В среду, 1 ноября, на мировых фондовых рынках отсутствует выраженная динамика на фоне корпоративной отчетности, выхода макроэкономической статистики и решений по ставкам. 
Накануне американские индексы умеренно подросли, прибавив менее одного процента в ожидании итогов начавшегося вчера двухдневного заседания ФРС США, которые будут объявлены сегодня. Согласно опросам, около 97% участников рынка ожидают, что в этот раз ставка останется без изменений на уровне 5,25%-5,5% годовых. Тем самым регулятор сохранит свободу маневра, имея возможность при необходимости сделать еще одно повышение до конца года.
Между тем, как стало известно во вторник, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в октябре снизился до 102,6 пунктов, что, впрочем, оказалось выше ожиданий – аналитики рынка предсказывали его падение до 100,0 пунктов. В сентябре значение индикатора, согласно пересмотренным данным, составило 104,3 пункта.
При обшей умеренной динамике индексов на рынке американских акций наблюдалась высокая волатильность, вызванная корпоративными новостями и квартальной отчетностью.
Акции биофармацевтической компании Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) упали на 37,47% после того, как одно из испытаний лечения генной терапией практически не показало никаких улучшений по сравнению с плацебо. Акции компании Catalent (NYSE:CTLT), также участвующей в разработке этого препарата, упали на 13,85%.
Акции производителя одежды и обуви VF Corporation (NYSE:VFC) обвалились на 13,96% после того, как компания объявила о снижении квартальных дивидендов на 70%.
Компания Caterpillar (NYSE:CAT) отчиталась во вторник о двузначном увеличении прибыли в III квартале. Прибыль компании выросла до $5,45 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $4,79. Тем не менее акции Caterpillar упали на 6,65%, так как компания опубликовала неутешительный прогноз продаж.
Бумаги JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) упали в цене на 10,48%. Результаты авиакомпании за III квартал и ее прогноз на IV квартал оказались хуже ожиданий рынка.
Негативно оценил рынок квартальную отчетность компаний FMC (NYSE:FMC) (-8,21%), Hubbell (NYSE:HUBB) (-4,67%), ON Semiconductor (NASDAQ:ON) (-4,13%) и Amgen (NASDAQ:AMGN) (-2,85%).
Акции Arista Networks (NYSE:ANET), напротив, подскочили на 14,03%. Компания выпустила в понедельник отчет с сильными результатами за III квартал. Выручка составила $1,51 млрд, а прибыль – $1,83 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $1,48 млрд и $1,58 соответственно.
Сильный отчет, превзошедший ожидания, также представила компания Pinterest (NYSE:PINS) (+19,16%). Позитивно встретили участники рынка квартальную отчетность компаний Monolithic (NASDAQ:MPWR) (+9,34%), Leidos (NYSE:LDOS) (+7,99%), Ecolab (NYSE:ECL) (+5,40%), GE HealthCare (NASDAQ:GEHC) (+5,38%), Eaton (NYSE:ETN) (+5,12%).
Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) опустились на 0,93% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что новый экспортный контроль в США может заставить компанию отменить заказы на поставку передовых чипов в Китай на миллиарды долларов в следующем году. По данным СМИ, китайские компании, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта и облачных вычислений, сделали крупные заказы у NVIDIA, общая сумма контрактов составляет порядка $5 млрд.
По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,5 б. п. до уровня 4,912%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 0,7% до $85,6 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре снижается на 0,4% до $1986,25 за унцию.
Биржевые индексы в регионе ЮВА по мере закрытия рынков рисуют неоднородную картину с некоторым преобладанием позитивной динамики. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 2,36%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,03%. Гонконгский Hang Seng закрылся снижением на 0,09%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,04%.
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР от агентства Caixin China в октябре 2023 года неожиданно упал до 49,5 с 50,6 пунктов в сентябре, не оправдав рыночных прогнозов роста до 50,8 пунктов и совпав с официальным PMI, опубликованным накануне. Индикатор показывает, что восстановление экономики Китая остается хрупким. Между тем Народный банк Китая в среду вывел с денежных рынков 109 миллиардов, предложив 7-дневные соглашения обратного РЕПО.
