В понедельник, 2 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается улучшение настроений после сложной прошлой недели. Взбодрили рынки сообщения о том, что американские законодатели в последний момент смогли принять закон о финансировании правительства Штатов сроком на 45 дней, что позволило избежать его шатдауна. По-видимому, внимание инвесторов теперь снова переключится на жесткую монетарную политику ведущих центробанков, прежде всего ФРС, а здесь пока позитивных новостей явно не хватает.
Последние статданные указали на продолжающееся постепенное ослабление инфляционного давления в США. Однако базовая инфляция в стране по-прежнему практически в 2 раза превышает целевой уровень Федрезерва, в связи с чем не исключается еще один подъем ключевой ставки в этом году. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок в значительный 31% оценивает вероятность повышения ставки американским регулятором на 25 б. п. на заседании в начале ноября. На таком фоне доходность 10-летних трежерис продолжает удерживаться вблизи максимумов за 16 лет, что будет оказывать дополнительное давление на акции.
Американские фондовые индикаторы изменились в пятницу разнонаправленно и несущественно и завершили прошлую неделю преимущественно со снижением. Причем все три основных индикатора оказались в заметном минусе по итогам сентября и всего III квартала. Сегодня фьючерс на S&P 500 заметно корректируется вверх.
Торги в Азии закончились в красной зоне, несмотря на неплохую макростатистику по ведущим странам региона. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до значения 50,2 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, индикатор впервые с марта превысил пороговую отметку 50 пунктов, разделяющую области роста и спада деловой активности в секторе.
Также стало известно, что индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре вырос до значения 9 пунктов, максимума за последние пять кварталов. При этом рынки материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи были закрыты из-за праздника. Между тем в положительном ключе началась торговая сессия в Европе.
На этой неделе инвесторы будут ждать публикации официального отчета по рынку труда США за сентябрь, данные которого могут оказать влияние на предстоящие решения ФРС по монетарной политике. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, темп прироста числа рабочих мест в американской экономике замедлился до 168 тыс. со 187 тыс. в августе, а уровень безработицы уменьшился до 3,7% с 3,8%.
Среди прочей важной макростатистики отметим данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США от ISM за сентябрь, данные по безработице в еврозоне за август, окончательные сентябрьские индексы PMI по ведущим странам Европы и Японии.
Помимо этого, инвесторы будут следить за многочисленными выступлениями представителей ФРС. Из корпоративных отчетностей наибольший интерес будут представлять квартальные финансовые результаты McCormick (NYSE:MKC), Conagra Brands (BVMF:C1AG34), Constellation Brands (NYSE:STZ), Lamb Weston (NYSE:LW). Отметим, что биржи материкового Китая не будут работать на протяжении всей текущей недели и откроются только в следующий понедельник, 9 октября.
По состоянию на 11:40 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,77%, долларовый РТС – на 0,37%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 повысился на 0,26%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,49%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 5 б. п. до 4,62%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,43% до $92,6 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций производителя спорттоваров Nike (NYSE:NKE) подскочила на 6,7% в связи с тем, что прибыль компании в I финансовом квартале с окончанием в августе превзошла ожидания. При этом компания позитивно оценила перспективы II финансового квартала и подтвердила годовые прогнозы.
Также подорожали и бумаги ряда других производителей одежды и обуви: Foot Locker (NYSE:FL) (+2,3%), Under Armour (NYSE:UAA) (+4,6%). Котировки бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) повысились на 0,3%.
В Европе акции французского медиа-конгломерата Vivendi (EPA:VIV) подорожали на 3% после того, как аналитики Barclays повысили их рейтинг до «Выше рынка» с «На уровне рынка».
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум с середины сентября. Поддержку отечественным акциям оказывают улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках после того, как Штаты все же смогли предотвратить очередной шатдаун правительства, а также рост цен на нефть и умеренное ослабление рубля.
Кроме того, определенный позитивный фон создают ожидания поступления на рынок части промежуточных дивидендов российских эмитентов за текущий год. В то же время отсутствие других значимых драйверов и опасения по поводу дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий в стране, вероятно, будут сдерживать подъем в предстоящие дни, поэтому можно ожидать перехода рынка к консолидации.
Лидерами роста к середине дня оказались обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+3,2%), а также бумаги Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (+2,7%), Татнефти (MCX:TATN) (ао +1,5%, ап +2%), Алросы (MCX:ALRS) (+1,8%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,6%), Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,6%), Лукойла (MCX:LKOH) (+1,4%), Полиметалла (MCX:POLY) (+1,4%), Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,3%).
В минусе торговались префы Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (-1,4%), акции Русала (MCX:RUAL) (-0,6%), Детского мира (MCX:DSKY) (-0,4%), Полюса (MCX:PLZL) (-0,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в рамках отскока преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии – в район недавнего локального максимума.
На дневном графике S&P 500 пробил вниз уровень 4335 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 4170 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от поддержки на уровне 445 пунктов. Ожидаем продолжения повышения к 50-дневной скользящей средней, в район 457 пунктов.
На дневном графике CSI 300 тестирует верхнюю границу локального нисходящего клина. В случае выхода из фигуры наверх можно будет рассчитывать на продолжение подъема в район 3815 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
