Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках на фоне роста доходностей гособлигаций преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,3-2,4% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который опустился до нового минимума с мая. Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL), в частности, потеряли почти 10% после разочаровывающих темпов роста выручки в облачных сервисах. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом возобновила рост в район 5%, вновь ослабив спрос на рисковые активы. Индикатор S&P 500 достиг очередного минимума с начала июня, пробив отметку 4200 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6%, предвещая еще один день снижения в рамках мирового ухода от риска. В четверг рынок ждут первые данные по динамике ВВП США за 3-й квартал (прогнозируется ускорение роста с 2,1% до 4,2% к/к). Слишком сильная статистика в условиях рисков новых повышений процентных ставок ФРС может напугать покупателей.
Квартальные результаты отчитавшихся после закрытия основных торгов Meta Platforms (NASDAQ:META; признана в России экстремистской организацией и запрещена) и IBM (NYSE:IBM) по показателям прибыли и выручки превысили прогнозы, но реакция инвесторов на отчетности была неоднозначной.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. В четверг основным событием дня для рынков станет заседание ЕЦБ по процентным ставкам, которые, вероятно, останутся на прежнем уровне с возможным ястребиным сигналом на следующие встречи.
На торгах в Азии утром вслед за продажами в высокотехнологичном секторе США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, находясь в неопределенности после объявленных ранее на этой неделе дополнительных мер поддержки экономики и финансовых рынков страны.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют в пределах 1% после повышения примерно на 2% накануне. Котировки в середине недели отступили от поддержек 86,40 долл. и 83,20 долл. соответственно, но в условиях сильного доллара и отсутствия перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке не могут восстановить импульс к росту.
Отчет Минэнерго США в среду при этом показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,37 млн баррелей (прогнозировалось +240 тыс. баррелей) при сохранении нефтедобычи в стране на рекордном уровне 13,2 млн барр./день.
События дня:
- саммит лидеров ЕС (13.00 мск),
- заседание ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск),
- заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15.30 мск),
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
- торговый баланс США в сентябре (15.30 мск),
- ВВП США в 3-м кв. 2023 г. (15.30 мск),
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск),
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск),
- экономический форум ЕС "Глобальный портал",
- заседание совета директоров ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH), Инарктики (MCX:AQUA) по дивидендам за 9 мес. 2023 г.,
- финансовые результаты ВТБ (MCX:VTBR), Юнипро (MCX:UPRO) за 3 кв. 2023 г.,
- квартальные результаты Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Mastercard (NYSE:MA), Merck (NYSE:MRK), Intel (NASDAQ:INTC), Caterpillar (NYSE:CAT), Honeywell (NASDAQ:HON), Ford Motor (NYSE:F).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,1%, при этом долларовый индикатор в ходе сессии поднялся до пика с декабря 2022 года и закрепился чуть выше 1100 пунктов. Индекс Мосбиржи продолжает колебания чуть ниже годового максимума 3287 пунктов ввиду отсутствия масштабных драйверов движения по всему рынку. Ближайшее сопротивление для РТС, который краткосрочно выглядит перекупленным, расположено у 1110 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,85 руб., 98,95 руб. и 12,79 руб. соответственно. Российская валюта корректируется от максимума с июля против евро (98,30 руб.) и пиков с сентября (92,44 руб. и 12,65 руб.) против доллара и юаня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется в стадии консолидации по индексу Мосбиржи и может немного скорректироваться вниз по индексу РТС ввиду динамики рубля.
На корпоративном фронте интригой дня может стать рекомендация совета директоров ЛУКОЙЛа по дивидендам за 9 месяцев текущего года. Застройщик Самолет (MCX:SMLT) при этом представил сильные финансовые и операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 41% г/г, выручка подскочила на 52% г/г, а объем продаж первичной недвижимости увеличился на 63% г/г.
Настроения по акциям сектора недвижимости РФ в последние недели улучшаются.