Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются вернуться к повышению после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рубль приостановил наметившийся накануне коррекционный рост.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,5%, при этом индикатор S&P 500 опустился немногим ниже поддержки 4350 пунктов. Настроения на рынках ухудшились после публикации данных о стабилизации темпов роста потребительских цен в сентябре на уровне 3,7% г/г (ожидалось +3,6%), в то время как в базовом исчислении можно было наблюдать замедление с 4,3% до 4,1% г/г, как и ожидалось.
Доходность 10-летних гособлигаций при этом приостановила коррекцию в районе 4,5% и вернулась выше 4,7%, что вызвало фиксацию прибыли в акциях.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. На данный момент можно говорить о сохранении высоких шансов индикатора развить восходящее движение, однако еще одно завершение сессии ниже 4350 пунктов предупредит о рисках более медвежьего сценария. В пятницу с результатов JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK) и Citigroup (NYSE:C) стартует сезон квартальных отчетностей.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от пика дня и опустился немногим ниже 4200 пунктов, по большей части следуя за настроениями в США. В пятницу инвесторов помимо оценки промышленного производства еврозоны за август ожидает еще одно выступление главы ЕЦБ Лагард, а также главы Банка Англии Бейли.
На торгах в Азии утром вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,6%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5% на фоне умеренно слабых макроэкономических данных страны. Индекс потребительских цен Китая в сентябре не изменился по сравнению с уровнем годовой давности, а индекс цен производителей замедлил падение с 3% до 2,5% г/г.
Темпы падения как экспорта, так и импорта КНР в сентябре при этом замедлились до 6,2% г/г, а профицит торгового баланса вырос. Гонконгский Hang Seng сократился на 2,5%, отступив от достигнутой накануне линии среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после незначительных изменений накануне по итогам волатильной сессии. Цены в четверг не смогли развить повышение на фоне данных Минэнерго США о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 10,176 млн баррелей (ожидался рост чуть менее чем на 500 тыс. барр./день).
В конце недели же поддержку ценам оказывает ужесточение санкций США на транспортировку российской нефти по цене выше установленного потолка 60 долл./барр. Статистика из Китая при этом показала увеличение импорта нефти в КНР в сентябре на 13,6% г/г – позитивный сигнал.
События дня:
- объем нового кредитования в Китае (11.00 мск),
- выступление главы Банка Англии Бейли (11.00 мск),
- промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск),
- выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск),
- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск),
- Российская энергетическая неделя,
- встречи МВФ,
- выступления представителей ФРС,
- квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup,
- начнутся торги акциями Группы Астра.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне показали разнонаправленную динамику, находясь под влиянием валютных колебаний. Рублевый индикатор потерял около 0,6%, но по ходу сессии отступил от внутридневного минимума 3122 пункта. Долларовый РТС подскочил на 2,11%, к максимуму с середины сентября, получив поддержку со стороны рубля после введения норм обязательной продажи валютной выручки.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,60 руб., 102,90 руб. и 13,35 руб. соответственно. Рубль приостановил восходящую коррекцию, а её развития стоит ожидать при закреплении валютных пар ниже поддержек 94,50 руб., 101,50 руб. и 12,95 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений как в рублевом, так и в долларовом сегментах на фоне продаж за рубежом. Тем не менее можно ожидать попыток роста индекса Мосбиржи и нефтедобывающих компаний на фоне сохранения высоких цен на нефть. По итогам недели индикатору Мосбиржи, однако, вряд ли удастся закрепиться выше 3200 пунктов.
За рубежом инвесторы переключатся на начало сезона квартальных отчетностей в США, а в России дополнительный импульс к росту рынку в ближайшие недели могут дать объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года.