Российский фондовый рынок к середине сессии пытался развить повышение, получая поддержку от роста отдельных эмитентов, а также отступления рубля от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,58%, до 3175,66 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,52%, до 1049,3 пункта.
Рубль на Мосбирже отвоевал почти все утренние потери и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,30 руб., 103,17 руб. и 13,04 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+4,56%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+3,56%), акции Распадской (MCX:RASP) (+3,31%), котировки Мосбиржи (MCX:MOEX) (+3,05%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (+2,67%), бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) (+2,14%).
Расписки HeadHunter в отсутствие очевидных фундаментальных причин продолжали ралли предыдущей недели и поднялись до максимума с января 2022 года, приостановив повышение у психологически важной отметки 4000 руб.
Акции Мечела и Распадской пытались восстановить позиции после просадки на прошлой неделе.
Котировки Мосбиржи в начале недели поддержали заявления компании о намерении упростить допуск нерезидентов на российский рынок, стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран, в 2023 году превысить объем торгов в 1 квадриллион рублей и других амбициозных планах развития на ближайшие месяцы.
Бумаги ЛСР повышались без очевидных фундаментальных причин. Акции, в отличие от других конкурентов сектора, принесли инвесторам дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. Компания на данный момент опубликовала операционные результаты за 1-е полугодие 2023 года, согласно которым стоимость новых контрактов увеличилась с 53 млрд руб. годом ранее до 67 млрд руб в этом году, а их объем вырос с 308 тыс. кв. м. до 381 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в 1-м полугодии составила 77%.
С технической точки зрения после дивидендной отсечки в июле торги акциями ЛСР проходят достаточно спокойно. Сегодня бумаги вновь попытались подняться к сопротивлению 791 руб. (район верхней полосы Боллинджера дневного графика), от которого отступили к 760 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). До преодоления сопротивлений 791 руб. и 810 руб. не приходится говорить о возвращении полноценного восходящего тренда по бумагам при нейтральных показателях дневного графика.
Среднесрочный настрой на рост сохраняется выше поддержек 710 руб. и 676 руб. (район нижней полосы Боллинджера дневного графика). Очевидно, инвесторам для возвращения к покупкам понадобятся фундаментальные сигналы и надежды на выплату дивидендов за текущий год.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции М. Видео (MCX:MVID) (-2,06%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,18%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,65%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (-0,61%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-0,57%).
Акции М. Видео продолжали падение прошлой недели после публикации слабых финансовых результатов за 1-е полугодие 2023 года.
Совкомфлот в понедельник корректировался с очередного исторического максимума (119 руб.) после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за 1-е полугодие в размере 496 млн долл., а во 2-м квартале – 210 млн долл. при выручке 1215 млн долл. и 588 млн долл. соответственно. Отчетность за 2022 год не публиковалась. Совкомфлот при этом подтвердил приверженность политике выплаты 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,6%, получая поддержку от ралли в США на прошлой неделе и в Азии в начале текущей. В ближайшие дни в европейском регионе будет опубликован ряд важных макроэкономических данных, пока же инвесторы обращают основное внимание на события за рубежом.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от максимумов дня и теряли чуть менее 0,5%, отступив от района краткосрочных сопротивлений 85 долл. и 81,30 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок все еще определяется с направлением дальнейшего движения
Биржи США: умеренно оптимистичный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. На прошлой неделе рынок отступил от района важных краткосрочных сопротивлений (в частности, 4460 пунктов по S&P 500), что указывает на сохранение основного нисходящего давления, в условиях которого индикаторы, однако, могут вновь попробовать отвоевать часть позиций до поступления новых фундаментальных сигналов.
События дня:
- выходной день в Великобритании
- СПБ Биржа увеличит время торгов бумагами из Гонконга до 00.00 мск
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдался умеренный оптимизм. Пятничный отскок в США, а также попытка властей Китая поддержать региональный рынок акций в начале новой недели оказывали поддержку настроениям в условиях нейтрального экономического фона. В целом, однако, многие рисковые активы находятся под среднесрочным нисходящим давлением.
Индексы Мосбиржи и РТС пытались подрасти, проявляя неуверенность у ближайших краткосрочных сопротивлений 3195 и 1066 пунктов соответственно.