Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, но ощущал давление главным образом в долларовом сегменте из-за более слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 1,4%, до 3135,73 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,79%, до 1023,77 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,50 руб., 105,90 руб. и 13,40 руб. соответственно. Доллар и евро по ходу сессии обновили очередные максимумы с марта 2022 года 97,06 руб. и 106,61 руб., а юань поднимался до 13,47 руб., нового пика с апреля 2022 года.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции НМТП (MCX:NMTP) (+25,47%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+10,17%), бумаги Эталона (MCX:ETLNDR) (+4,79%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN; MCX:TATN_p) (+4,34% и +3,64%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,02%).
Резкий рост акций НМТП в последние дни наблюдается без очевидных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы рассчитывают на новые дивиденды от компании, однако стоит учитывать, что реестр по итоговым выплатам за 2022 год был закрыт совсем недавно, в первой половине июля, в связи с чем в ближайшее время вряд ли стоит ожидать дивидендных новостей. В целом, однако, НМТП ранее сообщил о чистой прибыли по РСБУ за 1-е полугодие текущего года в размере 17,57 млрд руб. (против 20,11 млрд руб. годом ранее), что поддерживает перспективу выплат в среднесрочном периоде.
Акции банка «Санкт-Петербург» сегодня поднимались до 299 руб., очевидно в ожидании новостей о промежуточных дивидендах за 1-е полугодие 2023 года, которые толкают бумаги наверх еще с первой половины июля.
В понедельник группа Эталон сообщила о двухкратном скачке продаж во 2-м квартале 2023 года и рекордных результатах за июль 2023 года – позитивно для акций эмитента.
Акции Татнефти также поднялись в ожидании новостей по выплатам за 1-е полугодие текущего года, которые, как стало известно в понедельник, совет директоров компании обсудит 14 августа.
Совет директоров ТМК уже рекомендовал выплаты за 1-е полугодие 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию.
С технической точки зрения текущий взлет котировок НМТП скорее можно назвать спекулятивным – в последнее время подобные ситуации становятся все более распространенными на российском рынке, а вложения в такие активы можно назвать высокорискованными даже в условиях благоприятных фундаментальных перспектив. В настоящий момент акции НМТП выглядят сильно перекупленными, в связи с чем можно говорить о рисках коррекции как минимум в район 13 руб. (район верхних полос Боллинджера дневного и недельного графиков, а также сегодняшнего открытия) с ближайшей поддержкой 13,80 руб. и сопротивлениями у 16,50 руб. и 18 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (-0,25%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-0,24%), бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (-0,17%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (-0,12%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, оставаясь под сдержанным нисходящим давлением после подтверждения слабости производственного сектора региона. Опубликованные в понедельник данные показали падение промышленного производства Германии в июне на 1,5% м/м (ожидалось -0,5%) после снижения на 0,1% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более существенный плюс и теряли около 1%, корректируясь после обновления очередных максимумов с апреля текущего года. Сигналом в пользу развития фиксации прибыли стало бы закрепление котировок ниже поддержек 85,15 долл. и 81,70 долл. соответственно.
На этой неделе интересные фундаментальные сигналы для рынка могут поступить в том числе от ежемесячных отчетов Минэнерго США, ОПЕК и МЭА.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%. В ближайшие дни участники будут ждать главным образом данных по инфляции США за июль, при этом рынок в целом перешел в режим краткосрочной нисходящей коррекции, потенциал которой при умеренно негативном сценарии выглядит почти исчерпанным (район 4400 пунктов по индексу S&P 500).
События дня:
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- Polymetal (MCX:POLY) завершит редомициляцию в Казахстан
- финансовые результаты Россетей (MCX:RSTI) Ленэнерго (MCX:LSNG) за 2-й кв. по РСБУ
- совет директоров Инарктики (MCX:AQUA) обсудит дивиденды за первое полугодие 2023 г.
- квартальные результаты Tyson Foods (NYSE:TSN)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках сегодня не наблюдалось единства в настроениях. День ожидается спокойным на события, а американские индексы подошли к важным краткосрочным поддержкам, что может привести к скорому пересмотру позиций или ускорению нисходящей коррекции.
Индексы Мосбиржи и РТС стабилизировались после пятничного падения, при этом повышенным спросом продолжали пользоваться отдельные истории – главным образом дивидендного характера.