🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Прогноз на неделю 16-20 октября

Опубликовано 13.10.2023, 16:58
XAU/USD
-
US500
-
STOXX50
-
HK50
-
BAC
-
T
-
GS
-
EUR/RUB
-
USD/RUB
-
MS
-
KEY
-
JNJ
-
AXP
-
USB
-
BK
-
GC
-
LCO
-
PG
-
CNY/RUB
-
NFLX
-
IRTS
-
IMOEX
-
GAZP
-
LKOH
-
ROSN
-
TATN
-
BELU
-
SIBN
-
TSLA
-
GCHE
-
PHOR
-
AQUA
-
TGKN
-
TRMK
-
BHP
-
ALRS
-
AAL
-
FIVEDR
-
WUSH
-

На следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля.

В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года, финансовые результаты ТГК-14 (MCX:TGKN) за 3-й квартал 2023 года по РСБУ, закрытие реестра акционеров АЛРОСы (MCX:ALRS) за 1-е полугодие 2023 года с дивидендами 3,77 руб. на акцию (доходность 4,9%), совет директоров Whoosh Holding (MCX:WUSH) по дивидендам.

В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH), Газпром (MCX:GAZP), Роснефть (MCX:ROSN), Татнефть (MCX:TATN), Газпром нефть (MCX:SIBN), ФосАгро (MCX:PHOR), ТМК (MCX:TRMK), Novabev Group (MCX:BELU)), Черкизово (MCX:GCHE), Инарктика (MCX:AQUA). 

На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные о производственной инфляции России за сентябрь.

О перспективе развития нисходящего движения доллара, евро и юаня к рублю можно будет говорить при их закреплении ниже поддержек 94,50 руб., 101,50 руб. и 12,95 руб. соответственно, которые помешали развитию коррекции в сентябре. При позитивном сценарии после ввода обязательной продажи валютной выручки тренд по рублю сменится на восходящий, в том числе в среднесрочном периоде, но при положении выше указанных отметок иностранные валюты сохранят свою силу, а рубль при более нейтральном сценарии перейдет в стадию консолидации.

Нефтяным фьючерсам для возвращения к повышению с перспективой тестирования годового максимума 95,91 долл. по Brent понадобится закрепиться выше района 91 долл. Цены еще не в полной мере восстановили краткосрочный восходящий тренд и могут получить поддержку в случае усиления напряженности на Ближнем Востоке и реализации рисков перебоев поставок из стран региона. На данный момент США пытаются не допустить проблем с предложением на рынке путем наращивания внутренней нефтедобычи, а также переговоров с Венесуэлой об ослаблении нефтяных санкций.

От цен на золото можно ждать скачка в район сопротивлений 1950 долл. и 1980 долл. при стабилизации выше 1910 долл./унц.  Одной из причин покупки золота может стать продолжение конфликта на Ближнем Востоке.

Американский фондовый рынок проявил неуверенность у сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, но закрепление выше позволит ожидать движения как минимум в район 4450 пунктов, а как максимум – к 4500 пунктам, к линии среднесрочного медвежьего тренда.

Основное внимание инвесторов приковано к динамике доходностей госооблигаций, а также комментариям представителей ФРС в отношении возможных решений по процентным ставкам. В частности, на следующей неделе запланировано выступление главы ФРС Пауэлла.

Еще одним важным фактором в октябре станет сезон квартальных отчетностей, который в ближайшие дни продолжат Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Bank of America (NYSE:BAC), BHP Group (NYSE:BHP), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Tesla (NASDAQ:TSLA), Procter&Gamble (NYSE:PG), Netflix (NASDAQ:NFLX), Morgan Stanley (NYSE:MS), U.S. Bancorp (NYSE:USB), AT&T (NYSE:T), KeyCorp (NYSE:KEY), American Airlines (NASDAQ:AAL), American Express (NYSE:AXP) и другие.

На макроэкономическом фронте стоит отметить данные по промышленному производству, розничным продажам, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и данные с рынка жилья США за сентябрь.

Фондовый рынок Европы ощущает локальную слабость ниже среднесрочного сопротивления 4300 пунктов по индексу Euro Stoxx 50, к которому может стремиться в рамках коррекции. В регионе будут ждать встречи Еврогруппы, отчета по рынку труда, розничных продаж, потребительской и производственной инфляции Великобритании, индекса экономических настроений ZEW и производственной инфляции Германии, а также окончательного индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь.

В Азии позитивные для настроений сигналы могут прийти в случае подтверждения слухов о создании в Китае стабилизационного фонда для поддержки фондового рынка. Гонконгский Hang Seng на данный момент остается в среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже сопротивления 18 350 пунктов и, помимо общемировых факторов, будет реагировать на новости из сектора недвижимости Китая, а также на макроэкономические данные страны.

Так, ожидается публикация динамики ВВП КНР за 3-й квартал текущего года, которая может свидетельствовать о замедлении темпов роста второй по величине экономики мира с 6,3% до 4,4% г/г. Более сдержанные темпы роста за сентябрь также возможны в динамике инвестиций в основные средства, розничных продаж и промышленного производства Китая – умеренно негативные сигналы.

Народный банк страны также примет решение по ключевой процентной ставке для первоклассных заемщиков (текущий уровень 3,45%).

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)