В четверг, 21 сентября, на глобальных площадках господствуют негативные настроения, главным поводом к которым стали вчерашние комментарии Джерома Пауэлла по итогам заседания ФРС. Чиновник не гарантировал, что текущий уровень ставки является пиковым, а члены FOMC не ожидают существенного снижения ставок в течение всего 2024 года.
По состоянию на 11:30 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует снижение в пределах 0,60% до отметки 457,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов потерял 1,29% до уровня 17 655,41 пункта, а китайский индекс CSI 300 полегчал на 0,90% до 3672,44 пункта. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 7 б. п. и находится на уровне 4,417%. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,29%.
Одним из важнейших событий сегодняшнего дня станет заседание Банка Англии, по итогам которого аналитики ожидают повышения ключевой процентной ставки на 25 б. п. до 5,5%. Кроме того, в США выйдет статистика по сектору недвижимости и традиционный пакет данных по заявкам на пособия по безработице.
В корпоративном сегменте обращаем внимание на квартальные результаты Darden Restaurants Inc (NYSE:DRI) и FactSet Research Systems Inc (NYSE:FDS), которые будут опубликованы до начала торговой сессии.
На российском корпоративном рынке отмечаем ВОСА Татнефти (MCX:TATN) по дивидендам за I полугодие. Кроме того, сегодня у инвесторов есть последняя возможность приобрести акции Инарктики (MCX:AQUA) с дивидендом 16 рублей (доходность 2%).
Американский фондовый рынок накануне закрылся в уверенном минусе, отыгрывая итоги заседания FOMC. Комитет принял широко ожидаемое решение о сохранении ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,50%, однако пресс-конференция Джерома Пауэлла не принесла позитивных новостей для трейдеров.
В частности, чиновник подтвердил приверженность ФРС удержанию высокого уровня ставок в течение длительного времени, не исключив возможности повышения индикатора, если макростатистика окажется хуже ожиданий регулятора. На данный момент вероятность повышения ставки на 25 б. п. на ноябрьском заседании, согласно рынку фьючерсов, составляет 33,6%. Медианный прогноз членов FOMC при этом указал на то, что комитет в среднем ожидает понижения ставки лишь на 25-50 б. п. в 2024 году.
В результате чувствительный к уровню ставок технологический сектор в среду стал главным аутсайдером (-1,77%), а в скромном плюсе закрылись классические защитные отрасли: здравоохранение (+0,02%), недвижимость (+0,13%) и коммунальный сектор (+0,10%).
Одними из немногих акций IT-сектора, показавших рост, стали бумаги Pinterest (NYSE:PINS) (+3,09%). Драйвером к росту выступило одобрение программы обратного выкупа на $1 млрд (6% рыночной стоимости), а также повышение целевой цены акций аналитиками Citigroup до $36.
Торги в Азии в четверг также стартовали с отрицательной динамикой на ястребиной риторике ФРС. Индексы материкового Китая и Гонконга закрылись в минусе, даже несмотря на вчерашнее заявление кабинета министров о расширении стимулов для ускорения восстановления экономики страны, о котором сообщило CCTV.
В довольно сильном плюсе (+1,96%) закрылись акции проблемного девелопера Country Garden Holdings Company Ltd (HK:2007), который вчера вечером сообщил о достижении договоренности с кредиторами об увеличении срока выплат по семи своим облигациям. В сообщении Country Garden на Шэньчжэньской фондовой бирже компания также заверила, что она будет активно выполнять свои обязательства по погашению долга.
Торговая сессия в Европе стартовала в минусе, следуя глобальным настроениям. Утром Банк Швейцарии неожиданно сохранил ставку на уровне 1,75%, несмотря на то, что экономисты ожидали повышения на 25 б. п. после аналогичного решения ЕЦБ на прошедшей неделе. В результате швейцарский фондовый индекс SMI остается одним из немногих в Европе, торгующихся на положительной территории (+0,45%).
Из числа наилучших бумаг в составе STOXX 600 выделяем JD Sports Fashion PLC (LON:JD) (+7,11%), менеджмент которой отметил, что компания фиксирует высокий спрос на обувь Nike Air Force One, Adidas Gazelle и Samba.
Российский фондовый рынок в четверг также открылся уверенным снижением: индекс МосБиржи теряет 1,10% до отметки 3034,27. На настроениях игроков продолжает сказываться ужесточение ДКП со стороны Банка России, слабый внешний фон, а также геополитические риски, усилившиеся после новостей начала недели о подготовке 12-го пакета санкций в отношении России.
В лидерах снижения – бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-3,45%), владелец которой сообщил о планируемой продаже 1,5% акционерного капитала компании на Московской бирже в рамках SPO по цене 205-235 рублей за бумагу. На 2,24% падают котировки Polymetal (MCX:POLY), глава которой сообщил о вероятной продаже российских активов в течение ближайших 6-9 месяцев с «разумной» скидкой и поиске новой юрисдикции помимо Казахстана. Кроме того, отмечаем продолжающееся несколько дней ралли Генетико (MCX:GECO) (+7,54%) без существенных новостных поводов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс продолжает корректироваться в четверг, оставаясь под нисходящим трендом, после неудачной попытки пробития вверх 50-дневной средней накануне. Индекс относительной силы (RSI) также оставляет пространство для дальнейшего снижения, в связи с чем ключевым выглядит уровень поддержки на отметке 3000 пунктов.
Индекс S&P 500
S&P 500 остается под локальным нисходящим трендом, торгуясь ниже 50-дневной средней на текущей неделе. Это повышает шансы на продолжение коррекции ближе к поддержке на уровне 4335 пунктов.
Индекс STOXX 600
На графике STOXX 600 продолжает формироваться треугольник, направление выхода из которого определит дальнейшую динамику индекса.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 пробил сильную поддержку на отметке 3700 пунктов вниз, что может сигнализировать о продолжении коррекции. Ближайшая поддержка расположена на уровне 3650 пунктов.
