Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, проявляя нерешительность вблизи сопротивлений в условиях приостановки покупок за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,32%, до 3142,51 пункта. Долларовый РТС упал на 0,4%, до 1025,06 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,60 руб., 103 руб. и 13,20 руб. соответственно. Российская валюта после пятничного решения ЦБ РФ увеличить процентную ставку с 12% до 13% перешла в стадию консолидации.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции ТМК (MCX:TRMK) (+3,20%), расписки VK (MCX:VKCODR) (+3,07%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (+2,24%), акции Белуги (MCX:BELU) (+1,99%), бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (+1,46%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+1,39%).
Акции ТМК в понедельник повышались без очевидных фундаментальных новостей.
Расписки VK сегодня последний день торгуются на Мосбирже перед редомициляцией.
Акционеры Белуги в понедельник должны принять решение по рекомендованным за 1-е полугодие дивидендам за 2023 год в размере 320 руб. на акцию с доходностью чуть более 5% и закрытием реестра 29 сентября.
В целом акции Белуги с момента объявления о дивидендах в середине августа поднялись примерно на 5%, что предполагает учет в текущей цене предстоящих выплат.
Сегодня котировки находятся у психологически важного уровня 6000 руб., не так далеко от сентябрьского пика 6043 руб. при неоднозначных сигналах дневного графика. С одной стороны, гистограмма и линии MACD указывают на ослабление нисходящего тренда, но краткосрочные покупатели пока только пытаются вернуться на рынок, а близость важного сопротивления может ограничивать их активность.
При стабилизации выше 6043 руб., акции могут развить рост и спекулятивно подрасти даже до пика 2021 года 6822 руб. При более нейтральном сценарии до конца следующей недели котировки продолжат торговлю в диапазоне 5600-6050 руб. в ожидании закрытия реестра по дивидендам.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции АЛРОСы (MCX:ALRS) (-1,95%), бумаги М. Видео (MCX:MVID) (-1,92%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX: MTLR_p и MTLR) (-1,75% и -1,39%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-1,64%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-1,63%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,52%).
Акции АЛРОСы остаются под давлением в преддверии возможных новостей этой недели о запрете покупки алмазов у компании западными странами.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 0,9%, не находя значимых драйверов для развития повышения после пятничных продаж в США. Инвесторы на этой неделе ждут подтверждения высокой потребительской инфляции еврозоны, а также производственной дефляции Германии за август. Кроме того, от предварительных данных по деловой активности за сентябрь в пятницу также не ожидается значительных улучшений.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись в пределах 0,5%, отступив от очередных внутридневных максимумов с ноября 2022 года 94,73 долл. и 91,66 долл. соответственно. Котировки консолидируются у важных сопротивлений перед потенциальным ускорением восходящего движения или переходом в стадию коррекции и снятия среднесрочной перекупленности при неспособности закрепиться выше 95 долл. и 92 долл.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%. В пятницу американский рынок вернулся к важным краткосрочным поддержкам (в частности, 4450 пунктов по S&P 500), закрепление ниже которых может предвещать в том числе обновление августовских минимумов. Инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС на этой неделе и возможного жесткого сигнала на предстоящие месяцы.
События дня:
- расписки VK последний день торгуются на Мосбирже перед редомициляцией,
- собрание акционеров Белуга Групп по дивидендам за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник в условиях нейтрального макроэкономического фона наблюдалась осторожность. Банк Англии и ФРС на этой неделе, скорее всего, дадут умеренно жесткие сигналы, что ограничивает силы покупателей.
Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наметившегося в конце прошлой недели восходящего движения, но в то же время пока не дают сигналов в пользу развития падения. Инвесторы обдумывают дальнейшие действия в условиях экономической неопределенности и рисков новых витков разгара инфляции из-за высоких цен на нефть.