В среду, 29 ноября, мировые фондовые рынки показывают разнонаправленную динамику. Америка и Европа умеренно растут, ожидая начала смягчения денежно-кредитной политики, в то время как Азия разочарована слабым откликом китайской экономики на стимулирующие усилия властей. 
Накануне торги в США завершились невыразительным ростом основных фондовых индексов в пределах от 0,1% до 0,3% на фоне позитивной статистики и голубиных комментариев представителей ФРС.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что текущие параметры денежно-кредитной политики уже достаточно ограничительные, и отметил возможное снижение ставок в ближайшие месяцы.
Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией. Теперь оценка вероятности, что ФРС сохранит процентную ставку на январском заседании без изменений превышает 95%, и в 40% оценивается вероятность, что ФРС может начать смягчение политики уже в марте 2024 года.
Индекс потребительского доверия от The Conference Board за ноябрь неожиданно вырос до 102 пунктов с пересмотренных в сторону понижения 99,1 пункта в октябре, в то время как аналитики в среднем ждали снижения до 101 пункта с непересмотренных 102,6 пункта.
Между тем индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в 20 городах США в сентябре 2023 года вырос на 3,9% в годовом исчислении, что является самым большим ростом с декабря 2022 года и после пересмотренного в сторону понижения прироста на 2,1% в августе.
Производитель чипов памяти Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) улучшил прогноз выручки на I квартал 2024 финансового года, который у него завершается 30 ноября, но одновременно повысил оценку своих операционных расходов. Акции компании упали на 1,79%.
В лидерах падения среди бумаг в составе индекса S&P 500 оказались WW Grainger Inc (NYSE:GWW) (-4,38%), GE HealthCare Technologies Inc (NASDAQ:GEHC) (-4,23%),Arch Capital Group Ltd (NASDAQ:ACGL) (-2,93%), Old Dominion Freight Line Inc (NASDAQ:ODFL) (-2,83%) и Walt Disney (NYSE:DIS) (-2,81%)
Рост котировок золота резко поднял вверх акции золотодобытчиков Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM) (+6,31%), Barrick Gold Corp (NYSE:GOLD) (+5,28%), Kinross Gold Corp (NYSE:KGC) (+3,15%).
В лидеры роста к закрытию рынка также вышли акции Synchrony Financial (NYSE:SYF) (+5,10%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+4,51%), Crown Castle International Corp (NYSE:CCI) (+3,71%), PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) (+3,69%).
По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,9 б. п. до уровня 4,275%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале стабилен на уровне до $81,5 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавляет 0,4% до $2043,5 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона все неоднозначно. Австралийский ASX 200 вырос на 0,29%. Индийский BSE Sensex повышается на 0,8%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,30%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,08%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,22%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,86%.
Китайские акции падают на опасениях, что стимулы властей пока не дают ожидаемого эффекта и не ускоряют рост экономики, а в лучшем случае поддерживают ее устойчивость.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего китайского оператора платформы доставки еды Meituan (HK:3690) упали на 12,18% после публикации финансового отчета. Хотя выручка в III квартале 2023 года увеличилась на 22,1% (г/г), а прибыль выросла почти в 3 раза, компания заявила о замедлении спроса на ее услуги, ожидая сокращения заказов в текущем квартале.
Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Jd Health International Inc (HK:6618) (-7,14%), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (-6,23%), Haidilao International Holding Ltd (HK:6862) (-5,53%), ENN Energy Holdings Ltd (HK:2688) (-5,25%) и Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (-5,01%).
Позитивную динамику показали акции золотодобывающей Zijin Mining Group (HK:2899) (+3,56%), крупнейшего поставщика мяса и мясных продуктов WH Group Ltd (HK:0288) (+2,29%) и угольной компании China Shenhua Energy Co Ltd (HK:1088) (+1,00%).
Европейские рынки разнонаправлены, но преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов растет примерно на 0,3%.
Лучше рынка торгуются акции французской компании Orpea SA (EPA:ORP) (+11,1%), шведской Lundbergforetagen (ST:LUNDb) (+7,4%), германской Siltronic AG (ETR:WAFGn) (+6,7%) и британской Ocado Group PLC (LON:OCDO) (+5,6%).
В лидерах снижения оказались бумаги шведской Viaplay Group AB (ST:VPLAYa) (-17,6%), нидерландской Philips (AS:PHG) (-6,1%), польской Pkn orlen (WA:PKN) (-5,5%) и германской Aroundtown SA (ETR:AT1) (-4,5%)
Российский фондовый рынок в среду умеренно снижается. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи отступает на 0,3%, рассчитываемый в долларах индекс РТС показывает околонулевые изменения.
В составе индексов растут бумаги HeadHunter Group (MCX:HHRUDR) (+3,7%), VK (MCX:VKCO) (+1,1%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+0,9%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+0,8%), а падают «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) (-1,0%), «Русал» (MCX:RUAL) (-0,9%), ПИК (MCX:PIKK) (-0,9%), МТС (MCX:MTSS) (-0,7%) и «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-0,7%)
Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-0,5%) продолжают дешеветь перед публикацией отчетности за 9 месяцев 2023 года по МСФО, которая ожидается сегодня.
Акции компаний «Софтлайн» (MCX:SOFL) (-4,2%) и «Инарктика» (MCX:AQUA) (-3,5%) падают после того, как обе компании, проводящие SPO, объявили о ценах размещения ниже рыночных котировок.
Инвесторы продолжают следить за новостями. В среду в Германии выйдет предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI) в ноябре. В США представят предварительную оценку ВВП в III квартале 2023 года и октябрьского внешнеторгового сальдо, а также раскроют данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и опубликуют «Бежевую книгу» ФРС с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов.
В России вечером Росстат представит данные о промышленном производстве за 10 месяцев 2023 года, о деловой активности в ноябре и опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-октябрь 2023 года с большим набором статистики.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в фазе консолидации ниже своего годового максимума. Ему пока не хватает силы, чтобы его обновить, но и причин уходить в более глубокую коррекцию тоже нет. Сопротивление по-прежнему остается в районе 3300 пунктов, в то время как поддержка вчера была подтверждена около отметки 3150 пунктов. Следующий уровень поддержки находится уже ближе к значению 3000 пунктов.
STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает проторговывать сложный для него диапазон 455-460 пунктов. Выйти из него он может либо ростом к отметке 470 пунктов, где встретит следующее сопротивление, либо откатившись в район 440 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 продолжил снижаться вдоль сломанной ранее линии краткосрочного нисходящего тренда. Индекс может отступить до отметки 3450 пунктов, где находится уровень поддержки.