В среду, 12 июля, на фондовых рынках отсутствует единая динамика, преобладает умеренный рост на фоне выхода актуальных данных по инфляции и неоднозначной макроэкономической статистики.
Накануне американский фондовый рынок завершил торги ростом основных индексов в диапазоне от +0,5% до +1%. Инвесторы ждут свежих оценок динамики потребительских цен, которые выйдут сегодня, предполагая, что замедление инфляции приведет к более мягким действиям Федрезерва. Большинство склоняется к тому, что в текущем месяце ставка будет поднята не более чем на четверть процентного пункта.
Между тем индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США в июле неожиданно упал до отметки 41,3 пункта, самого низкого уровня с ноября прошлого года. Для сравнения: в июне индекс снизился до отметки 41,7 пункта, аналитики же, напротив, прогнозировали подъем до уровня 45,3 пункта. Показатель находится ниже отметки 50 пунктов уже 23-й месяц подряд, что свидетельствует о пессимистичных ожиданиях граждан относительно будущего американской экономики.
В список лидеров роста вошли акции Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) (+10,02%) после того, как окружной суд Сан-Франциско отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заблокировать покупку компании со стороны Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+0,19%) за $69 млрд.
Среди других фаворитов дня оказались бумаги Newell Brands Inc (NASDAQ:NWL) (+11,02%), Etsy Inc (NASDAQ:ETSY) (+9,18%), APA Corporation (NASDAQ:APA) (+6,27%) и HP Inc (NYSE:HPQ) (+6,06%).
В пятерку аутсайдеров в составе индекса S&P 500 вошли акции компаний VeriSign Inc (NASDAQ:VRSN) (-5,05%), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) (-3,04%), Applied Materials (NASDAQ:AMAT) (-2,13%), Carnival Corporation (NYSE:CCL) (-2,07%) и AMD (NASDAQ:AMD) (-1,99%).
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) во вторник снизились на 0,28% после того, как компания приостановила свободное обновление мобильной операционной системы iOS версии 16.5.1 (a) из-за проблем с работой сайтов в браузере Safari.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,4 б. п. до уровня 3,946%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре повышается на 0,3% до $79,64 за баррель, а фьючерс на золото прибавляет 0,15% до $1940 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии завершаются неоднозначно. По итогам среды японский Nikkei 225 опустился на 0,81%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,48%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,91%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,67%.
Накануне глава КНР Си Цзиньпин в трансляции на канале CCTV призвал к большей открытости китайской экономики, чтобы сосредоточиться на международном сотрудничестве в сферах торговли, инвестиций и финансовых инноваций.
На торгах в Гонконге среди бумаг из списка индекса Hang Seng лучший рост показали акции Meituan (HK:3690) (+4,18%), Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:2382) (+2,93%), NetEase Inc (HK:9999) (+2,81%), Trip.com Group Ltd (HK:9961) (+2,81%) и Lenovo Group Ltd (HK:0992) (+2,73%).
В числе падающих бумаг отметились WuXi Biologics (HK:2269) (-2,73%), Zhongsheng Group Holdings Ltd (HK:0881) (-1,86%), Hang Lung Prop (HK:0101) (-1,36%), Hengan INTL (HK:1044) (-1,15%) и BYD Co. (HK:1211) (-1,14%).
Биржи Европы открылись ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,5%. В списке лидеров роста можно отметить акции французской компании Casino Guichard Perrachon SA (EPA:CASP) (+8,3%), британской Virgin Money UK PLC (LON:VMUK) (+5,6%) и германской United Internet AG (ETR:UTDI) (+4,5%).
В числе аутсайдеров рынка в начале торгов оказались бумаги международных авиаперевозчиков Air France KLM SA (EPA:AIRF) (-5,7%), IAG (-3,2%) и Lufthansa (ETR:LHAG) (-2,2%).
Российский фондовый рынок в среду продолжил подъем. Индекс МосБиржи обновил годовой максимум и по состоянию на 11:30 мск растет на 0,7%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС прибавляет 0,5%.
Абсолютное большинство акций в составе индекса к середине дня находятся в плюсе. Отстают от динамики рынка акции ВТБ (MCX:VTBR) (-0,5%), ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (-0,4%), Магнита (MCX:MGNT) (-0,3%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,3%) и ПИК (MCX:PIKK) (-0,3%). В лидерах роста – бумаги X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,7%), ММК (MCX:MAGN) (+1,4%), Московской биржи (MCX:MOEX) (+1,3%), Алросы (MCX:ALRS) (+1,3%) и Новатэка (MCX:NVTK) (+1,3%).
«Новатэк» представил операционный отчет, из которого следует, что во II квартале компания увеличила (г/г) добычу углеводородов на 1,5% (до 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента), а в целом за полугодие – на 1,7% (до 321,9 млн баррелей нефтяного эквивалента).
Аэрофлот (MCX:AFLT) (+0,9%) улучшил свой прогноз роста пассажиропотока в этом году. Авиаперевозчик рассчитывает в текущем году перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост на 11%.
В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. Главным ожиданием остается публикация в США июньских индексов потребительских цен (CPI). Кроме того, вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов и «Бежевая книга» ФРС с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США.
В России днем обнародуют состояние торгового баланса РФ в мае 2023 года, а вечером выйдут данные по динамике потребительских цен в июне.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает ступеньками двигаться вверх, подтягивая ближе уровни поддержки во время каждой консолидации после очередного обновления локального максимума. Следующей его целью может стать район 3150-3200 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 остается в восходящем тренде, не выходя за границы среднесрочного канала. Его целью для роста остается уровень 4500 пунктов, в то время как серьезная поддержка была подтверждена в районе 4330 пунктов.
STOXX Europe 600
После разворота от отметки 445 пунктов индекс STOXX 600 может попытаться вернуться к серьезному уровню сопротивления, который сложился вблизи уровня 470 пунктов, но по пути может встретить препятствие в районе 460 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 пока не показывает силу и готовность преодолеть краткосрочный нисходящий тренд, чтобы выйти на уровень 4050 пунктов, который сейчас является его целью. С другой стороны, индекс имеет сильную поддержку на уровне 3800 пунктов.
