В понедельник, 3 июля, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно оптимистичные настроения после неплохой прошлой недели. Инвесторы в последние дни весьма благосклонно воспринимали позитивные макроданные из США, указывающие на неплохое состояние американской экономики и продолжающееся постепенное ослабление инфляции. 
По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры с 86-процентной вероятностью ждут подъема ставки ФРС на очередные 25 б. п. на июльском заседании. Однако их оптимизм подогревают ожидания скорого завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики в стране и надежды на то, что регулятор в итоге сможет добиться «мягкой посадки» экономики.
Кроме того, статданные говорят об определенном прогрессе в борьбе с инфляцией в Европе и стабилизации ситуации в китайской экономике, которая в этом году столкнулась со сложностями в восстановлении после снятия ковидных ограничений.
Американские фондовые индикаторы в пятницу выросли на 0,8%-1,5% и завершили в уверенном плюсе прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 слабо понижается. Отметим, что в понедельник торговая сессия в Штатах будет укороченной, а завтра биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости в стране.
На торгах в Азии доминировали покупки, чему способствовали и несколько лучшие, чем ожидалось, данные по промактивности в Китае. Так, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности Поднебесной в июне снизился до отметки 50,5 пункта с уровня 50,9 пункта в мае. Все же эти цифры превосходят консенсус-прогноз на уровне 50,2 пункта, показатель второй месяц подряд остался выше пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и спада активности в секторе.
Тем временем в Японии индекс делового оптимизма Танкан в апреле-июне вырос впервые за семь кварталов – с 1 пункта в январе-марте до 5 пунктов. В умеренно позитивном ключе началась сессия в Европе.
На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к официальным данным по рынку труда США за июнь, которые могут оказать влияние на решение Федрезерва по ставкам в этом месяце. Согласно консенсус-прогнозу, рост числа рабочих мест в американской экономике замедлился до 225 тыс. с 339 тыс. в мае, а безработица осталась на уровне 3,7%.
Из других экономических релизов можно выделить лишь данные по июньским индексам ISM Manufacturing и ISM Non-Manufacturing в США, а также публикацию протокола последнего заседания ФРС.
Помимо этого, инвесторы будут следить за намеченным на 6-9 июля визитом главы Минфина США Джанет Йеллен в Китай, который теоретически может поспособствовать определенному ослаблению напряженности в отношениях между странами. Важных корпоративных отчетностей на этой неделе не ожидается.
По состоянию на 11:45 мск индекс МосБиржи уменьшился на 0,12%, тогда как долларовый РТС повысился на 0,58%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 увеличился на 0,26%.
Китайский CSI 300 вырос на 1,31%, гонконгский Hang Seng – на 2,30%. Фьючерс на S&P 500 понизился на 0,03%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б. п. до 3,85%.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,36% до $75,1 за баррель.
На торгах в США в пятницу цена акций круизного оператора Carnival Corporation (NYSE:CCL) подскочила на 9,7% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для них с «Держать» до «Покупать», а также повысили целевую цену.
Стоимость бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) увеличилась на 2,3%, поскольку аналитик Citi Research Атиф Малик порекомендовал инвесторам покупать их. По мнению Малика, рынок в настоящее время недооценивает продолжающийся рост валовой рентабельности компании.
В то же время капитализация производителя спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) просела на 2,7% в связи с тем, что чистая прибыль компании значительно снизилась в IV финквартале и оказалась слабее ожиданий.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции автоконцерна Geely Automobile (HK:0175) (+6,1%), логистической компании Orient Overseas (HK:0316) (+5,8%), автодилера Zhongsheng Group (HK:0881) (+5,5%), алюминиевой компании China Hongqiao Group (HK:1378) (+5,4%), интернет-компании Baidu (HK:9888) (+4,8%), горнорудной компании Zijin Mining Group (HK:2899) (+5%), оператора Sands China (HK:1928) (+5,9%).
Российские фондовые индикаторы изменяются разнонаправленно в понедельник, при этом индекс МосБиржи продолжает консолидироваться под отметкой 2800 пунктов.
Поддержку отечественным акциям оказывает позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках на ожиданиях, что новые сигналы замедления инфляции в США и Европе поспособствуют ослаблению ястребиного настроя регуляторов. Кроме того, помогает и стабилизация геополитического фона после событий прошлых выходных.
В то же время покупателей сдерживают коррекция цен на нефть, укрепление рубля и отсутствие новых значимых драйверов для роста российского рынка после постепенного затухания дивидендного фактора.
Отметим, что на текущей неделе ожидаются дивидендные отсечки по акциям ряда крупных эмитентов, включая Совкомфлот (MCX:FLOT), Газпром нефть (MCX:SIBN), Роснефть (MCX:ROSN), ФосАгро (MCX:PHOR). В связи с этим можно ожидать роста волатильности данных бумаг.
Лидерами снижения к середине дня стали бумаги МТС (MCX:MTSS) (-1,5%), Яндекса (MCX:YNDX) (-1,5%), Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао -1,2%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,2%), Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (-0,8%).
В плюсе торговались акции ЭН+ Груп (MCX:ENPG) (+2,4%), Магнита (MCX:MGNT) (+1,9%), Группы ПИК (MCX:PIKK) (+1,8%), ММК (MCX:MAGN) (+1,8%), Алросы (MCX:ALRS) (+1,7%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,5%), Северстали (MCX:CHMF) (+1,4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего снижения может стать район 2680 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500 остановился вблизи сопротивления на отметке 4450 пунктов, сформировав округлое дно «чаши» в две последние недели. При продолжении реализации фигуры индекс может перейти к начертанию «ручки» и умеренной коррекции в ближайшие сессии, к чему располагает индекс относительной силы (RSI), который практически достиг зоны перекупленности. После нее мы не исключаем пробития уровня 4450 пунктов вверх и нового импульса к росту инструмента.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 сформировал отскок от уровня поддержки на отметке 451 пункт и превысил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема с целью достичь отметки 470 пунктов.
CSI 300
CSI 300 начал выход из консолидации вблизи уровня 3800 пунктов, в рамках которого вероятно продолжение роста до диапазона 3930-4000 пунктов.