В среду, 19 июля, на фондовых рынках отсутствует единая динамика, преобладает умеренный рост на фоне публикации квартальной отчетности, данных по июньской инфляции и неоднозначной макроэкономической статистики.
Как стало известно вчера, уровень промышленного производства США в июне неожиданно снизился на 0,5% по сравнению с месяцем ранее, а уровень производства обрабатывающей промышленности упал на 0,3%, в то время как эксперты ожидали сохранения обоих показателей после снижения в мае на 0,5% и на 0,2% соответственно. Загрузка производственных мощностей снизилась второй месяц подряд в июне до 78,9%, что является самым низким показателем в этом году (в мае – 79,4%, прогнозы роста – 79,5%).
На фоне неоднозначной статистики американский фондовый рынок во вторник завершил торги ростом основных индексов. Рост был поддержан акциями финансового сектора после публикации квартальной отчетности, которая оказалась более сильной, чем ожидали эксперты.
В списке лидеров после публикации отчетности оказались бумаги Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) (+12,57%), Morgan Stanley (NYSE:MS) (+6,45%), Bank of America (NYSE:BAC) (+4,42%), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) (+4,11%). Негативно были оценены рынком отчеты инвестиционного фонда логистической недвижимости Prologis (NYSE:PLD) (-3,11%) и военно-промышленной корпорации Lockheed Martin (NYSE:LMT) (-3,04%).
Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) выросли на 3,98%, обновив исторический максимум, после объявления о платном сервисе на базе искусственного интеллекта в пакете Microsoft 365. Акции Apple (NASDAQ:AAPL) во вторник снизились на 0,13%.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывает околонулевую динамику. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,3 б. п. до уровня 3,755%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре консолидируется в районе $79,6 за баррель, а фьючерс на золото стабилен в районе $1982 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии завершаются неоднозначно. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 1,24%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,02%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,11%.
Инвесторы в китайские акции продолжают с сомнением оценивать июньские макроэкономические данные КНР, выходившие в последние дни. Темпы роста китайской экономики оказались слабее ожиданий рынка, но недостаточно слабыми, чтобы рассчитывать на принятие правительством новых стимулов.
На торгах в Гонконге среди бумаг из списка индекса Hang Seng лучший рост показали акции Orient Overseas International Ltd (HK:0316) (+5,13%), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (+2,77%) и Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (+2,20%). В числе падающих бумаг отметились Xinyi Solar (HK:0968) (-3,79%), China Life Insurance Co Ltd (HK:2628) (-3,01%) и China Resources Power Holding (HK:0836) (-2,58%).
Динамика потребительских цен (CPI) в Великобритании в июне замедлилась в годовом выражении до 7,9% (по сравнению с 8,7% в мае) и оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов на уровне 8,2%. В помесячном выражении рост потребительских цен замедлился в июне до 0,1% с 0,7% в мае, хотя аналитики ожидали повышения на 0,4%. Днем ожидается выход CPI по еврозоне.
На фоне данных о замедлении инфляции индекс FTSE100 прибавляет более 1%, а биржи континентальной Европы открылись более умеренным ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,2%. Списки лидеров и аутсайдеров приобрели явную географическую окраску.
В списке лидеров роста преобладают британские компании: Derwent London PLC (LON:DLN) (+8,1%), British Land Company (LON:BLND) (+6,0%), Tritax Big Box REIT plc (LON:BBOXT) (+5,8%), Bellway PLC (LON:BWY) (+5,1%), Persimmon (LON:PSN) (+5,3%), Hargreaves Lansdown PLC (LON:HRGV) (+5,3%). Также среди них присутствуют акции бельгийской Argen-X (EBR:ARGX) (+6,9%) и французской Kering (EPA:PRTP) (+5,06%).
В лидерах падения оказался целый список шведских компаний – Swedish Orphan Biovitrum (ST:SOBIV) (-4,3%), Afry AB (ST:AFRY) (-3,5%), Volvo (ST:VOLVb) (-3,3%), Epiroc AB (ST:EPIRa) (-3,2%), AB SKF (ST:SKFb) (-3,2%), Svenska Handelsbanken AB (ST:SHBa) (-3,0%), среди которых оказалось две норвежские – Yara International (OL:YAR) (-3,8%) и Nel ASA (OL:NEL) (-3,8%).
Российский фондовый рынок в среду обозначает небольшую коррекцию после затянувшегося роста. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи отступает на 0,4%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снижается на 0,9%.
В лидерах падения предсказуемо оказались привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) после дивидендной отсечки накануне. На фоне дивидендной доходности в районе 11,9% дивидендный гэп к середине дня составляет около 9,8%. Менее серьезный дивидендный гэп на фоне более низкой дивдоходности наблюдается в акциях Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао -2,2%, ап -1,5%).
Среди других аутсайдеров в составе индексов присутствуют бумаги HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-2,1%), ФСК-Россети (MCX:FEES) (-1,6%) и Московской биржи (MCX:MOEX) (-1,3%).
Список бумаг, сохранивших рост, к середине дня оказался коротким – Магнит (MCX:MGNT) (+1,3%), МТС (MCX:MTSS) (+0,6%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,3%), ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (+0,3%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+0,2%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. В Европе будет опубликован июньский индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро. В США выйдут свежие данные по строительству новых домов, а также по запасам нефти и нефтепродуктов. В России вечером Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в июне 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи в начале недели обозначил движение вверх к новой цели, которая находится в районе 3150-3200 пунктов. Однако RSI уже снова сигнализирует о перекупленности. Чтобы ее снять, возможен возврат к уровню 2850 пунктов.
Индекс S&P 500 ускорился и теперь нацелен на рост до отметки 4630 пунктов, где может встретить сопротивление. RSI в зоне выше значения 70 пунктов сигнализирует о состоянии перекупленности. Ближайшая поддержка сформировалась в районе 4450 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 пытается вернуться к серьезному уровню сопротивления, который сложился вблизи отметки 470 пунктов. Если удастся его сломать, следующая остановка возможна в районе 480 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 сохраняет сильную поддержку на уровне 3800 пунктов. Но пока ему не удается достаточно сильно оттолкнуться от нее, чтобы сломать краткосрочный нисходящий тренд и выйти на уровень 4050 пунктов, который остается его целью.
