Intel (NASDAQ:INTC) упали на 3,77% после того, как стало известно о планах компании построить заводы по производству полупроводников в Израиле и в Германии. Акции Apple (NASDAQ:AAPL) во вторник прибавили на 0,05%.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 2,4 б. п. до уровня 3,753%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе повышается на 0,4% до $76,2 за баррель, а фьючерс на золото консолидируется в районе $1946 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии завершаются с преобладанием негативной динамики. По итогам среды японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,56%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,86%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,98%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,53%.
На торгах в Гонконге только 8 акций из списка индекса Hang Seng выросли, из них наиболее заметный рост показали бумаги PetroChina (HK:0857) (+1,11%), BYD (+0,91%) и China Shenhua Energy (HK:1088) (+0,89%).
Акции производителей спортивной одежды ANTA Sports Products (HK:2020) (-5,46%) и Li Ning Co Ltd (HK:2331) (-5,38%) упали в цене на фоне опасений по поводу слабых потребительских расходов.
Вместе с ними наибольшее снижение показывают бумаги технологического сектора. В числе лидеров падения оказались бумаги Xinyi Solar (HK:0968) (-5,72%) и Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:2382) (-5,48%).
Акции Alibaba Group (HK:9988) потеряли в среду 4,13% после объявления о смене руководителя. Дэниел Чжан, управлявший компанией на протяжении восьми лет, покинул посты генерального директора и председателя совета директоров.
В Великобритании в среду вышел майский индекс потребительских цен (CPI). По данным статистики, потребительская инфляция в Соединенном Королевстве сохранилась на уровне 8,7%, превысив рыночные ожидания 8,4%. При этом базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоресурсы, выросла с 6,8% до 7,1%, максимального уровня с марта 1992 года. Это может оказать давление на Банк Англии, который в четверг объявит решение по ставке.
Европейские индексы в первой половине торгового дня по большей части умеренно снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет чуть менее 0,2%. В лидерах падения выделяются акции шведских компаний Viaplay Group AB (ST:VPLAYa) (-13,5%) и Beijer Ref AB (ST:BEIJb) (-8,5%), финской Kojamo (HE:KOJAMO) (-4,1%) и бельгийской Aedifica (EBR:AOO) (-3,9%).
Среди растущих бумаг выделяются акции британской компании Cineworld Group (LON:CINE) (+6,7%), шведской Husqvarna (ST:HUSQb) (+6,0%) и французской Orpea (EPA:ORP) (+4,2%).
Российский фондовый рынок в среду начал день нейтрально по отношению к предыдущему закрытию. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи отступает на 0,05%, а индекс РТС прибавляет около 0,2%.
В составе индексов лучший результат показывают депозитарные расписки VK (MCX:VKCODR) (+1,7%) и акции металлургов «Северсталь» (MCX:CHMF) (+1,8%), ММК (MCX:MAGN) (+1,1%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+0,6%). Хуже рынка ведут себя бумаги «ПИКа» (MCX:PIKK) (-1,7%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,8%), «Полюса» (MCX:PLZL) (-0,8%) и «Новатэка» (MCX:NVTK) (-0,7%).
Cегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом перед Конгрессом. Вечером в США выйдут данные Американского института нефти (API) по недельным запасам сырой нефти. В России Росстат вечером опубликует майский индекс цен производителей промышленных товаров, а также данные по потребительским ожиданиям за II квартал 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи консолидируется чуть ниже нового локального максимума. Следующей целью для роста может стать уровень 3150-3200 пунктов. Но также нельзя полностью исключить возможность коррекции до отметки 2500 пунктов после того, как RSI показал разворот в зоне перекупленности.
S&P 500
Индекс S&P 500 совершает коррекцию после обновления локального максимума. Ее целью может быть возврат к пробитому уровню в районе 4330 пунктов. В пользу коррекции может говорить RSI, который развернулся в зоне перекупленности. Целью для продолжения роста остается уровень 4500 пунктов, до которого остается не так далеко.
STOXX Europe 600
Сопротивление в районе 470 пунктов пока остается непреодолимым для индекса STOXX 600. В процессе длительной консолидации ниже этого уровня индекс сформировал фигуру продолжения роста «треугольник». Выход вверх за его границы мог бы показать готовность подняться до уровня 490 пунктов. Но пока индекс возвращается к его нижней границе.
CSI 300
Индексу CSI 300 пока не удается выйти на убедительную траекторию роста. Следующий уровень поддержки находится в районе 3780 пунктов, а уровни ближайшие сопротивления расположены последовательно около 3970 и 4070 пунктов.