В понедельник, 9 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается ухудшение настроений на новостях о резкой эскалации палестино-израильского конфликта. Впрочем, реакция финансовых рынков пока достаточно сдержанная. Судя по всему, инвесторы полагают, что ситуация все же не приведет к дестабилизации всего ближневосточного региона. Помимо этого, внимание трейдеров направлено на монетарную политику ведущих мировых центробанков и, прежде всего, ФРС.
В пятницу рынки весьма благоприятно восприняли сильный отчет по рынку труда США, сфокусировавшись в нем, по всей видимости, на данных о замедлении темпов роста зарплат в стране. Тем не менее по итогам всей прошлой недели доходность 10-летних трежерис подскочила на 22 б. п. до 4,8% и удерживается вблизи максимумов с 2007 года, а оцениваемая рынком вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом в начале ноября на 25 б. п. по-прежнему составляет значительные 22%. Это внесет свой вклад в давление на цены рисковых активов в предстоящие дни.
Американские фондовые индикаторы заметно выросли в пятницу и завершили прошлую неделю преимущественно в зеленой зоне. В понедельник фьючерс на S&P 500 ощутимо проседает. Торги в Азии закончились без единой динамики, при этом рынки материкового Китая, которые не работали всю прошлую неделю, показали слабое снижение. Отметим, что биржи Южной Кореи и Японии сегодня были закрыты из-за праздника, а на Гонконгской бирже были отменены утренние торги из-за предупреждения о тайфуне. В умеренно негативном ключе началась торговая сессия в Европе.
На этой неделе инвесторы будут ждать данных по динамике потребительских цен в США за сентябрь, которые могут оказать влияние на предстоящие решения ФРС по монетарной политике. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 3,6% (г/г) с 3,7% (г/г) в августе, а ее базовая компонента – до 4,1% (г/г) с 4,3% (г/г).
Среди прочей важной макростатистики отметим данные по динамике цен производителей в США за сентябрь, данные по инфляции и торговому балансу КНР за прошлый месяц, предварительную октябрьскую оценку индекса потребительского доверия в Штатах от Мичиганского университета. Помимо этого, инвесторы будут оценивать результаты сентябрьского заседания ФРС и следить за многочисленными выступлениями его представителей. При этом фокус участников торгов будет постепенно смещаться на новый сезон корпоративной отчетности в Штатах, в начале которого основное внимание традиционно уделяется результатам ведущих банков. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, чистая прибыль финкомпаний из состава S&P 500 в III квартале выросла на 8,7% (г/г), выручка – на 5,3% (г/г).
По состоянию на 11:40 мск индекс МосБиржи увеличился на 1,16%, долларовый РТС – на 0,61%. Китайский CSI 300 уменьшился на 0,13%, сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 – на 0,20%. Фьючерс на S&P 500 просел на 0,79%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на отметке до 4,80%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,77% до $86,9 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций сланцевого производителя нефти Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) подскочила на 10,5% на сообщениях о том, что нефтегигант Exxon Mobil собирается его купить за $60 млрд. Также подорожали бумаги ряда других американских сланцевиков: Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (+4,2%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+3,3%). Между тем цена бумаг Exxon Mobil (NYSE:XOM) просела на 1,7%. Котировки бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) повысились на 1,5%.
На торгах в Шанхае лидерами снижения стали акции девелоперов Beijing Vantone Real Estate (SS:600246) (-5,3%), Oceanwide Holdings (SZ:000046) (-5,2%), Cinda Real Estate (SS:600657) (-4,5%) и Financial Street Holdings (SZ:000402) (-4,4%), финкомпании J Yuan Trust (SS:600816) (-4,9%), кредитора China Minsheng Banking Corp (SS:600016) (-4,7%), ретейлера Wangfujing (SS:600859) (-4,1%).
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум с середины сентября. Поддержку отечественным акциям оказывают существенный рост цен на нефть после резкого обострения палестино-израильского конфликта, а также возобновившееся ослабление рубля. При этом российские инвесторы в большой степени игнорируют определенное ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, связанное с эскалацией геополитической напряженности.
Среди лидеров повышения сегодня находятся акции нефтяников, а также золотодобытчиков. Между тем происходящее на рынке в целом можно трактовать как консолидацию в широком диапазоне. И для дальнейшего существенного роста и преодоления локальных максимумов от начала сентября потребуются какие-то более значимые драйверы, которых пока не наблюдается.
Лучше широкого рынка к середине смотрелись бумаги Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,5%), Полиметалла (MCX:POLY) (+3,2%), Роснефти (MCX:ROSN) (+2,1%), Полюса (MCX:PLZL) (+1,5%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,3%), Лукойла (MCX:LKOH) (+1,2%). В умеренном минусе торговались акции ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,6%), Московской биржи (MCX:MOEX) (-0,2%), АФК «Система» (MCX:AFKS)(-0,1%).
«Детский мир» сообщил о запуске программы приобретения акций в дополнение к публичной оферте о приобретении бумаг. Акционерам компании предоставлена возможность продать свои акции по цене 71,5 руб. На таком фоне бумаги «Детского мира» (MCX:DSKY) подорожали на 4,7%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи закрепился над 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии – в район недавнего локального максимума.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения отскока к 50-дневной скользящей средней в район 4430 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения к 50-дневной скользящей средней в район 454 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 движется в рамках локального нисходящего клина. Ожидаем выхода из фигуры наверх, после чего можно будет рассчитывать на продолжение подъема в район 3815 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
