Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в минус ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов и некоторого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск снизился на 0,29%, до 3259,33 пункта, ранее достигнув самого высокого значения с февраля 2022 года. Долларовый РТС упал на 1,06%, до 1052,14 пункта на фоне обновления американской валютой максимума с середины августа к рублю.
Рубль на Мосбирже оставался в минусе и терял порядка 0,3-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,60 руб., 105 руб. и 13,34 руб. соответственно и наиболее активно теряя позиции к американской валюте. Минфин РФ тем временем сообщил, что с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу, до 13,25 млрд руб. По прогнозам Минфина, федеральный бюджет в сентябре может получить дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 279,12 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,32%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (+3,10%), бумаги Черкизово (MCX:GCHE) (+2,92%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,03%), акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+0,47%).
Бумаги банка «Санкт-Петербург» вышли в уверенный плюс и стремились к августовскому максимуму 310 руб. Очевидно, интерес к акциям компании возобновился ввиду перспективы выплаты дивидендов в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу с закрытием реестра 9 октября (текущая доходность 6,3% — на данный момент наиболее высокая из рекомендованных за первое полугодие в РФ).
Акции Селигдара во вторник вернулись к росту и обновили очередной исторический максимум (91,99 руб.) без очевидных фундаментальных причин.
Минфин же сообщил, что исходит из того, что оферта ЛУКОЙЛа по выкупу акций, как и обещали ранее в самой компании, не повлияет на валютный рынок РФ благодаря использованию средств на зарубежных счетах.
Расписки Fix Price повышались перед публикацией в четверг финансовых и операционных результатов за 1-е полугодие 2023 года.
C технической точки зрения расписки Fix Price во вторник поднимались до максимума с апреля 2022 года (449 руб.), превысив нашу целевую цену 437 руб., и остаются в долгосрочном бычьем тренде при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. Бумаги находятся вне зон перекупленности и в целом при закреплении выше сопротивления 445 руб. могут направиться в район 455 руб. и 470 руб.
В обратном случае можно говорить о рисках развития коррекции ближе к 420 руб. и 405 руб. (где проходит в том числе линия восходящего тренда). Многое, очевидно, будет зависеть от отчетности эмитента в четверг и прогнозов на ближайшие месяцы.
Не исключено, что основные показатели ритейлера на фоне эффекта высокой базы сравнения и слабого спроса на непродовольственные товары в 1-м полугодии были под давлением с перспективой улучшения во второй половине года.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ТМК (MCX:TRMK) (-3,71%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-3,19%), расписки Циана (MCX:CIANDR) (-2,24%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (-1,74%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,61%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-1,58%).
Акции ТМК во вторник упали после дивидендной отсечки.
Расписки РусАгро корректировались вслед за резким ростом накануне, обеспеченным надеждами на возобновление зерновой сделки.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, но отступил от минимумов дня. Опубликованные во вторник окончательные данные по деловой активности в секторе услуг стран еврозоны за август оказались хуже прогнозов и показали её замедление. В производственном секторе еврозоны, согласно данным за июль, при этом сохраняется дефляция, указывающая на слабость отрасли.
В то же время глава ЕЦБ Лагард в ходе очередного выступления подчеркнула, что центральные банки недооценили постоянство инфляции и должны принимать эффективные меры по борьбе с ростом цен.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в стадии коррекции от многомесячных пиков и теряли порядка 0,5-0,8% в ожидании новостей. Во вторник негативным сигналом для рынка стало неожиданное замедление темпов роста активности в секторе услуг Китая в августе наряду с замедлением показателей в еврозоне. Ближайшие важные поддержки для цен расположены у 88 долл. и 84,90 долл.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,1%. Во вторник инвесторы вернутся на рынок после длинных выходных и могут не решиться на преодоление значимых краткосрочных сопротивлений (в частности, 4540 пунктов по индексу S&P 500) перед выступлениями представителей ФРС позже по ходу недели.
События дня:
- производственные заказы США в июле (17.00 мск)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках во вторник после выхода очередного блока слабых макроэкономических данных из еврозоны, дополненного статистикой из Китая, наблюдалась осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС в середине дня находились в минусе, при этом рублевый индикатор по ходу сессии поднимался до очередного пика с февраля 2022 года 3287 пунктов, после чего перешел к коррекции.
Рынки ждут новых драйверов движения, а рубль остается под сдержанным нисходящим давлением.