На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции компаний Haidilao (HK:6862) (-12,78%), China Resources Mixc Lifestyle Services (HK:1209) (-2,46%) и Trip.com Group (HK:9961) (-2,46%). Лучший рост в среду наблюдался в бумагах Li Ning (HK:2331) (+4,38%), Shenzhou (HK:2313) (+3,52%) и Semiconductor Manufacturing International Corp (HK:0981) (+3,00%).
Национальный индекс цен на жилье в Великобритании снизился в октябре 2023 года. на 3,3% в годовом исчислении по сравнению с сентябрьским падением на 5,3% и рыночными прогнозами снижения на 4,8%. Доступность жилья остается ограниченной, хотя процентные ставки немного снизились по сравнению с максимумами 2021 года.
Рынки Европы открываются с умеренного роста. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов повышается примерно на 0,1%. Среди лидеров роста оказались акции британских компаний Smurfit Kappa (LON:SKG) (+3,0%) и Quilter (LON:QLT) (+2,8%) и французской Valeo (EPA:VLOF) (+2,5%). В лидерах падения – датская Orsted (CSE:ORSTED) (-19,9%), шведская Skanska (ST:SKAb) (-12,3%) и французская Casino Guichard Perrachon (EPA:CASP) (-6,3%).
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России, по оценке S&P Global, в октябре 2023 года снизился до 53,8 пункта (против 54,5 пункта месяцем ранее). Тем не менее он остается на высоком уровне (заметно выше 50 пунктов), отражая растущую активность в производственном секторе России.
Российский фондовый рынок в среду умеренно снижается. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи опускается на 0,16%, Индекс РТС отступает на 0,06%. При этом большинство бумаг находится в плюсе более слабого относительно закрытия вечерней сессии.
В лидерах роста оказались расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+3,6%) после новости о выкупе акций у нерезидентов по 910,5 руб. или за 24% от их текущей стоимости. Также заметно растут бумаги «Яндекса» (MCX:YNDX) (+2,2%), ММК (MCX:MAGN) (+1,3%) и ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (+0,8%).
В лидерах снижения среди ликвидных бумаг к середине дня оказались акции «ФСК-Россети» (MCX:FEES)(-1,4%), «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) (а.о. -0,9%; а.п. -0,6%) и МТС (MCX:MTSS) (-0,5%).
В среду будет очень много важной статистики. Днем в России выдут официальные данные по ВВП в сентябре. Накануне глава правительства заявлял, что показатель превысит 5%.
Вечером Росстат сообщит о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2023 года., опубликует Доклад «Социально-экономическое положение России» за период январь-сентябрь 2023 года с большим массивом макроэкономических данных, а также оценит деловую активность организаций в России в октябре 2023 года.
Днем в Великобритании выйдет производственный PMI. В США выйдут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре, по число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре, ISM опубликует производственный PMI, FOMC выступит с заявлением по процентной ставке ФРС и проведет пресс-конференцию.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже годового максимума в широком диапазоне между 3000 и 3300 пунктов. Сейчас он обозначил движение в сторону его нижней границы, благодаря чему RSI развернулся на пороге зоны перекупленности.
После слома среднесрочного восходящего тренда индекс S&P 500 вернулся к уровню сопротивления, проходящему в районе 4200 пунктов. Разворот RSI от границы уровня перепроданности может говорить о готовности индекса возобновить подъем, однако на этом пути накопилось много зон, где он может встретить сопротивление. Следующий после 3200 пунктов уровень сопротивления расположен около 3300 пунктов. Поддержка индекса находится в зоне между 3100 и 3150 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 разворачивается у нижней границы нисходящего канала, оставаясь при этом в пределах более широкого коридора консолидации. Отсюда индекс может к уровню 450 пунктов, где встретит сопротивление. Поддержка сформировалась в районе 430 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 встретил сопротивление у линии краткосрочного нисходящего тренда в районе 3600 пунктов. Уровень поддержки находится около значения 3450 пунктов.