Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в коррекционном минусе ввиду продолжения фиксации прибыли по многим эмитентам и консолидации рисковых активов за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 1,59%, до 3193,86 пункта. Долларовый РТС упал на 0,96%, до 1028,6 пункта.
Рубль на Мосбирже перешел к укреплению и прибавлял 0,3-0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,80 руб., 104,75 руб. и 13,32 руб. соответственно. Все три валюты находились у максимумов с середины августа по отношению к рублю.
Эмитенты
В плюсе к середине дня из наиболее ликвидных эмитентов находились лишь обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,77%).
Очевидно, интерес к Татнефти поддерживался ожиданиями выплаты промежуточных дивидендов за 1-е полугодие 2023 года в размере 27,54 руб. на оба типа акций с собранием акционеров 21 сентября и закрытием реестра 11 октября (доходность около 4,5%).
С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти в четверг поднялись до максимума с марта 2021 года и находятся у важного долгосрочного сопротивления 625,50 руб. в условиях краткосрочной перекупленности, предупреждающей о рисках возможной коррекции с текущих вершин при неспособности закрепиться выше указанной отметки.
Среднесрочно бумаги не перекуплены и выглядят готовыми продолжить повышение со следующими целями 660 руб. и 700 руб., но для этого стоит дождаться подтверждающих сигналов.
Важные поддержки расположены на 595 руб., 575 руб., 550 руб. и 510 руб., а фундаментально помешать краткосрочному росту котировок может сдержанная дивидендная доходность (годом ранее доходность выплат была почти в два раза больше).
Таким образом, краткосрочный потенциал роста акций Татнефти от текущих уровней может оказаться ограниченным, в то время как среднесрочно бумаги все еще смотрятся позитивно в том числе благодаря потенциальным дивидендам, которые Татнефть в прошлом году платила также за 9 месяцев и по итогам всего 2022 года.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-5,37%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (-5,06%), расписки Циана (MCX:CIANDR) (-4,40%), акции Селигдара (MCX:SELG) (-4,36%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-4,12%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-4,04%).
Акрон в четверг корректировался после сильного скачка наверх накануне. Акции HeadHunter, Селигдара и многих других эмитентов также находились в стадии коррекции вслед за повышением в предыдущие сессии.
Ретейлер Fix Price в четверг представил нейтральные операционные и финансовые результаты по МСФО за 2-й кв. 2023 года. Выручка ретейлера за квартал увеличилась на 0,9% г/г, до 69,8 млрд руб., сопоставимые продажи упали на 7,9% при росте среднего чека на 1,8% и падении трафика на 9,6%. Чистая прибыль за полугодие составила 19,6 млрд руб. (наш прогноз 11,6 млрд руб.), а рентабельность EBITDA достигла 17,4% (наш прогноз 16,9%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, отступив от минимумов дня и располагаясь недалеко от психологически важной отметки 4200 пунктов. В регионе сохранялась осторожность после очередного блока худших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, которые указали, в частности, на падение промышленного производства Германии в июле на 0,8% м/м (прогнозировалось -0,5%) и увеличение ВВП еврозоны во 2-м квартале лишь на 0,1% к/к (прогнозировалось +0,3%). Экономика европейского региона находится на грани рецессии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в коррекционном минусе и теряли около 0,5%, находясь у сопротивлений 90 долл. и 87 долл. соответственно. Котировки проявляют нерешительность в условиях слабых экономических сигналов из Китая и Европы, а также рисков новых повышений процентных ставок в США. Вечером отчет Минэнерго США, однако, может оказать локальную поддержку ценам и показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,3%. В четверг инвесторов ждут еженедельные данные по рынку труда США и выступления представителей ФРС. Способность индексов устоять выше ближайших поддержек (в частности, 4440 пунктов по индикатору S&P 500) укажет на дальнейшее направление краткосрочного движения.
События дня:
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Московская биржа проведет повторное внеочередное собрание акционеров в заочной форме
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялся осторожный настрой. Американский рынок находится на грани перехода к более выраженному краткосрочному снижению, а европейский индикатор стремится к минимуму августа.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня ускорили коррекционное снижение, а рублевый индикатор преодолел отметку 3200 пунктов на фоне коррекции, вызванной в том числе укреплением рубля.
Инвесторы в РФ пытаются отыгрывать дивидендные истории, но и по дивидендным бумагам впоследствии переходят к фиксации прибыли.